■概要
Sansanで管理している名刺情報をfreee会計に登録する際、手作業によるコピー＆ペーストで手間がかかったり、入力ミスが発生したりしていませんか。
このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページからワンクリックするだけでfreee会計に取引先情報を自動で追加できます。
手作業による登録業務の手間を省くことが可能となり、正確なデータ連携を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanの名刺情報をfreee会計へ手入力しており、作業の効率化をしたい方
- 取引先情報の登録作業における、コピー＆ペーストでの入力ミスをなくしたい方
- 名刺管理から会計処理までの流れを連携させ、業務を円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺情報ページから直接freee会計に取引先を追加できるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます。
- 情報のコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Sansanとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「名刺情報ページから起動」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chrome拡張機能トリガーの設定で、起動対象としてSansanのページを指定してください。
- freee会計のオペレーションで、取引先を追加したい事業所のアカウント情報を設定してください。
■注意事項
- Sansanからfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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