Tallyの回答内容をもとにFrontにContactを作成する

■概要

Tallyで集めたお問い合わせやリード情報を、一件ずつFrontに手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスで顧客情報を誤って登録してしまうリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、回答内容をもとにFrontへ自動でコンタクトを作成できるため、こうした課題を解消し、迅速で正確な顧客情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyで獲得したリード情報を手作業でFrontに転記している営業・マーケティング担当者の方
• フォームからの問い合わせ対応の初動を早め、顧客満足度を向上させたいカスタマーサポートチームの方
• 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyのフォームに回答があると自動でFrontにコンタクトが作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てられます。
• システムが自動で処理を行うことで、手入力による氏名や連絡先の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとFrontをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでFrontを選択し、「新しいコンタクトを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を各項目にマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Frontでコンタクトを作成するアクションでは、Tallyから取得したどの情報を、Frontのどの項目に割り当てるかを任意で設定してください。
• 例えば、Tallyの氏名フィールドをFrontの「Name」に、問い合わせ内容を「Description」に設定するなど、フォームの項目に合わせて柔軟な連携が可能です。
• 特定の条件に基づいてスパムとして判断する「Is Spammer」の項目なども、必要に応じて設定してください。

■注意事項

• TallyとFrontをそれぞれとYoomを連携してください。