Shopifyの前月分の注文情報でレポートを作成し、Boxに格納する

■概要

毎月発生するShopifyの注文情報を手動で集計し、レポートを作成してBoxに格納する定型業務に、手間を感じてはいないでしょうか。手作業でのデータ抽出や転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでShopifyから前月分の注文情報を自動で取得しレポートを作成、Boxへ格納までを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• ShopifyでECサイトを運営しており、毎月の売上レポート作成に手間を感じている方
• 手作業でのデータ集計による入力ミスや、レポートの格納漏れを防止したい方
• Shopifyの注文データを活用した分析業務などを、より効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 毎月決まった日時にShopifyの注文データを自動で集計・レポート化するため、手作業で行っていたデータ抽出や作成に関わる時間を短縮できます。
• システムが自動で処理するため、手作業に起因するデータの転記ミスや集計漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、レポートの正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Shopify、Google スプレッドシート、BoxをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーで「トリガー機能」を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
3. オペレーションでShopifyを選択し、「注文の一覧を取得する（期間指定）」アクションで前月分の注文情報を取得するように設定します。
4. 続いて、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「書類を発行する」アクションで、取得した注文情報をもとにしたレポートを発行します。
5. 最後に、オペレーションでBoxを選択し、「ファイルをアップロード」アクションで、作成したレポートファイルを指定のフォルダに格納します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションでは、出力するファイル名を任意でカスタムすることが可能です。「【Shopify月次レポート】YYYY年MM月」のように、年月を動的に含めることで、後からファイルを見返す際の管理がしやすくなります。

■注意事項

・Shopify、Google スプレッドシート、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。

・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。