セールス・CSのフローボットテンプレート | Yoom

フローボットテンプレート

フローボットテンプレート

さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました！

フローボットテンプレート

セールス・CS

kintoneから1クリックでZoho CRMに見込み客を作成する

kintoneのレコード詳細ページからフローを起動し、1クリックでZoho CRMに見込み客を自動登録。二重入力や転記ミスを抑えつつ情報整合性を保てるため、営業担当者の入力時間を短縮できます。

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kintoneから1クリックでTwilioにSMS送信する

kintoneのレコード詳細からワンクリックでTwilioのSMSを送るフローです。手入力や画面切替をなくし、宛先ミスを防ぎつつ連絡業務と送信作業の時間を短縮できます。

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kintoneから1クリックでHubSpotにチケットを作成する

kintoneのレコード詳細画面から1クリックでHubSpotへチケットを発行するワークフローです。転記作業や入力ミスを減らし、問い合わせ対応をスムーズにします。

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kickflowで申請が行われたらZoho CRMにタスクを追加する

kickflowで申請が行われたらZoho CRMにタスクを追加するフローです。Zoho CRMで対応タスクを一元管理できるため、対応漏れの防止や優先順位の混乱を防止することができ、業務全体のスピードを向上させることが可能です。

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keapで会社が作成されたら、Gmailで通知する

Keapで会社が登録された瞬間をトリガーに、Gmailから関係者へ自動通知するフローです。手作業の連絡をなくし、連絡漏れや遅延を防ぎ、担当者の負荷を抑え、確実な情報共有を支援します。

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keapでコンタクトが作成されたら、Slackに通知する

Keapで新規コンタクトが作成されるとSlackへ自動通知するフローです。チャンネル指定やメッセージ編集も自在。共有の手間や通知漏れを防ぎ、迅速な顧客対応につなげます。API設定不要のノーコードで始められます。

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cyzenに報告書が登録されたらSlackに通知する

cyzenに登録された報告書をトリガーに、YoomがSlackへ内容を自動通知するワークフローです。手入力なしで共有の遅延や転記漏れを防ぎ、現場報告の確認・対応をスムーズにします。

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cyzenに報告書が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する

cyzenの報告書登録・更新をトリガーにMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。共有漏れを防ぎ、確認作業や連絡の手間を減らしてリアルタイムに情報が届き、管理者も現場も安心です。

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cyzenに報告書が登録されたらGoogle Chatに通知する

cyzenの報告書登録をトリガーにGoogle Chatへ自動通知するフローです。手作業の共有をなくし、連絡漏れや転記ミスを防ぎ、報告の迅速な把握を支援します。

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cyzenに報告書が登録されたらDiscordに通知する

cyzenの報告書登録をトリガーにDiscordへ自動通知するフローです。共有の手間や転記ミスを抑え、チーム全員が現場情報をリアルタイムで把握でき、共有漏れの不安も解消します。チャンネル指定も自由に行えます。

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cyzenに報告書が登録されたらChatworkに通知する

cyzenで報告書が作成されるとChatworkへ即時通知するフローです。定型連絡を自動化し、確認・共有の手間をなくし、共有漏れや送信ミスを防ぎ、現場とマネージャーの情報伝達を円滑にします。

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cyzenで勤怠が登録されたらKING OF TIMEに打刻する

cyzenで登録された勤怠をYoomのフローで自動転送しKING OF TIMEへ打刻するワークフローです。二重入力をなくし、転記ミスを防いで勤怠管理の手間を軽減します。

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cyzenで勤怠が登録されたらHRMOS勤怠に打刻する

cyzenで登録した出退勤を基にHRMOS勤怠へ自動打刻するフローです。二重入力の手間と入力ミスを抑え、勤怠管理を効率化できます。

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cyzenでスポット情報が登録されたら、コメントを要約してSalesforceの取引先オブジェクトにレコードを作成する

cyzenとSalesforceをYoomでつなぎ、スポット情報コメントをAI要約して自動登録するフローです。転記の手間や入力漏れを減らし、営業情報を素早く共有できます。

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cyzenでスポット情報が登録されたら、Salesforceの取引先オブジェクトにレコードを作成する

cyzenでスポット情報が登録・更新されるとYoomがSalesforceの取引先レコードを自動作成するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、営業情報をスムーズに一元化できます。

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boardに顧客が登録されたら、Googleドキュメントにテキストを追加する

boardとGoogleドキュメントを連携し、新規顧客登録時にドキュメントへ自動追記するフローです。手作業の転記を減らし、作業時間と入力ミスを抑え、営業資料や議事録の更新もスムーズに行えます。

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boardに顧客が登録されたら、CloseにLeadを追加する

boardで顧客を登録すると、その内容をもとにCloseにリードが自動作成されるフローです。boardとClose間の二重入力の手間や転記ミスを抑え、営業移行をスムーズにします。

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boardで顧客が登録されたら、Smartsheetに行を追加する

boardの顧客登録をきっかけにSmartsheetへ行を自動追加するフローです。手入力の転記や更新漏れを防ぎ、プロジェクト管理を効率化できます。

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boardで顧客が登録されたら、Google Driveにフォルダを作成する

boardで顧客を登録するとGoogle Driveに専用フォルダを自動生成するフローです。手動作業の削減と命名ミス・作成漏れの防止で、情報整理をスムーズに進められます。

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boardで特定条件の新しい顧客が作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する

boardで新規顧客が作成されるとYoomが条件を判定し、該当データだけをMicrosoft Excelの指定シートへ自動追加するワークフローです。転記作業の時間を減らし、入力ミス防止や分析用バックアップの準備を効率化できます。

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boardで特定条件の新しい顧客が作成されたら、Google Chatで通知する

boardで条件を満たす新規案件が登録されたら、Google Chatへ自動通知するフローです。手入力の手間や伝達漏れを抑え、チームへ最新情報をすぐ共有できます。

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boardで特定条件の新しい案件が登録されたら、Gmailで通知する

boardで案件登録を検知し、条件一致ならGmailへ自動通知するフローです。チェック漏れや共有の手間を抑え、リアルタイムで重要案件を把握しチーム対応を素早くし、作業の抜け漏れを防ぎます。

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boardで特定条件に合う顧客が登録されたら、Smartsheetに行を追加する

boardに登録された特定顧客をトリガーにSmartsheetへ行を自動追加するフローです。二重入力の手間や転記ミスを減らし、顧客管理とタスク管理をスムーズにして業務全体を効率化します。

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boardで特定条件に合う顧客が登録されたら、Googleドキュメントにテキストを追加する

boardの顧客登録・更新をきっかけにGoogleドキュメントへ情報を自動追記するフローです。転記時間を抑え、コピー＆ペーストミスなどヒューマンエラーの防止に役立ちます。

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