フローボットテンプレート

Sansanで名刺が登録されたらSalesforceに自動でレコードを追加するフローです。手入力の手間とミスを抑え、営業活動をすばやく進められ、部門や役職など自由な条件設定も行えます。

Sansan登録をきっかけに氏名・会社名を英訳しSalesforceへ自動登録するフローです。転記や翻訳の手間と入力ミスを抑え、海外拠点との情報共有を円滑にし、営業対応を一歩早めます。

Sansanで登録した名刺をAIで判定しSalesforceに自動登録するフローです。入力作業や転記ミスを減らし、営業・マーケティングのデータ管理を効率化し、担当者はより付加価値の高い業務に時間を使えます。

Sansanで登録した名刺情報をSalesforceに自動でリード化するフローです。手入力の手間と重複登録を防ぎ、営業データの精度向上と入力作業の時短に役立ち、データベースを最新に保てます。

Sansanの新規名刺をトリガーにSalesforceへ取引先責任者を自動登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、営業情報の管理精度向上と作業時間の短縮に役立ちます。

Sansanで名刺情報が更新されるとSalesforceのリードを自動更新するフローです。手入力の手間を減らし、転記ミスや更新漏れを防いで顧客データを正確に保てます。

Sansanで名刺情報が更新されたらSalesforceに追加するフローです。登録の手作業を省くことで人的なミスを防ぎ、登録情報の正確性を保ち、効率的な情報管理を行うことができます。また分岐で追加の可否を選別することも可能です。‍

Sansanに名刺が登録されると、Salesforceに取引先責任者のレコードが自動で作成されます。手動入力を省き、顧客管理を効率化します。営業チームは顧客情報の管理にかかる時間を大幅に削減でき、より迅速かつ正確なフォローアップが可能になります。

Salesforceの商談確定をトリガーにAsanaで新規プロジェクトを自動立ち上げるフローです。手入力や転記の負担を減らし、受注から作業開始までの時間とミスを抑えます。

Salesforceの顧客ページを起点にマネーフォワード クラウド請求書で発注書PDFを自動作成し、そのままメール送信まで完結するフローです。転記ミスや送付漏れを防ぎ、発注業務の手間を抑えられます。

Salesforce上の新規案件から、RISK EYESで記事精査して、Slack通知するフローです。RISK EYESを利用したリスク調査と調査結果の通知を自動化することで、業務効率を向上させることが可能です。

Salesforceの行動レコード登録をトリガーにGoogle Chatへ最新情報を自動送信するフローです。手入力の共有作業をなくし、進捗の抜け漏れや遅延を抑えてチームの意思決定を早められます。

Salesforceの新規商談登録をきっかけにAsanaへプロジェクトを自動作成するフローです。転記作業をなくし入力ミスや共有漏れを防ぎ、営業とプロジェクト管理をスムーズにつなぎます。

Salesforceで登録されたリードを起点にAsanaへタスクを自動追加するフローです。転記の手作業や入力ミス、対応漏れを抑え、営業チームのフォローアップを確実かつスピーディにし、日々の負荷を軽減します。

Salesforceの新規リード登録を契機にChatGPTでメール下書きを生成しGoogleスプレッドシートへ記録するフローです。手作業を抑え、初動対応のスピードと文面品質をそろえます。

Salesforceに新規リードが登録されたら自動でGoogleカレンダーにフォローアップ予定を作成する業務ワークフローです。フォロー漏れを防ぎ、営業効率を向上させます。

Salesforceのリード詳細ページからワンクリックで基幹システムへ情報を登録するフローです。コピー＆ペースト作業の時間と入力ミスを抑え、営業活動に集中できます。

Salesforceの顧客情報からGoogleカレンダーに予定を登録しOutlookでURLを送信するフローです。日程転記やURL送信漏れを防ぎ、会議調整の手間とミスを抑え、生産性向上に寄与します。

Salesforceの商談をAIで要約し承認依頼からMicrosoft Teams通知まで自動で進むフローです。入力や転記の手間を抑え、情報共有のスピードと正確性を高めます。

Salesforceの商談情報を起点にYoomで楽楽販売へ自動登録するフローです。担当者の二重入力負担や転記ミスを抑え、営業活動に集中できます。登録フィールドも自由にマッピング可能。

Salesforceの商談情報を使ってマネーフォワードクラウド請求書で請求書を発行するフローです。Salesforceの登録内容を使用して自動で請求書の発行を行えるため、手作業による手間を省き業務効率を上げることができます。

Salesforceの商談更新をトリガーにMicrosoft Excelへ自動転記するフローです。入力ミスや転記作業の負担を抑え、最新情報を関係者と共有できます。

Salesforceの商談登録を契機にkintoneへ自動でレコードを追加するフローです。二重入力の手間を省き、転記ミスや漏れを抑えて営業データの正確性を保てます。

‍Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Workplaceに通知するフローです。SalesforceとWorkplaceを連携すると登録された商談情報をWorkplaceに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。