Salesforceの商談登録を起点に請求書を自動作成しSlackに共有するフローです。転記や通知の手作業をなくし、ミスと対応時間を削減しながら、請求額の転記や関係者への共有漏れによる二度手間も防げます。

このワークフローでは、Salesforceの商談オブジェクトが特定のステータスに更新された際に、請求書を自動で発行し、Outlookを通じて送信することが可能です。この自動化により、シームレスなデータ移行と通知を実現します。

Salesforceの商談登録をきっかけに、Google スプレッドシートで請求書を自動生成しGoogle Driveへ格納するワークフロー。転記作業をなくし、入力ミスと作業時間を抑えられます。

Salesforceの商談登録を合図にGoogle スプレッドシートで請求書を生成しGmailで送るワークフロー。転記の手間や入力ミスを抑え、請求業務を短時間で終わらせます。

Salesforceの商談登録を起点にGoogle スプレッドシートで請求書を作成しDiscordへ送信するフローです。入力転記や通知漏れを防ぎ作業時間を短縮できます。

Salesforceの商談成立を契機にGoogle スプレッドシートで請求書を発行し、Boxへ自動保存するフローです。転記やファイル名の入力ミスを抑えつつ、営業・経理間のやり取りをスムーズにします。

Salesforceの商談登録を起点に見積書を自動発行しSlackへ共有するワークフローです。転記や共有の手間とミスを抑え、見積提出までのスピードを高め、営業チームをサポートします。

このワークフローでは、Salesforceで商談オブジェクトが登録されたら、見積書を発行しGoogle Driveに格納することが可能です。この自動化によって、見積書作成の手間や保存ミスを減らし、営業チームの効率を向上させます。

Salesforceで商談が登録されると見積書をGoogle スプレッドシートで自動発行し、Gmailで取引先へ送信するフローです。転記やメール作成を減らし、入力ミス防止と営業時間の確保に役立ちます。

Salesforceの商談登録を起点にGoogle スプレッドシートで見積書を自動生成しDiscordへ共有するフローです。転記作業と共有漏れを減らし、営業担当が本来の業務に集中できます。

Salesforceの商談登録をきっかけにGoogle スプレッドシートで見積書を自動発行し、Boxへ保存するフローです。入力ミスや格納漏れを抑えつつ書類作成の手間と時間を減らせます。

Salesforceの商談登録をきっかけに契約書を自動発行しSlackへ配信するフローです。転記ミスや共有漏れを防ぎつつ作業時間を短縮し、営業が本来の顧客対応に専念でき、より効率的なチーム連携を後押しします。

Salesforceの商談登録を起点に契約書をGoogleドキュメントで作成しOutlookで送るフローです。転記ミスや誤送信などヒューマンエラーを抑え、営業の事務作業を短時間で終えられます。

Salesforceの商談登録をトリガーにGoogle ドキュメントで契約書を自動生成し、OneDriveへ保存するフローです。書類作成とファイル管理の手間や転記ミスを抑え、契約業務を安定して進められます。

Salesforceの商談成立を起点に契約書を自動生成し、Google Driveの指定フォルダへ保存するフローです。転記や保存漏れを防ぎ、営業・法務の定型作業にかかる時間を削減できます。

Salesforceの新規レコードを起点に契約書をGoogleドキュメントで作成し、Gmailで自動送付するワークフローです。作成・送信の手間を減らし、転記や宛先ミスを防げます。

Salesforceの商談登録を起点にGoogleドキュメントで契約書を作り、Discordへ共有するフローです。手作業の転記ミスや共有漏れを抑え、契約業務にかかる時間と手間を短縮できます。

Salesforceの商談登録をトリガーにPipedriveへ取引を自動追加するフローです。二重入力をなくし入力ミスを防ぎ、営業の作業時間を短縮できます。

Salesforceの商談登録を起点にMicrosoft SharePointへフォルダを自動生成するフローです。手動作業や作成漏れを抑え、入力ミスを減らして情報管理をスムーズにします。

SalesforceとGoogleカレンダーを連携し、Salesforceに商談が登録されたら、商談担当者のGoogleカレンダーに自動的に予定を登録するフローボットです。Salesforceの商談オブジェクトに「商談実施日」という項目を「日付/時間」のデータ型で作成し、こちらの項目に設定された日時でGoogleカレンダーに予定を登録するため「商談実施日」という項目を新たに追加した上でご利用ください。Googleカレンダーに登録される予定は1時間枠で作成が行われますが、「商談終了時間を作成」という項目の設定を変更することで、時間枠の変更が可能です。‍

Salesforceの取引先登録をきっかけにGoogle ドキュメントで契約書を自動発行し、Microsoft Excelへ記録まで行うフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、契約関連業務をすっきり効率化します。

Salesforceで取引先を登録すると契約書が自動作成されBoxに保存されます。手動作業を減らし、管理の効率化とミスの防止をサポートします。

Salesforceの取引先オブジェクトが新しく登録されたら、kintoneのデータベースにレコードを追加するフローです。kintoneのデータベースに追加するレコード内容などは自由に設定することが可能です。

Salesforceの取引先登録をトリガーに、YoomがSlackへ自動通知を届けるワークフローです。手動投稿の手間や抜け漏れを防ぎ、営業チームの情報共有をより速く正確にします。