Shopifyで注文情報が作成されたら、Salesforceに商談を追加する

■概要

Shopifyで新しい注文が入るたびに、その情報を手作業でSalesforceに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Shopifyの注文情報をトリガーにSalesforceへ自動で商談を追加できるため、手作業による情報連携の手間をなくし、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ShopifyとSalesforce間のデータ連携に手間を感じているECサイト運営担当者の方
• 顧客管理や営業活動の効率化を目指している営業マネージャーや担当者の方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、より正確な情報管理を実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyで注文が発生した際に、Salesforceへ自動で商談が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文情報が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでShopifyの「注文情報を取得する」アクションを設定し、トリガーとなった注文の詳細データを取得します。
4. 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した注文情報をもとに商談レコードを作成します。
5. 最後に、オペレーションでShopifyの「注文情報を更新する」アクションを設定し、Salesforceへの連携が完了したことを示すタグなどを付与します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• このワークフローで利用するShopifyおよびSalesforceは、Yoomのチームプラン・サクセスプランでのみ利用可能なアプリです。フリープラン・ミニプランではエラーとなるためご注意ください。
• チームプランやサクセスプランは2週間の無料トライアルをご利用いただけます。トライアル期間中は、プランで利用可能なすべてのアプリをお試しいただくことが可能です。