Trelloでカードが作成されたらZoho CRMにタスクを作成する

■概要

Trelloでカードが登録されたらZoho CRMにタスクを作成するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Trelloでタスク管理を行う企業

・チーム内でのタスク管理に活用している方

・タスクの進捗を可視化している方

2.Zoho CRMによるタスク管理を行う企業

・Zoho CRMでタスク管理を主に行っている部署

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■このテンプレートを使うメリット

Trelloは進捗状況の可視化やタスクの割り当てなど、チームで業務を進行するために有効的なツールです。
さらにZoho CRMを使用することで、よりチームメンバー間のコミュニケーションを円滑にする事ができます。
しかしTrelloの内容をTodoistに毎回手入力するのはチーム全体の生産性にも影響を及ぼす可能性があります。

チームプロジェクトを円滑に進めたいと考える部署にとってこのフローは適しています。
[Trelloでカードが登録されたらZoho CRMにタスクを作成する]フローを活用することで、Trelloの情報をZoho CRMに自動追加する事が容易になり、入力作業の手間を省くことができます。
また引用した内容で登録を行うことで、手作業で入力にすることによるヒューマンエラーを防ぐことができ、チーム内で共有する情報の正確性を高く保つ事ができます。

■注意事項‍

・Trello、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。