マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたらAirtableに追加する

マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたらAirtableに追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
マネーフォワード クラウド経費
Airtable
を自動連携できます。

■概要

マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認された後、その内容を管理のためにAirtableへ手入力する作業に手間を感じていませんか。この作業は、定期的に発生するため担当者の負担になりやすく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード クラウド経費での承認をトリガーに、Airtableへ経費データを自動で追加するため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • マネーフォワード クラウド経費とAirtableを利用し、経費管理を行っている経理担当者の方
  • メンバーの経費情報をAirtableで集計し、プロジェクトの予実管理を行っているマネージャーの方
  • 経費精算に関わる一連の業務を自動化し、組織全体の生産性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • マネーフォワード クラウド経費で申請が承認されると、自動でAirtableにレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確なデータ管理を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、マネーフォワード クラウド経費とAirtableをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでマネーフォワード クラウド経費を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでAirtableを選択し、「レコードを作成」アクションを設定して、トリガーで取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Airtableにレコードを作成する際、どの項目にどの情報を追加するかを自由に設定できます。マネーフォワード クラウド経費から取得した申請日や金額などの情報を、Airtableの対応する項目にそれぞれ割り当ててください。
  • 特定のテキスト(固定値)をAirtableの項目に毎回入力する設定も可能です。例えば、経費種別を「交通費」として固定で登録するなどの運用ができます。

注意事項

  • マネーフォワード クラウド経費とAirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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Yoomではマネーフォワード クラウド経費のAPIとノーコードで連携し、マネーフォワード クラウド経費に関する様々な業務を自動化できます。例えば、マネーフォワード クラウド経費で経費申請や各種申請が行われた際にkintoneやGoogleスプレッドシートなどの他SaaSへ連携したり、承認が行われた際にSlackやChatworkへ通知を行うことが可能です。また従業員入退社時に、マネーフォワード クラウド経費アカウントの追加や削除を自動的に行なうことも可能です。
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