セールス・CSのフローボットテンプレート

Zoho CRMで特定条件の連絡先が作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する

Zoho CRMで作成した連絡先をShopifyに自動登録するフローです。二重入力をなくし入力ミスを抑え、顧客情報をまとめて管理。作業時間を削減しチームの注力をコア業務に集中できます。すぐ始動

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Zoho CRMで特定条件の連絡先が作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する

Zoho CRMで新規連絡先が追加されたら条件に応じてMailchimpのオーディエンスへ自動登録するフローです。手作業でのリスト転記を省き、更新漏れや入力ミスを防いで配信準備を効率化できます。

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Zoho CRMで特定条件の見込み顧客が作成されたら、Outlookに通知する

Zoho CRMで条件を満たす見込み客が作成されるとOutlookから関係者へ自動でメール通知するフローです。手作業の共有を省き、遅れや漏れを防いで営業アプローチを素早く始められます。

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Zoho CRMで特定条件のタスクが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する

Zoho CRMでタスクが登録されると条件に応じてZendeskへチケットを自動生成するワークフローです。二重入力を省き、入力ミスや対応漏れを防ぎながら顧客対応をスムーズにします。

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Zoho CRMで特定条件に合う見込み客が作成されたら、Slackで通知する

Zoho CRMで設定した条件に合う見込み客が追加されるとSlackへ自動通知するワークフローです。通知漏れや連絡の遅れを防ぎ、営業の反応速度向上と手作業の時間削減に繋がります。

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Zoho CRMで新しく見込み顧客が作成されたら、Outlookに通知する

Zoho CRMの新規リード登録を合図にOutlookから関係者へメールを自動配信するフローです。通知作業をなくし、共有漏れや対応遅れを防ぎ、初動をスムーズにして営業機会を逃しません。

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Zoho CRMで新しく見込み顧客が作成されたら、Constant ContactでContactを作成する

Zoho CRMで新規見込み顧客が作成されるとConstant Contactへ自動登録するフローです。二重入力の手間を省き、入力ミスや登録漏れを抑えてメール配信をスムーズにします。

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Zoho CRMで新しく見込み客が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Zoho CRMで新しい見込み客が登録されたらSalesforceへ自動でレコードを追加するフローです。二重入力をなくし、時間短縮と顧客データの整合性確保に役立ち、営業現場の手戻りも防げます。

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Zoho CRMで新しく特定条件の見込み顧客が作成されたら、Constant ContactでContactを作成する

Zoho CRMで新しい見込み客が登録されると、条件に応じてConstant Contactへ自動でコンタクトを追加するフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、メールマーケティングへの反映を速めます。

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Zoho CRMで新しく特定条件の見込み客が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Zoho CRMで条件を満たす見込み客が登録されるとSalesforceへ自動でレコードを追加するフローです。二重入力を減らし、顧客データの一元管理と入力ミス防止に役立ちます。

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Zoho CRMで新しく特定条件の取引先が作成されたら、HubSpotに会社を作成する

Zoho CRMで条件を満たす取引先が作成されるとHubSpotに会社を自動登録するフローです。両システムを結び、二重入力の手間をなくし、転記ミスを抑えて営業・マーケ業務を効率化できます。

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Zoho CRMで新しく取引先が作成されたら、HubSpotに会社を作成する

Zoho CRMで取引先が登録されるとHubSpotに会社を自動作成するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、両システムの情報整合性と社内の属人化防止に役立ちます。

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Zoho CRMで商談が更新されたら、Google スプレッドシートのデータも更新する

Zoho CRMの商談更新をトリガーにGoogle スプレッドシートを自動同期するフローです。手入力や転記ミスを減らし、常に整合した営業データで業務を進められます。

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Zoho CRMで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointに取引先ごとのフォルダを作成する

Zoho CRMで取引先が登録されると同時にMicrosoft SharePointに同名フォルダを自動生成するフローです。手作業の作成漏れや入力ミスを防ぎ、顧客ファイル管理を標準化し運用を安定させます。

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Zoho CRMで取引先が登録されたらGoogle Driveに取引先ごとのフォルダを作成する

Zoho CRM登録時にGoogle Driveへ取引先名フォルダを自動作成するフローです。手動作業を削減し、命名揺れや作成漏れを防いで情報整理の精度と速度を高め、営業に専念できます。

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Zoho CRMで取引先が登録されたらDropboxに取引先ごとのフォルダを作成する

Zoho CRMで取引先が登録されるとDropboxに同名フォルダを自動作成するフローです。手作業のフォルダ作成や入力ミスを抑え、書類管理と営業活動の効率化に役立ちます。

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Zoho CRMで取引先が登録されたらBoxに取引先ごとのフォルダを作成する

Zoho CRMで取引先を登録するとYoomがBoxに取引先別フォルダを自動生成するフローです。フォルダ作成漏れや命名ミスを抑え、営業チームの情報管理と作業時間を効率化できます。

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Zoho CRMで取引先が新規作成されたらSlackに通知

Zoho CRMで新しい取引先が作成されたら、自動的に指定のSlackチャンネルに通知します。通知内容や送信先のSlackチャンネルはカスタマイズ可能です。

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Zoho CRMで取引先が新規作成されたらLINE WORKSに通知

Zoho CRMで新しい取引先が作成された場合、自動的に指定のLINE WORKSのトークルームに通知します。通知内容や送信先のトークルームはカスタマイズ可能です。‍

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Zoho CRMで取引先が新規作成されたらChatworkに通知

Zoho CRMで新しく取引先が作成された場合、その情報を自動的に取得し、指定のChatworkのチャットルームに通知します。通知内容や送信先のチャットルームはカスタマイズ可能です。

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Zoho CRMで取引先が作成されたら、kintoneにレコードを追加する

Zoho CRMで取引先が作成されたら、kintoneにレコードを追加するフローです。Zoho CRMとkintoneの情報連携が自動化されることにより手作業による転記が不要になり、業務効率が大幅に向上して人的なミスの軽減を図るこができます。

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Zoho CRMでタスクが登録されたらkintoneに追加する

Zoho CRMでタスクが登録されたらkintoneに追加するフローです。kintoneへのタスク追加が自動化されることで、営業タスクの二重登録が無くなり、ツール間の登録作業を効率化することが可能です。また、登録漏れや入力ミスを防止します。

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Zoho CRMでタスクが登録されたらZendeskに追加する

Zoho CRMでタスクが登録されたらZendeskに追加するフローです。Zendeskへのタスク追加が自動化されることで手動による入力作業が不要になり、業務スピードと正確性を向上させることが可能です。また、タスク管理の作業を簡略化できます。

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Zoho CRMでタスクが登録されたらNotionに追加する

Zoho CRMでタスクが登録されたらNotionに追加するフローです。Notionでチーム内のタスクを一元管理している場合、毎回Zoho CRMからタスク情報を転記する必要がなくなり、管理業務を効率化できます。

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