フローボットテンプレート

Outlookで受け取ったアンケート結果をSalesforceに格納する

Outlookで受信したアンケートをAIで解析しSalesforceへ自動登録するフローです。担当者を日々の転記作業から解放し、入力ミスをより抑えながらフィードバック活用を迅速化できます。

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Outlookでメールを受信したら、Salesforceに活動履歴を登録する

Outlookで受信した顧客メールをAIで解析し、Yoom経由でSalesforceの活動履歴へ自動登録するフローです。入力漏れや転記ミスを抑え、記録作業の手間を減らせます。

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Outlookでタスクが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

Outlookでタスクが作成されるとSalesforceにレコードを自動登録するフローです。日々の手作業の転記時間を減らし、入力間違いと対応漏れを防ぎながらチームの生産性を高めます。

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OutlookでPNGファイルを受信したらOCRで読み取り、Salesforceでレコードを追加する

Outlook受信メールのPNG添付をOCRで文字抽出しSalesforceへ自動登録するフローです。手入力や転記ミスを減らし、日々の入力作業を効率化して顧客対応の質向上に役立ちます。

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OutlookでJPEGファイルを受信したらOCRで読み取り、Salesforceでレコードを追加する

Outlookで受信したJPEG請求書をOCRで読み取り、抽出内容をSalesforceへ登録するフローです。画像仕分けから入力まで自動化し、転記の手間と入力ミスを抑えて作業を効率化します。

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OneDriveにファイルがアップロードされたら、OCRで読み取りSalesforceのカスタムオブジェクトに追加する

OneDriveにアップした請求書・申込書をOCRで読み取り、Salesforceのカスタムオブジェクトへ自動登録するフローです。手入力の時間とミスを減らし、紙・PDFの情報を正確にSalesforceで一元管理できます。

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OneDriveで格納されたファイルをOCRで読み取り、Salesforceでリードを登録する

OneDriveの特定フォルダに名刺や書類を置くとOCRで情報を抽出しSalesforceにリード登録するフローです。手入力の手間やミスを防ぎ、営業・マーケティングの作業を軽減し、時短に繋がります。

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Notionの顧客ステータスが更新されたら、SalesforceにTodoを登録する

Notionで顧客ステータスが更新されると、Salesforceに自動でToDoが登録される業務ワークフローです。これにより、手間を省き効率的なタスク管理が可能になります。

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Notionにリード情報が追加されたら、Salesforceにも追加する

Notionのリード追加をトリガーにYoomがSalesforceへ自動登録するフローです。日々の手作業と時間ロスを減らし転記ミスを防ぎ、マーケティングと営業の情報共有をよりスムーズにします。

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Notionにデータが追加されたらSalesforceにも追加する

Notionのデータソースにページが追加されると、YoomがSalesforceに同内容のレコードを自動登録するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、顧客・タスク情報の一元管理を助けます。

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Notionで特定条件のデータソースのページが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Notionで条件を満たすページが作成されるとYoomがSalesforceにレコードを追加するフローです。転記時間の短縮と入力ミスの防止、二重管理の悩みを減らし、営業情報の鮮度を保てます。

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Notionでデータソースのページが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Notionのデータソースに新ページが作成されるたびにSalesforceへレコードを自動登録するフローです。二重入力をなくして作業時間と入力ミスを抑え、情報管理をスムーズにします。

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Notionでステータスが更新されたらSalesforceに情報を追加する

Notionのステータス更新を契機にSalesforceへ情報を自動登録するフローです。Yoom上で条件分岐や項目マッピングを設定でき、転記作業の手間と入力ミスを抑え営業データの鮮度を保ちます。

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NotionからSalesforceに情報を転記する

Notionの顧客・案件ページをワンクリックで取り込み、そのままSalesforceへ新規登録するフローです。コピー＆ペーストの手間や入力ミスを抑え、データ入力時間を短縮し、コア業務への集中を助けます。

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NEXT ENGINEで入出庫情報が作成されたらSalesforceに追加する

NEXT ENGINEの入出庫情報生成をきっかけにSalesforceへレコードを自動登録するフローです。転記作業を減らし入力ミスを防ぐことで、在庫データを正確に集約し営業活用を支援します。

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Misocaで請求書が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

Misocaで請求書を発行した瞬間にSalesforceへレコードを自動登録するフローです。二重入力をなくし、入力ミスや登録作業の手間を抑えられます。

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Misocaで特定条件の請求書が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

Misocaで発行された請求書をトリガーに、YoomがSalesforceへレコードを自動登録するワークフローです。手入力の手間と転記ミスを抑え、経理・営業の作業をスムーズにします。

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Miroで特定条件に合うボードが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Miroでボードが作成されるとYoom経由でSalesforceにレコードを自動追加するフローです。転記作業をなくし入力ミスや対応漏れを抑え、複数プロジェクトの情報管理を効率化します。

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Miroでボードが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Miroでボードが作成されるたびにSalesforceへ自動でレコードを追加するフローです。転記時間の削減と入力ミスの防止、担当者が商談や分析に集中できる環境を整え、結果、チーム全体の情報共有もスムーズになります。

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Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Salesforceの商談情報を更新する

Microsoft Teamsの投稿をきっかけにSalesforceの商談を自動更新するフローです。二重入力や転記ミスを避け、報告の手間を抑えられます。入力の徹底に悩むチームにもおすすめです。

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Microsoft Teamsのチャットにメッセージが投稿されたらSalesforceにレコードを追加する

Microsoft Teamsのチャット内容を自動でSalesforceへ登録するワークフローです。手作業の転記や入力漏れを防ぎ、データ精度を保ちながら情報共有を早め、営業活動に集中できます。

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Microsoft Teamsで送信されたファイルをOCRで読み取り、Salesforceに追加する

Microsoft Teamsに届いたファイルを検知しOCRで文字を抽出、そのままSalesforceへ自動登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、データ登録をすばやく正確に行えます。

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Microsoft Teamsで画像ファイルが投稿されたら、OCRでテキスト化しSalesforceにレコードを追加する

Microsoft Teamsに投稿された名刺・書類画像をOCRで文字起こししSalesforceへ自動登録するフローです。手入力を減らし転記ミスを防ぎ、更新作業の効率化につながります。

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Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたらSalesforceのリードオブジェクトにレコードを作成する

Microsoft Teamsのチャネル投稿を読み取り自動でSalesforceにリードを作成するフローです。入力の手間を減らし、転記ミスや登録漏れを防ぎ、営業初動を素早く行えます。

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