フローボットテンプレート
フローボットテンプレート
さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました!
フローボットテンプレート
カテゴリー
セールス・CS
RISK EYES
Gmail
フォームで回答された内容をもとにRISK EYESで反社チェックを実施し、結果をGmailで通知する
フォーム送信を起点にYoomがRISK EYESで反社チェックを行い、結果をGmailで共有するフローです。入力や通知の手作業を省き、法務・コンプライアンス業務の時間短縮と確認漏れ防止に役立ちます。
Salesforce
Slack
フォームで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加しSlackに通知する
Yoomフォームで新しい回答が送信されたら、回答内容をSalesforceのレコードに追加してSlackに通知するフローです。お問い合わせフォームから送信したユーザー情報などをリードとして登録したい際などにご活用いただけます。また、データ格納先のオブジェクトを商談オブジェクト、取引先オブジェクトなど、任意のオブジェクトに変更して利用することも可能です。‍
Microsoft Dynamics365 Sales
フォームで回答が送信されたら、Microsoft Dynamics365 Salesに取引先企業を作成する
フォーム送信と同時にMicrosoft Dynamics365 Salesへ取引先企業を自動登録するフローです。手入力の工数と転記ミスを減らし、問い合わせ対応の立ち上がりをスムーズにします。
Google Workspace
Sansan
フォームで回答が送信されたら、Google Workspaceに新規ユーザーを追加し、Sansanに名刺データを追加する
フォーム回答をきっかけにGoogle Workspaceへユーザーを追加し、Sansanに名刺データを登録するフローです。入力作業をまとめて自動化でき、登録漏れや転記ミスを抑えつつ対応時間を短縮できます。
Salesforce
フォームで回答が送信されたらSalesforceにレコードを追加する
フォーム回答をトリガーにSalesforceへリードを自動追加するフローです。手動転記を無くし入力時間を短縮しミスや対応遅れを防ぎ、営業活動に専念しながらデータの正確性も保てます。
Microsoft Excel
Sansan
フォームで名刺情報が送信されたら、Microsoft ExcelとSansanに追加する
フォーム送信をトリガーに、Yoomで名刺情報をMicrosoft Excelへ追加しSansanへ登録するフローです。日々の手入力にかかる時間や入力ミス、登録漏れを抑え、名刺管理を手早く行えます。
board
Apollo
フォームで受信した内容をもとにboardに顧客を登録して、Apolloにアカウントを作成する
フォーム送信を起点にboardへ顧客登録、Apolloでアカウント作成まで自動化するフローです。転記作業や入力ミス・対応漏れを防ぎ、営業はコア業務に集中できます。
Google スプレッドシート
フォームで受け取った名刺をOCRで読み取り、Google スプレッドシートに追加する
フォームにアップした名刺画像をOCRで読み取りGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手入力の手間と入力ミスを抑え、正確な顧客リストを短時間で整えられます。
Bitrix24
フォームが回答されたらBitrix24でLeadを作成する
Yoomのフォーム送信をきっかけにBitrix24へリードを自動登録するフローです。手入力なしで転記ミスを防ぎ、手間と時間を削減。問い合わせからの初動を早め、柔軟な連携で営業対応をスムーズにします。
Hunter
Square
フォームから回答が送信されたら、Squareに顧客登録しHunterにLeadを作成する
フォーム送信をきっかけにSquareの顧客登録とHunterのリード作成を自動で行うフローです。転記作業と入力ミスを抑え、担当者の工数削減と顧客管理・リード管理の正確性向上に役立ちます。
Pipedrive
フォームから回答が送信されたら、Pipedriveに人物を作成後ファイルを追加する
フォーム送信をきっかけに、YoomでPipedriveへ人物と添付ファイルを自動登録するワークフローです。転記の手間や入力ミス、対応漏れを抑え、営業活動のスピードとデータ精度を保てます。
ジョブカン経費精算・ワークフロー
ネクストSFA
ネクストSFAで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローに追加する
ネクストSFAで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローに追加するフローです。取引先の追加が自動化されることで、追加されるまでの待ち時間を削減でき、経費精算の業務をスムーズに進めることが可能です。
