Salesforceの商談オブジェクトが失注に更新されたら、GitHubのIssueを更新する

No items found.

■概要

Salesforceでの営業活動と、GitHubでの開発タスク管理が分断されており、情報の二重入力や更新漏れに悩んでいませんか。特に、失注した商談に関連するGitHubのIssueを手動で更新する作業は、手間がかかる上にヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceで商談が失注ステータスに更新されると、関連するIssueが自動で更新されるため、手作業による連携業務を効率化し、開発チームとの情報共有を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

  • GitHubとSalesforce間の情報連携を手作業で行い、非効率を感じている方
  • Salesforceの商談ステータスを、GitHub上の開発タスクへ迅速に反映したい方
  • 失注案件に伴うIssueのクローズなど、定型的な更新作業を自動化したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Salesforceの商談更新に連動してGitHubのIssueが自動で更新されるため、手作業による情報連携の時間を短縮できます。
  • 手動での更新作業がなくなることで、Issueの更新漏れや対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を維持します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、GitHubおよびSalesforceをYoomと連携します。
  2. トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトが登録または更新されたら」を設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、商談のフェーズが「失注」と一致した場合のみ後続の処理に進むように条件を指定します。
  4. さらに、オペレーションでGitHubの「Issueを検索」を設定し、Salesforceの商談情報をもとに対象となるIssueを特定します。
  5. 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを更新」を設定し、特定したIssueのステータスをクローズにするなど、内容を更新します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • GitHubの「Issueを更新」アクションでは、更新する内容を自由にカスタマイズできます。例えば、Issueのステータスを「closed」に設定したり、特定のラベルを付与したりすることが可能です。
  • Issueの本文やコメント欄に、トリガーとなったSalesforceの商談名や失注理由といった情報を変数として埋め込み、自動で追記することもできます。

■注意事項

  • GitHub、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Salesforceに登録された新規リード情報をGoogleスプレッドシートに記載
Salesforceに新規リード情報が登録された場合、Googleスプレッドシートに自動的に情報を記載します。スプレッドシートには、リード名や連絡先情報など、任意の項目を反映することができます。
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintone内に新しいレコードを作成します。kintoneなど転記先のデータベースにアクセスすることなく、自動的にデータの転記が可能です。
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知
・Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。・チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。・また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存する
Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存するフローです。担当者はファイル保存の手間から解放されて顧客対応や営業活動などのより重要な業務に集中することができます。また、ファイル管理が効率化され必要なファイルを素早く見つけ出すことができます。
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付する
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付することができます。契約書の作成・送付を自動化することで、契約業務における作業の抜け漏れを防ぎ、確認作業に充てる時間を大幅に減らすことができます。
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。担当者は手作業での転記作業をすることなく業務効率が向上します。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Salesforce
Salesforce
を使ったテンプレート
GitHub
GitHub
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
GitHub
YoomではGitHubのAPIをノーコードで活用することができます。GitHubのAPIを使って、自動的に新規イシューを作成したり、リポジトリにユーザーを追加することが可能です。また、YoomのデータベースにGitHubのイシュー情報を同期することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる