Sansanの名刺登録をきっかけにAIが担当者を割り振り、Gmailで関係者へ通知するフローです。確認作業の短縮と通知漏れ防止に加え、営業フォローの初動を素早くでき、さらに業務の正確性も高めます。

このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、契約書を発行しGmailに送信することが可能です。そこでこのワークフローを活用すれば、Sansanに名刺が登録されると、必要な契約書が自動的に生成されGmailで送信されるため、業務の効率化と正確性の向上が期待できます。

このワークフローでは、Sansanで名刺情報が更新されたら、見積書を作成してGmailに送信することが可能です。この自動化により、手動でのデータ入力やメール送信の手間を省き、業務プロセスをスムーズに進めたい方に最適なワークフローです。

Sansanで名刺情報が更新されるとGmailで関係者へ自動通知するフローです。確認作業の手間を省き、更新情報の共有漏れや見落としを防ぎます。

Salesforceの商談情報からGoogle スプレッドシートで見積書PDFを自動生成し、Gmailで送信まで行うフローです。転記ミスや添付漏れを防ぎつつ、見積書作成〜送付にかかる時間を短縮できます。

Salesforce商談ステータス更新を契機に承認依頼を自動作成しGmailで関係者へ通知するフローです。手作業のメール作成を減らし承認漏れや遅延を防ぎます。

Salesforceの商談フェーズが受注になったら請求書を作成しGmailで送付するフローです。転記・宛先・金額ミスを抑え、営業と経理の手作業を減らし本来の業務に集中できます。

Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーにYoomがGmailでフォローアップを自動送信するフローです。対応漏れや入力ミスを防ぎ、営業時間の確保と顧客対応の質向上でチーム全体の生産性を高めます。

Salesforceの取引先責任者情報をもとにGmailで定型メールを送信するフローです。担当者は手作業での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に向上します。また人的ミスのリスクも軽減されて、より丁寧かつ正確な顧客対応が可能になります。

Salesforceの特定のリード詳細ページから、Gmailで定型メールを送信します。メールの文面などは任意の値に変更してご利用ください。また、添付資料なども自由に設定が可能です。‍

SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。‍

Salesforceでリードが特定ステータスに更新されたら、YoomがGmailで自動フォローメールを送るフローです。手動送信や転記の手間をなくし、送信漏れや宛先間違いを防いで営業対応を効率化できます。

SalesforceとGmailを連携し、タスク期限が近づくと自動で担当者にリマインドメールを送る業務ワークフローです。これにより、期限管理が簡単になりタスクの遅延を防ぎます。

Salesforceに顧客との会議予定が登録されたらGoogleカレンダーに登録し、会議URLをGmailで送信するフローです。カレンダー登録からメール送信までを自動化でき、人的ミスを抑え、迅速かつ一貫性のある対応が可能になります。

Salesforceでリードが登録されるとPerplexityが文面を生成しGmailで送信するフローです。メール作成の手間と品質ばらつきを抑え、迅速で均一なフォローアップを実現できます。

Salesforceに新規リードが追加されると、OpenAIでフォローアップメールを生成しGmailで自動送信する業務ワークフローです。営業活動の効率化と迅速な対応をサポートします。

Salesforceの新規リード登録をきっかけにAIがメール文を作成しGmailで自動送信するフローです。手作業のメール作成や送信遅れ、記載ミスを抑え迅速な顧客対応と安定的な運用を支えます。

Salesforceの商談登録を合図にGoogle スプレッドシートで請求書を生成しGmailで送るワークフロー。転記の手間や入力ミスを抑え、請求業務を短時間で終わらせます。

Salesforceで商談が登録されると見積書をGoogle スプレッドシートで自動発行し、Gmailで取引先へ送信するフローです。転記やメール作成を減らし、入力ミス防止と営業時間の確保に役立ちます。

Salesforceの新規レコードを起点に契約書をGoogleドキュメントで作成し、Gmailで自動送付するワークフローです。作成・送信の手間を減らし、転記や宛先ミスを防げます。

Salesforceにアップした名刺や書類をOCRで読み取り、抽出したテキストをGmailで自動通知するフローです。確認・転記・連絡の手間やミスを抑え、情報共有をスムーズにします。

Salesforceで条件を満たす取引先が登録されたらGmailに自動通知するフローです。メール作成や宛先確認の手間を省き、送り忘れを防いで新規顧客情報をチームに確実に共有できます。

Salesforceで取引先が追加されたらGmailで関係者へ通知するフローです。手入力のメール作成や宛先ミス・送信漏れを防ぎ、日次業務の手間を削減し、迅速かつ確実な情報共有を支援します。

Salesforceの新規リード登録を起点にGmailでウェルカムメール送信と取引先責任者レコード作成まで自動化するフローです。対応漏れを防ぎ、初動を効率化し時間短縮にもつながります。