チャネルトーク
チャネルトークでメッセージを受信したら、社内チャットの別グループに投稿内容を転送する
チャネルトークで受信した問い合わせをトリガーに、内容を自動で社内チャットへ転送するフローです。共有漏れやミスを抑えて対応をスムーズにし、手作業のコピー&ペーストも不要。時間短縮にもつながります。
チャネルトーク
Slack
チャネルトークでメッセージを受信したら、Slackに通知する
チャネルトークで受信した顧客メッセージをトリガーに、内容をSlackへ自動通知するフローです。チーム全員に素早く共有でき、抜け漏れや確認遅れを抑え、手動転記の負担を軽減しつつ対応速度を高めます。
チャネルトーク
Notion
チャネルトークでメッセージが送信されたら、投稿内容をNotionに追加する
チャネルトークで受信したメッセージを自動でNotionデータベースへ追加するフローです。転記の手間や入力ミス、記録漏れを減らし、顧客対応の履歴共有と分析を効率化します。
チャネルトーク
Googleドキュメント
チャネルトークでメッセージが送信されたら、投稿内容をGoogleドキュメントに追加する
チャネルトーク受信メッセージをYoomのAIで要約しGoogleドキュメントへ自動追記するフローです。転記時間を削減し記録漏れや入力ミスを防ぎ、顧客対応履歴の共有・分析をスムーズにします。
チャネルトーク
Airtable
チャネルトークでメッセージが送信されたら、投稿内容をAirtableに追加する
チャネルトークの受信メッセージをYoomが自動で整形し、リアルタイムにAirtableへ登録するフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、フィードバック管理と顧客対応の効率化に役立ちます。
Dify
チャネルトーク
Slack
チャネルトークでチャットが開始されたら、回答内容をDifyで作成してSlackに通知する
チャネルトークでチャットが開始されたら、回答内容をDifyで作成してSlackに通知するフローです。このフローを利用すると、顧客対応の速度が向上します。作成された回答案が間違っていた場合も修正した上で送信できるため、AIにより回答の質が低下するリスクもありません。
Dify
チャネルトーク
Microsoft Teams
チャネルトークでチャットが開始されたら、回答内容をDifyで作成してMicrosoft Teamsに通知する
チャネルトークでチャットが開始されたら、回答内容をDifyで作成してMicrosoft Teamsに通知するフローです。このフローを利用すると、顧客対応の速度が向上します。作成された回答案が間違っていた場合も修正した上で送信できるため、AIにより回答の質が低下するリスクもありません。
Dify
チャネルトーク
LINE WORKS
チャネルトークでチャットが開始されたら、回答内容をDifyで作成してLINE WORKSに通知する
チャネルトークでチャットが開始されたら、回答内容をDifyで作成してLINE WORKSに通知するフローです。このフローを利用すると、顧客対応の速度が向上します。作成された回答案が間違っていた場合も修正した上で送信できるため、AIにより回答の質が低下するリスクもありません。
Dify
チャネルトーク
Google Chat
チャネルトークでチャットが開始されたら、回答内容をDifyで作成してGoogle Chatに通知する
チャネルトークでチャットが開始されたら、回答内容をDifyで作成してGoogle Chatに通知するフローです。このフローを利用すると、顧客対応の速度が向上します。作成された回答案が間違っていた場合も修正した上で送信できるため、AIにより回答の質が低下するリスクもありません。
Dify
チャネルトーク
Discord
チャネルトークでチャットが開始されたら、回答内容をDifyで作成してDiscordに通知する
チャネルトークでチャットが開始されたら、回答内容をDifyで作成してDiscordに通知するフローです。このフローを利用すると、顧客対応の速度が向上します。作成された回答案が間違っていた場合も修正した上で送信できるため、AIにより回答の質が低下するリスクもありません。
Dify
チャネルトーク
Chatwork
チャネルトークでチャットが開始されたら、回答内容をDifyで作成してChatworkに通知する
チャネルトークでチャットが開始されたら、回答内容をDifyで作成してChatworkに通知するフローです。このフローを利用すると、顧客対応の速度が向上します。作成された回答案が間違っていた場合も修正した上で送信できるため、AIにより回答の質が低下するリスクもありません。
チャネルトーク
Todoist
チャネルトークでチャットが開始されたらTodoistにチケット情報を追加する
チャネルトークの新規チャットを受けたらTodoistにタスクを自動登録するフローです。転記や登録漏れを防ぎ、顧客対応を素早く進められます。担当者はチャット内容の確認に集中でき、作業時間も短縮できます。