フローボットテンプレート
フローボットテンプレート
さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました!
フローボットテンプレート
カテゴリー
セールス・CS
ジョブカン経費精算・ワークフロー
楽楽販売
ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された情報を楽楽販売の売上データに追加する
ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請を自動で楽楽販売に売上データとして追加するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、担当者が本来の業務に集中できます。
Salesforce
コラボフロー
コラボフローで申請が承認されたらSalesforceにTodoを追加する
コラボフローの承認完了をトリガーにSalesforceへToDoを自動登録するフローです。入力作業を省きミスや対応遅れを抑え、部門間のタスク共有を円滑にします。Yoom連携の設定も数ステップで完了し、すぐに運用できます。
コラボフロー
Salesforce
コラボフローで承認が完了したら、Salesforceのレコードを更新する
コラボフローで承認が完了したら、Salesforceのレコードを更新するフローです。コラボフローでの承認完了をトリガーに、Salesforceのレコードを自動で更新するため、手作業による更新の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
クラウドサイン
Mazrica
クラウドサインで書類の締結が完了したら、Mazricaの案件フェーズを更新する
クラウドサインで契約が締結された瞬間をトリガーにMazricaの案件フェーズを自動更新するフローです。手動入力の手間や更新漏れを減らし、営業後続業務をスムーズに進められ、情報の正確性も保てます。
クラウドサイン
楽楽販売
クラウドサインで契約が完了したら楽楽販売の情報を更新する
クラウドサインで契約が完了したら楽楽販売の情報を更新するフローです。このフローを活用するとデータの更新を自動化し、手入力の手間を省きます。手作業を自動化することで、他の業務に時間を使うことができ業務進行をスムーズにします。
クラウドサイン
Salesforce
クラウドサインで契約が完了したら合意締結証明書をSalesforceのレコードに紐付ける
クラウドサインの契約完了をきっかけに証明書を取得しSalesforceの関連レコードへ自動添付するワークフローです。手作業の添付漏れや確認の手間を減らし、契約管理を効率化できます。
クラウドサイン
Salesforce
クラウドサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新する
クラウドサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。このフローを活用すると契約完了後自動でデータの更新を行い、手作業を省きます。情報を引用してデータを追加し、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎます。
Salesforce
X(Twitter)
カスタムオブジェクトに新規レコードが追加されたら、X(Twitter)へ投稿する
Salesforceでレコードを追加するとYoomがX(Twitter)へ自動投稿するフローです。手動転記の時間や投稿漏れを減らし、部門問わずタイムリーな情報発信を行えます。
Salesforce
アンケートを実施して、Salesforceに情報を格納
顧客アンケートのYoomフォーム送信をトリガーに回答をSalesforceへ自動登録するフローです。転記時間の削減と入力ミスの防止、情報一元化に役立ちます。
Trello
お問い合わせメールが届いたらTrelloにタスクを登録する
お問い合わせメール受信をきっかけにTrelloへカードを自動生成するワークフローです。手入力の手間や転記ミス、対応漏れを抑え、サポート業務をスムーズにし、迅速化にもつながります。
kintone
Airtable
kintoneの情報をAirtableに追加する
kintoneの情報をAirtableに追加するフローです。kintoneに登録したデータを毎回共有する手間が無くなり、Airtableへの追加作業も省けるため、業務運営がスムーズになります。また、ヒューマンエラーの発生も防止します。
kintone
Salesforce
kintoneに特定条件のレコードが登録されたら、Salesforceにも追加する
kintoneの登録をトリガーに、条件を満たすデータだけをSalesforceへ自動追加するフローです。二重入力の手間をなくし、転記ミスや登録漏れを防ぎ、入力作業にかかる時間を短縮できます。
kintone
Salesforce
kintoneにレコードが登録されたら、Salesforceにも追加する
kintoneで登録されたレコードを自動でSalesforceに追加するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、顧客・案件データの管理を効率化し、入力状況の確認作業も最小限に抑えられます。
kintone
Zendesk
kintoneにレコードが登録されたらZendeskにチケットを作成する
kintoneに新規のレコードが登録されたら、Zendeskにチケットを作成するフローです。kintoneとZendeskを連携するとkintoneにレコードが追加されるたびにZendeskに自動的にチケットを作成することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。
kintone
Shopify
kintoneで顧客データが登録されたらShopifyに反映する
kintoneで登録した顧客データを、YoomのフローでShopifyにも自動追加します。二重入力の手間や入力漏れを抑え、顧客管理から受注までの流れをすっきりさせ、作業時間を節約しチームの集中力を高めます。
kintone
Salesforce
kintoneでレコードが追加されたら、Salesforceにリードを自動で追加する
kintoneでレコードが追加されると同時にSalesforceへリードを自動登録するフローです。コピー&ペースト作業をなくし入力時間とミスを減らして営業情報の一元化を図れます。
kintone
Twilio
kintoneでレコードが追加されたらTwilioにSMS送信する
kintoneでレコードが登録されるとYoom経由でTwilioからSMSを自動送信するフローです。通知作業の手間や宛先ミス、送り漏れを減らし、確実かつ迅速な情報共有を実現します。
kintone
Salesforce
kintoneでレコードが更新されたらSalesforceの情報も更新する
kintoneで顧客レコードが更新されるとSalesforceの対応レコードを自動同期するフローです。二重入力の手間や転記ミス、更新漏れの不安を減らし、部門間で常に正確な情報を安定的に運用できます。
RoboRoboコンプライアンスチェック
kintone
kintoneでステータスが更新されたらRoboRoboが自動でコンプライアンスチェックを行い、結果をkintoneに反映する
kintoneでステータスが更新されたら自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をkintoneに反映するフローです。検索から結果の反映まで自動自動化することで、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを回避に繋がります。
kintone
Outlook
Google スプレッドシート
kintoneから1クリックで請求書を発行しOutlookで送付する
kintoneから1クリックで請求書を発行しOutlookで送付するフローです。このフローでは、請求書に関連する一連の業務を自動化し、手作業の手間や時間を省くことで、コア業務や重要なタスク解決に時間を充てることができます。
kintone
Gmail
Google スプレッドシート
kintoneから1クリックで請求書を発行しGmailで送付する
kintoneから1クリックで請求書を発行しGmailで送付するフローです。請求書に関連する一連の業務を自動化し手作業を省くことで、チーム全体の作業効率をあげ、業務進行を円滑にします。またヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。
kintone
kintoneから1クリックで見積書を発行しメールで送付する
kintoneから1クリックで見積書を発行しメールで送付するフローです。毎回の手動作業における手間を削減し、ヒューマンエラーも防止できるため、請求書の作成業務を効率的に進めることが可能です。
kintone
Outlook
Google スプレッドシート
kintoneから1クリックで見積書を発行しOutlookで送付する
kintoneから1クリックで見積書を発行しOutlookで送付するフローです。このフローでは今まで手作業で行なっていた見積書に関連する業務のほとんどを自動化することで、他の業務に時間を充てることができ、生産性向上へと繋げることができます。
kintone
Gmail
Google スプレッドシート
kintoneから1クリックで見積書を発行しGmailで送付する
kintoneから1クリックで見積書を発行しGmailで送付するフローです。見積書の作成から送付までの一連の業務を自動化し、チーム内の手作業の手間を大幅に削減できます。業務全体の進行速度が上がることで、生産性向上へと繋げます。