Salesforceにレコードが登録されたら、WordPressの投稿を作成する

■概要

Salesforceに登録された顧客情報や事例を、手作業でWordPressに転記して記事を作成する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されるだけで、WordPressの投稿が自動で作成されるため、コンテンツ作成の工数を削減し、更新頻度の向上にも繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとWordPressを連携させ、コンテンツ作成業務を効率化したいマーケティング担当者の方
• 手作業による情報転記での記事作成に時間がかかり、更新の遅延やミスにお悩みの方
• CRMに蓄積された情報を活用し、スピーディーなコンテンツマーケティングを実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのレコード登録を起点に、WordPressの投稿作成までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動で情報を連携するため、手作業によるコピー＆ペーストで発生しがちな転記ミスや、記載漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとWordPressをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでWordPressの「新規投稿を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に投稿を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceのトリガー設定では、フローを起動する間隔、対象のカスタムオブジェクトのAPI参照名、取得したいフィールド項目、ご自身のマイドメインURLをそれぞれ指定してください。
• Salesforceでレコードを取得するアクションでは、ご自身のマイドメインURLと、取得対象のオブジェクトのAPI参照名を指定してください。
• WordPressで新規投稿を作成するアクションでは、投稿のタイトルや本文などのコンテンツに、Salesforceから取得したどの情報を反映させるかを任意で設定できます。

■注意事項

• Salesforce、WordPressのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。