フォームの情報をもとに請求管理ロボに請求先を登録して、kintoneに追加する

■概要

「フォームの情報をもとに請求管理ロボに請求先を登録して、kintoneに追加する」ワークフローは、入力内容に沿った請求先情報の管理を支援します。
入力データが自動で各システムに登録されるため、転記ミスの防止にも役立ちます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• フォームを利用して日々の顧客情報や請求先情報を管理している方
• 請求管理ロボを使って請求先の登録業務を実施している方
• kintoneで案件情報や取引先データを集約・管理している方
• 請求先の情報を転記・登録する作業に時間がかかっていると感じる方
• 各システム間の情報連携や登録ミスを極力防ぎ、作業をスムーズに進めたい方

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■このテンプレートを使うメリット

フォームに入力された情報をもとに、請求管理ロボへの請求先登録からkintoneへの追加までを自動化できるのが、このフローの大きな魅力です。
従来は請求先をそれぞれのシステムへ個別に手作業で登録する必要がありましたが、本フローを活用することで、作業をスピーディに進めることができます。
請求先の情報登録にかかる手間を削減できるため、入力作業や確認作業に費やす時間を減らすことが可能です。
その分、他の業務にエネルギーを振り向けられるようになり、業務効率の向上につながるでしょ