Shopifyで注文情報が作成されたら、Salesforceに商談を追加する

■概要

Shopifyで新しい注文が入るたびに、その内容をSalesforceに手入力する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、Shopifyで注文情報が作成された際に、Salesforceへ自動で商談を追加する一連の流れを構築できます。注文から商談化までのプロセスを自動化し、顧客への迅速なアプローチを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Shopifyの注文情報を手作業でSalesforceに転記しているECサイト運営担当者の方
• Salesforceでの商談作成を効率化し、営業活動の初動を早めたいと考えている営業担当者の方
• ECとCRMのデータをスムーズに連携させ、顧客管理を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyで注文が入ると自動でSalesforceに商談が作成されるため、データ入力の手間や時間を削減できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文情報が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続けて、オペレーションでShopifyの「注文情報を取得する」アクションを設定し、作成された注文の詳細情報を取得します。
4. 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報をもとに商談を作成します。
5. 最後に、オペレーションでShopifyの「注文情報を更新する」アクションを設定し、Salesforceへの連携が完了した旨のタグなどを付与します。

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceにレコードを追加するアクションを設定する際に、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください。

■注意事項

• Shopify、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。