■概要
Salesforceに新しい取引先が登録されるたび、その情報をチームに共有するために手作業でSlackに通知していませんか。こうした定型的な情報共有は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、SalesforceとSlackを連携させ、取引先の新規登録をトリガーに、指定したチャンネルへ自動で通知できます。手作業による連絡業務から解放され、より迅速で正確な情報共有が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとSlackを活用し、新規取引先の情報共有を効率化したいと考えている営業担当者の方
- チーム内の情報共有の速度と精度を向上させ、営業活動を円滑に進めたいマネージャーの方
- 手作業によるSalesforceからSlackへの情報伝達に、手間やミスなどの課題を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに取引先を登録するだけでSlackへ自動で通知が飛ぶため、これまで情報共有のために手動でメッセージを作成していた時間を短縮できます。
- 手作業による通知の送信漏れや、コピー＆ペースト時の情報間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。全社向けチャンネルや営業チーム専用チャンネルなど、用途に応じて柔軟な指定が可能です。
- 通知するメッセージの本文は自由に編集できます。固定のテキストはもちろん、トリガーで取得したSalesforceの「取引先名」や「担当者名」といった情報を変数として本文に埋め込むことで、状況に応じた分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
.png)
.avif){kind=small}
