フローボットテンプレート

RD Station Marketingで特定のDealが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

RD Station MarketingのDeal作成を起点にSalesforceへ自動でレコードを追加するフローです。手入力の手間と転記ミスを抑え、マーケティングと営業の連携を円滑にします。

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RD Station MarketingでCompanyが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

RD Station Marketingで新規会社情報が登録されると、Salesforceへ自動でレコードを追加するフローです。手入力作業と転記ミスを抑え、正確な顧客データを素早く共有できます。

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Pipedriveに人物が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する

Pipedriveに登録された新しい人物情報をAIで整形しSalesforceへ自動追加するフローです。重複入力の手間や転記ミスを抑え、営業データ管理を効率化し、部門間の情報共有もスムーズになります。

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Pipedriveで取引が追加されたら、Salesforceにレコードを登録する

Pipedriveで取引が追加されるとSalesforceに関連レコードを自動登録するフローです。転記時間の短縮と入力ミス防止により、営業情報を正確に保てます。

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PaddleでCustomerが作成されたらSalesforceに追加する

PaddleでCustomerが作成された瞬間にSalesforceへ顧客情報を追加するフローです。手入力の手間や抜け漏れを抑え、正確なデータをすぐ共有できます。

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Outlookの添付ファイルをOCRで読み取り、Salesforceでリードを登録する

Outlookで受信したメール添付を自動OCRで読み取り、Salesforceへリード登録するフローです。転記作業の手間と入力ミスを抑え、営業の初動対応をスムーズにします。

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Outlookに届いた問い合わせメールをSalesforceのリードとして自動登録する

Outlookで特定メールを受信したらAIが内容を抽出しSalesforceへ自動でリード登録するフローです。入力作業や転記ミスを減らし問い合わせ対応を速められます。

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Outlookに届いたサポート依頼メールをSalesforceのケースとして自動作成する

Outlook受信メールを条件で検知しSalesforceケースを自動生成するフローです。転記作業の手間や入力ミス・対応漏れを抑え、サポート担当が本来の業務に専念できます。

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Outlookに予定が登録されたら、Salesforceの取引先に活動履歴を登録する

Outlookの予定登録をトリガーにSalesforce取引先へ活動履歴を自動記録するフローです。二重入力の手間や漏れ、転記ミスを抑えながら、顧客情報を常に最新状態で効率的に管理できます。

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Outlookで特定条件のタスクが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

Outlookで作成した特定タスクをきっかけにSalesforceへレコードを自動登録するフローです。転記作業や入力ミスを減らし、営業情報をすばやく共有でき、データの正確性も高まります。

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Outlookで契約書を受信したら、Salesforceの取引先にファイルをアップロードして紐付ける

Outlookで届く契約書を、Yoomのフローが自動で保存しSalesforceの取引先に紐付けます。登録作業や添付漏れの不安を抑え、契約書管理を効率化。時間を削減しデータの正確性も確実に保てます。

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Outlookで受信した名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録する

Outlook受信メールの名刺画像をOCRで読み取り、自動でSalesforceに取引先責任者を登録するフローです。手入力の手間や入力ミスを抑え、顧客情報を素早く整えられます。

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Outlookで受信した名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しOutlookでお礼メールを送信する

Outlookで名刺画像付きメールを受信したら、OCRで抽出した情報をSalesforceに登録し、お礼メールも自動送信するフローです。名刺入力と返信の手間や転記ミスを抑え、迅速なフォローを支援します。

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Outlookで受信したメールの署名情報からSalesforceにリードを登録し、Slackに通知する

Yoomのフローで、Outlookで受信したメールの署名からAIで情報を抽出しSalesforceにリード登録、Slackへ通知まで自動化。転記と共有の手間を減らし入力ミスを防ぎ対応を早めます。

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Outlookで受け取ったアンケート結果をSalesforceに格納する

Outlookで受信したアンケートをAIで解析しSalesforceへ自動登録するフローです。担当者を日々の転記作業から解放し、入力ミスをより抑えながらフィードバック活用を迅速化できます。

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Outlookでメールを受信したら、Salesforceに活動履歴を登録する

Outlookで受信した顧客メールをAIで解析し、Yoom経由でSalesforceの活動履歴へ自動登録するフローです。入力漏れや転記ミスを抑え、記録作業の手間を減らせます。

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Outlookでタスクが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

Outlookでタスクが作成されるとSalesforceにレコードを自動登録するフローです。日々の手作業の転記時間を減らし、入力間違いと対応漏れを防ぎながらチームの生産性を高めます。

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OutlookでPNGファイルを受信したらOCRで読み取り、Salesforceでレコードを追加する

Outlook受信メールのPNG添付をOCRで文字抽出しSalesforceへ自動登録するフローです。手入力や転記ミスを減らし、日々の入力作業を効率化して顧客対応の質向上に役立ちます。

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OutlookでJPEGファイルを受信したらOCRで読み取り、Salesforceでレコードを追加する

Outlookで受信したJPEG請求書をOCRで読み取り、抽出内容をSalesforceへ登録するフローです。画像仕分けから入力まで自動化し、転記の手間と入力ミスを抑えて作業を効率化します。

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OneDriveにファイルがアップロードされたら、OCRで読み取りSalesforceのカスタムオブジェクトに追加する

OneDriveにアップした請求書・申込書をOCRで読み取り、Salesforceのカスタムオブジェクトへ自動登録するフローです。手入力の時間とミスを減らし、紙・PDFの情報を正確にSalesforceで一元管理できます。

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OneDriveで格納されたファイルをOCRで読み取り、Salesforceでリードを登録する

OneDriveの特定フォルダに名刺や書類を置くとOCRで情報を抽出しSalesforceにリード登録するフローです。手入力の手間やミスを防ぎ、営業・マーケティングの作業を軽減し、時短に繋がります。

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Notionの顧客ステータスが更新されたら、SalesforceにTodoを登録する

Notionで顧客ステータスが更新されると、Salesforceに自動でToDoが登録される業務ワークフローです。これにより、手間を省き効率的なタスク管理が可能になります。

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Notionにリード情報が追加されたら、Salesforceにも追加する

Notionのリード追加をトリガーにYoomがSalesforceへ自動登録するフローです。日々の手作業と時間ロスを減らし転記ミスを防ぎ、マーケティングと営業の情報共有をよりスムーズにします。

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Notionにデータが追加されたらSalesforceにも追加する

Notionのデータソースにページが追加されると、YoomがSalesforceに同内容のレコードを自動登録するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、顧客・タスク情報の一元管理を助けます。

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