■概要
Telegramで受け取った問い合わせやリード情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかるうえ、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。
このワークフローは、TelegramとStreakを連携させ、メッセージの受信をトリガーにコンタクト情報を自動で作成するものです。日々の定型業務を自動化し、手作業による非効率な業務フローを改善します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StreakとTelegramを連携させ、顧客管理を効率化したいと考えている営業担当者の方
- Telegram経由の問い合わせ対応で、Streakへの手入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報を正確に管理したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Telegramでメッセージを受け取ると、自動でStreakにコンタクト情報が作成されるため、手作業での入力時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TelegramとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメッセージから名前や連絡先などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、抽出したデータをもとにコンタクトを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能でテキストを抽出する際に、Telegramのメッセージからどの情報（氏名、会社名、連絡先など）を抽出するかを任意で設定してください。
- Streakでコンタクトを作成するアクションで、どの項目にどの情報を登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- TelegramとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
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