Salesforceの商談登録をトリガーにGoogle ドキュメントで契約書を自動生成し、OneDriveへ保存するフローです。書類作成とファイル管理の手間や転記ミスを抑え、契約業務を安定して進められます。

Salesforceの商談成立を起点に契約書を自動生成し、Google Driveの指定フォルダへ保存するフローです。転記や保存漏れを防ぎ、営業・法務の定型作業にかかる時間を削減できます。

Salesforceの新規レコードを起点に契約書をGoogleドキュメントで作成し、Gmailで自動送付するワークフローです。作成・送信の手間を減らし、転記や宛先ミスを防げます。

Salesforceの商談登録を起点にGoogleドキュメントで契約書を作り、Discordへ共有するフローです。手作業の転記ミスや共有漏れを抑え、契約業務にかかる時間と手間を短縮できます。

Salesforceの商談登録をトリガーにPipedriveへ取引を自動追加するフローです。二重入力をなくし入力ミスを防ぎ、営業の作業時間を短縮できます。

Salesforceの商談登録を起点にMicrosoft SharePointへフォルダを自動生成するフローです。手動作業や作成漏れを抑え、入力ミスを減らして情報管理をスムーズにします。

SalesforceとGoogleカレンダーを連携し、Salesforceに商談が登録されたら、商談担当者のGoogleカレンダーに自動的に予定を登録するフローボットです。Salesforceの商談オブジェクトに「商談実施日」という項目を「日付/時間」のデータ型で作成し、こちらの項目に設定された日時でGoogleカレンダーに予定を登録するため「商談実施日」という項目を新たに追加した上でご利用ください。Googleカレンダーに登録される予定は1時間枠で作成が行われますが、「商談終了時間を作成」という項目の設定を変更することで、時間枠の変更が可能です。‍

Salesforceの取引先登録をきっかけにGoogle ドキュメントで契約書を自動発行し、Microsoft Excelへ記録まで行うフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、契約関連業務をすっきり効率化します。

Salesforceで取引先を登録すると契約書が自動作成されBoxに保存されます。手動作業を減らし、管理の効率化とミスの防止をサポートします。

Salesforceの取引先オブジェクトが新しく登録されたら、kintoneのデータベースにレコードを追加するフローです。kintoneのデータベースに追加するレコード内容などは自由に設定することが可能です。

Salesforceの取引先登録をトリガーに、YoomがSlackへ自動通知を届けるワークフローです。手動投稿の手間や抜け漏れを防ぎ、営業チームの情報共有をより速く正確にします。

Salesforceで取引先を追加すると請求管理ロボに請求先が自動登録されるフローです。二重入力や登録漏れを抑え、手入力にかかる作業時間を減らし、顧客管理から請求業務までの効率と正確性を高めます。

Salesforceに取引先が登録されたら、自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をSalesforceにレコード情報に反映するフローです。作業担当者はチェック作業から解放され業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーも軽減することができます。

Salesforceで取引先を登録するとMazricaへも自動同期されるフローです。二重入力をなくし、転記ミスや登録漏れを防いで業務効率を高めます。

Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、SharePointに取引先名のフォルダを新たに作成し、作成したフォルダのURLをSalesforceに登録するフローボットです。こちらのフローボットを利用することで、Salesforceに取引先が登録されたら自動的にフォルダを作成し、取引先に関連するファイルをSharePointで管理することが可能です。設定内容を自由に変更してご利用ください。

Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にOneDriveにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。情報の漏れや重複を防ぎ、業務プロセスがスムーズに進行します。

Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にDropboxにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。

Salesforceの新規リード登録をきっかけにGoogle スプレッドシートへテンプレートシートを自動追加するフローです。手作業のコピー＆ペーストを減らし作業時間を短縮し、入力ミスや更新漏れを防ぎます。

Salesforceのリード登録をきっかけにメディアSMSで自動SMSを配信するフローです。手作業の転記や宛先指定の手間、送信漏れを減らし、素早い顧客フォローと機会損失の防止に役立ちます。

Salesforceのカスタムオブジェクト登録を起点にWordPress投稿を自動生成するワークフローです。手作業転記と確認の時間を省き、入力ミスを抑えて記事更新をスムーズに行えます。

Salesforceの新規レコード登録をきっかけにGoogle Chatスペースへ担当者を自動招待するフローです。手作業の招待作業をなくし、招待漏れを防ぎながらスムーズな情報共有を実現します。

Salesforceにリードが追加された瞬間、Yoomがメールを自動送信するフローです。作業時間を抑えつつ宛先間違い・送信遅れを防ぎ、スピーディーなリード対応とチームの生産性向上につながります。

Salesforceでリードが登録されると担当者へToDoを自動作成・割り当てするフローです。手入力の手間を抑え、フォローアップ漏れや担当者設定ミスを防ぎ、対応をスムーズにし、管理工数も削減します。

Salesforceの新規リードを検知し、Yoom経由でPaddleに顧客を自動登録するフローです。入力作業や転記ミス、登録漏れを防ぎ、処理時間を抑えてリードから課金管理までを滑らかにつなぎ、継続請求業務を効率化します。