■概要
Shopifyで注文がキャンセルされた際、関連するSalesforceの商談情報を手動で削除していませんか?この作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れによるデータ不整合の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Shopifyで注文が削除されると、それに紐づくSalesforceの商談情報も自動で削除されます。二重管理の手間をなくし、常に正確な顧客データを維持することに貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとSalesforce間の情報更新を手作業で行い、手間を感じている方
- 注文キャンセル時の対応漏れを防ぎ、データ管理の正確性を高めたい方
- ECと営業の連携を強化し、顧客情報の一元管理を効率化したいご担当者様
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyでの注文削除時にSalesforceの商談情報が自動で削除されるため、手作業での更新にかかる時間を短縮します。
- 手動でのデータ削除に伴う、更新漏れや誤削除といったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文の削除が行われたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを削除する」アクションを設定します。トリガーで取得した情報をもとに、削除対象の商談レコードを指定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローで利用するShopifyおよびSalesforceは、Yoomのチームプランまたはサクセスプランで利用可能なアプリです。
- フリープランやミニプランでは、該当のオペレーションやデータコネクトがエラーとなるためご注意ください。
- チームプランやサクセスプランは2週間の無料トライアルがあり、期間中は制限対象のアプリをお試しいただけます。