Shopifyで注文の削除が行われたら、Salesforceの商談情報も削除する

■概要

Shopifyでキャンセルされた注文情報がSalesforceに残り続け、手動でのデータ削除に手間を感じていませんか？こうした手作業は対応漏れの原因となり、不正確なデータが蓄積されてしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Shopifyで注文が削除された際に、関連するSalesforce上の商談情報も自動で削除処理が行われます。データの整合性を保ち、クリーンな顧客管理を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• ShopifyとSalesforceを連携させており、注文情報の正確な管理に課題を感じている方
• Shopifyで削除された注文情報を、手作業でSalesforceから削除しているEC担当者の方
• 商談データの不整合を防ぎ、常に最新の状態で管理業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyでの注文削除に連動してSalesforceの商談情報も自動で削除されるため、データクレンジングの手間を省き、作業時間を短縮できます。
• 手作業による情報の削除漏れや、誤った情報を削除してしまうといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとShopifyをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文の削除が行われたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを削除する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに削除対象の商談を特定します。

■このワークフローのカスタムポイント

• SalesforceとYoomを連携する際に、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください。これにより、ご自身のSalesforce環境に対して正しく処理を実行できます。

■注意事項

• Shopify、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceの商談情報に、対応するShopifyの注文IDを事前に入力しておいてください。
• Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。