Slackでメッセージが投稿されたらSalesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する

■概要

Slackでやりとりした顧客情報を、その都度Salesforceに手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、Salesforceへ取引先責任者を自動で作成するものであり、こうした手作業による課題の解消に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• SlackとSalesforceを連携させ、顧客情報の登録作業を効率化したいと考えている方
• 手作業によるデータ入力のミスや漏れを防ぎ、データ精度を高めたい営業担当者の方
• リード情報の登録フローを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Slackへの投稿後にSalesforceへの情報登録が自動化されるため、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのデータ入力に伴うコピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。

■フローボットの流れ

1. 1.はじめに、SlackとSalesforceをYoomと連携します。
2. 2.次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、監視対象のチャンネルを指定します。
3. 3.次に、オペレーションの「テキストからデータを抽出する」で、Slackの投稿内容からSalesforceへの登録に必要な情報（氏名、会社名など）を取り出します。
4. 4.次に、オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトのレコードを検索」を設定し、抽出した会社名をもとに既存の取引先を検索します。
5. 5.最後に、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者オブジェクトのレコードを作成」を設定し、新しい取引先責任者として情報を登録します。

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackのトリガー設定では、フローボットを起動させたいきっかけとなるメッセージが投稿されるチャンネルIDを任意で設定してください。
• Salesforceのオペレーションで、取引先を検索する際の検索フィールド（例：取引先名）や、レコードを作成する際の各種項目をご自身の環境に合わせて設定してください。
• Salesforceと連携する際に、ご自身の環境のマイドメインURLを入力して設定してください。