セールス・CSのフローボットテンプレート

boardで新しい顧客が作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録してメールで通知する

営業支援ツールboardで新規顧客が作成されるたびにShopifyへ情報を転記し、関係者へ完了メールを送るフローです。入力作業をまとめて自動化し、転記ミスや登録漏れの悩みを解消します。

詳細を見る

boardで新しい顧客が作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する

boardの新規顧客情報をトリガーに、Yoom連携でMicrosoft Excelへ自動転記するフローです。手入力の作業時間と転記ミスなどのヒューマンエラーを抑え、顧客管理を効率化します。

詳細を見る

boardで新しい顧客が作成されたら、HunterにLeadを作成する

boardで顧客が追加されるとYoomがHunterにリードを自動登録するフローです。手入力の手間を減らし、転記ミスや登録漏れを防ぎ、日々の作業時間を削減し、営業スピードを保てます。よりスムーズな対応を後押しします。

詳細を見る

boardで新しい顧客が作成されたら、Google Chatに通知する

boardに新規顧客が登録されるたびGoogle Chatの指定スペースへ自動通知するワークフローです。手作業の転記や連絡漏れを抑え、営業チームの情報共有と初動を速やかにし、作業時間を削減します。

詳細を見る

boardで新しい顧客が作成されたら、Google Chatで通知する

boardで顧客を登録するとYoomがGoogle Chatへ自動通知するフローです。手動連絡の抜けや遅れを防ぎ、営業チームへの情報共有を短時間で行え、対応スピード向上にもつながります。

詳細を見る

boardで新しい顧客が作成されたら、Apolloにアカウントを作成する

boardで作成した新規顧客情報をトリガーにApolloへアカウントを自動登録するフローです。二重入力の手間を省き入力ミスを抑え、営業チームの時間確保と生産性向上に貢献します。

詳細を見る

boardで新しい案件が登録されたら情報を要約して、Google Chatに通知する

boardに登録された案件をAIで要約し、Google Chatへ自動通知するフローです。共有内容の転記や漏れを防ぎ、確認の手間を抑えながらチームが最新情報をすぐ把握できます。

詳細を見る

boardで新しい案件が登録されたら、Salesforceにレコードを作成する

boardの案件登録をトリガーにSalesforceへレコードを自動生成するフローです。二重入力の手間やミスを抑え、作業時間を短縮して営業活動をより滑らかにします。

詳細を見る

boardで新しい案件が登録されたら、Gmailで通知する

boardで案件が登録されると自動でGmailを送信するフローです。手作業の連絡や共有漏れを防ぎ、情報伝達をスムーズにできます。担当者の確認作業を減らし、案件発生から共有までのタイムラグを抑えられます。

詳細を見る

Zoomミーティング終了後にGoogle Meetでフォローアップミーティングを作成する

Zoom会議終了をきっかけにGoogle Meetのフォローアップ会議を自動準備するワークフローです。URL発行や案内メールを手作業せずに済み、ミスや遅れを防げます。

詳細を見る

Zoomウェビナーの参加者を確認し、未登録の情報をSalesforceのリードに登録する

Zoomウェビナーの参加者情報をSalesforceのリードに自動登録する業務ワークフローです。手動入力を省き、リード管理の精度を高めてマーケティングや営業活動を効率化します。

詳細を見る

Zoomウェビナーが終了したら参加者情報をSalesforceにリードを登録する

Zoomウェビナー終了を起点に参加者情報をSalesforceへ自動登録するフローです。転記の手間を省き、入力ミスを抑えてリード管理をすばやく進められ、フォローアップも滞りません。

詳細を見る

Zoomのウェビナー参加者情報をもとに、HunterでLeadを作成する

Zoomのウェビナー参加者情報をYoomで取得し、Hunterに自動でリードを作成するフローです。転記の手間や入力ミスを減らし、営業チームの迅速なフォローアップとリスト作成を支援します。

詳細を見る

Zoomのウェビナーが終了したら、Sansanで参加者情報を名刺登録する

Zoomウェビナー終了をトリガーに参加者リストをSansanへ自動登録するフローです。手入力作業をなくし、担当者の負担を軽減しながら時間短縮とデータ精度向上を実現できます。

詳細を見る

Zoomでミーティングが終了したら内容を文字起こしかつ要約して、ホットプロファイルの報告管理に登録する

Zoomでミーティングが終了したら内容を文字起こしかつ要約して、ホットプロファイルの報告管理に登録するフローです。会議参加者は議事録作成を行うことがなくなり会議内容の振り返りや次のアクションに集中することができます。

詳細を見る

Zoomでウェビナーの参加者が追加されたらBitrix24にコンタクトを作成する

Zoomウェビナーの参加登録と同時にBitrix24へコンタクトを自動作成するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、ウェビナー後の迅速なフォローアップを実現します。

詳細を見る

Zoho Formsの回答内容をもとにFrontにContactを作成する

Zoho Forms送信をトリガーに、回答内容を使ってFrontに新規コンタクトを自動作成するフローです。コピー＆ペーストの手間や登録漏れを抑え、問い合わせへの初動対応を速められます。

詳細を見る

Zoho Formsの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する

Zoho Formsの回答をトリガーにFreshsalesへ連絡先を登録するフローです。Yoomが作業を自動化し、手入力の手間や転記ミスを抑え、すばやく正確な顧客対応を実現し、業務効率が向上します。

詳細を見る

Zoho Formsの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する

Zoho Formsの送信内容をYoomで取り込み、Freshdeskに自動でコンタクト登録するフローです。転記作業や入力ミスを抑え、問い合わせ対応のスピードと情報精度を高められます。

詳細を見る

Zoho Formsの回答内容をもとにCloseにコンタクトを登録する

Zoho Formsの回答を受け取るとCloseにコンタクトを自動登録するフローです。転記作業の削減や入力ミスの防止によりリード対応がスムーズになり、担当者の工数を抑えて最新の顧客情報を確実に共有できます。

詳細を見る

Zoho Formsの回答を元にPipedriveにリードを作成する

Zoho Formsの回答を受け取るとPipedriveにリードを自動登録するフローです。転記の手間と入力ミスを減らし、問い合わせ対応を早めて営業の初動を逃さずに済みます。

詳細を見る

Zoho Formsの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する

Zoho Formsで受信した回答をトリガーにYoomがStripeへ顧客を自動作成するフローです。転記作業の手間とヒューマンエラーを抑え、情報の正確性と応対スピードを高められます。

詳細を見る

Zoho Formsの回答をもとに、StreakでContactを作成する

Zoho Formsへのフォーム送信をトリガーに、YoomでStreakにコンタクトを自動作成するフローです。入力作業を省き、転記ミスを避けながらリード対応をスピードアップできます。

詳細を見る

Zoho Formsの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する

Zoho Forms送信と同時にSquareへ顧客情報を登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、担当者は対応時間を短縮しながら迅速な顧客管理と登録漏れ防止を実現し、作業効率化にもつながります。

詳細を見る