フローボットテンプレート

Salesforceの商談フェーズが特定のフェーズに更新されたら、会社情報を取得して、freee会計に取引先を作成し、請求書を発行する

Salesforceの商談フェーズ更新を起点にfreee会計で取引先登録と請求書発行を自動で行うフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、請求業務をすばやく正確に進められます。担当者も安心です。

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Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらクラウドサインで契約書を送付する

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらクラウドサインで契約書を送付することができます。契約書の作成、送付におけるヒューマンエラーも未然に防止できるため、スムーズに業務を進めることができます。

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Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったら、契約書を自動で作成する

Salesforce商談フェーズ更新を起点にGoogle スプレッドシートで契約書を自動生成するフローです。手作業の転記をなくし、作成時間の短縮と入力ミス防止に役立ち、業務全体の効率化を実現します。

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Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったら、LINE WORKSに通知する

Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信したら、LINE WORKSのトークルームに通知するフローです。アウトバウンドメッセージを受信するたびに、手動でLINE WORKSに通知する必要がなくなることにより、業務の効率を図ることができます。

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Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGoogle Chatに通知する

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGoogle Chatに通知することができます。Google Chatにおける通知漏れもなくなり、効率的に作業を進めることができます。

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Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGMOサインで契約書を送付する

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGMOサインで契約書を送付することができます。GMOサインによる契約業務を自動化することで、後に続く作業を効率化するため、シームレスに業務を進めることができます。

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Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付する

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付することができます。契約書の作成・送付を自動化することで、契約業務における作業の抜け漏れを防ぎ、確認作業に充てる時間を大幅に減らすことができます。

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Salesforceの商談ステータス更新後、freee請求書で請求書を発行しMicrosoft Teamsに通知する

Salesforceの商談ステータス更新後にfreee請求書を発行し、Microsoft Teamsに通知する業務ワークフローです。営業効率とチームの情報共有をスムーズにします。

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Salesforceの商談ステータスが特定のタイミングを迎えたらAsanaのプロジェクトを作成する

Salesforceの商談ステータス更新をきっかけにAsanaへ自動でプロジェクトを作成するフローです。転記作業や作成漏れを防ぎ、営業から他部門への引き継ぎを円滑にします。

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Salesforceの商談ステータスが更新されたらChatGPTで次のアクション案を生成し、商談レコードに反映する

このフローでは、Salesforce内で商談の進行状況が変わるたびに、AIが適切なアクションプランを提案します。自動的にレコードに反映することで、営業チームの意思決定を漏れなく的確に行えるようになるでしょう。

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Salesforceの商談ステータスが変更になったらBoxに契約関連書類をアップロードする

Salesforceの商談ステータスが変更された際にBoxへ契約関連書類を自動アップロードする業務ワークフローです。手動作業を省き、営業効率の向上や書類管理ミスの防止が可能になります。

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Salesforceの商談ステータスが受注になったら、Outlookの予定表にフォローアップを自動作成する

Salesforceの商談が受注になった瞬間にOutlookカレンダーへフォロー予定を自動作成するフローです。入力作業と転記ミスを抑え、迅速で正確な営業フォローアップを実現できます。

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Salesforceの商談ステージが特定の段階になったらZoomミーティングを自動スケジュールする

Salesforceの商談ステージ更新を起点に、Zoomミーティングの作成と関係者への招待メール送信まで自動で行うフローです。日程調整の入力ミスや送信漏れを減らし、営業活動をスムーズに進められます。

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Salesforceの商談ステージが特定のステータスになったら、Googleカレンダーに予定を作成する

Salesforceの商談ステージ更新をきっかけにGoogleカレンダーへ予定を自動登録するフローです。手入力の負担や登録漏れ、日時ミスを抑え、営業活動の正確性と効率を高められます。

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Salesforceの商談ステージが更新されたらSlackで担当者に通知する

Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信したら、Slackにチャンネルに通知するフローです。Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信するたびに、手動でSlackに通知する必要がなくなることにより、業務の効率を図ることができます。

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Salesforceの商談ステージが更新されたらOutlookの予定表に自動的に予定を追加する

YoomでSalesforceの商談ステージ更新時にOutlookカレンダーへ予定を自動追加するフローです。繰り返し入力をなくし、入力ミスや登録漏れを軽減します。

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Salesforceの商談オブジェクトに特定のレコードが登録されたら、ChatGPTでアクションプランを生成し追加する

Salesforceの商談登録を起点にYoom経由でChatGPTがアクションプランを自動生成するフローです。プラン作成の手間や担当者間の提案差を抑え、営業活動を均一化し高速化も図れます。

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Salesforceの商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、任意の内容をAIで生成しTodoistにタスクを作成する

Salesforceの商談登録を起点にAIが内容を生成しTodoistへタスクを自動作成するフローです。転記の手間や入力漏れなどのミスを抑え、営業後のネクストアクションを効率的かつ確実に管理できます。

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Salesforceの商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Todoistにタスクを作成する

Salesforceの商談登録を契機にTodoistへタスクを自動作成するフローです。二重入力や転記漏れを抑え、営業の作業時間と入力ミスを減らします。

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Salesforceの商談オブジェクトにレコードが追加されたら、GitHubにIssueを作成する

Salesforceの商談登録をきっかけにYoom経由でGitHubへIssueを自動生成するフローです。手入力の転記作業をなくし、営業と開発の情報共有ミスや連携漏れを減らし、確実に進捗を共有します。

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Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたら、ChatGPTでアクションプランを生成しレコードを更新する

Salesforceの商談登録をトリガーにChatGPTがアクションプランを自動生成し商談レコードへ書き込むフローです。策定時間を減らし営業活動の標準化と品質向上、属人化防止に役立ちます。

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Salesforceの商談オブジェクトにファイルが添付されたら、Microsoft SharePointに格納する

Salesforceの商談に添付されたファイルをトリガーに、YoomがMicrosoft SharePointの指定フォルダへ自動保存するフローです。手動アップロードの手間や格納ミスを抑え、最新情報を確実に共有できます。

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Salesforceの商談オブジェクトが登録されたら、Discordに自動で通知する

Salesforceの商談登録をトリガーにDiscordへ自動通知を行うフローです。手作業の連絡をなくし、営業チーム間の共有漏れやタイムラグを抑え、対応スピードを保ちつつ誰でも更新状況を把握できます。

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Salesforceの商談オブジェクトが指定フェーズに更新されたら、見積書PDFを発行しDiscordで送信する

Salesforce商談フェーズ更新をきっかけに、Google スプレッドシートで見積書PDFを生成しDiscordへ自動送信するフローです。転記や添付の手間を省き、入力ミスを抑えて営業活動をスムーズにします。

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