■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、別途Glideで作成したアプリに手入力していませんか？
この作業は二度手間になるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されるだけで、Glideのテーブルに自動で行を追加できるため、こうした課題をスムーズに解消し、リード管理とアプリ運用を円滑に連携させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとGlide間のデータ連携を手作業で行っている営業担当者や開発者の方
- リード情報の転記作業における入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えている方
- 営業活動とアプリ開発の連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると、自動でGlideに行が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのデータコピーが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGlideをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGlideの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーアプリはSalesforceに限定されず、HubSpotやZoho CRMなど他の顧客管理ツールに変更して、同様のワークフローを構築することが可能です。
- Salesforceのトリガーアクションを変更し、業務内容に応じてカスタマイズできます。
■注意事項
- SalesforceとGlideのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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