■概要
Telegramで見込み顧客となりうる情報を収集しているものの、CRMへの手入力に手間がかかったり、重要な投稿を見逃してしまったりしていませんか。このワークフローを活用すれば、TelegramとCloseを連携させ、特定条件に合う投稿があった際に自動でCloseへリードとして登録できます。これにより、リード獲得の機会損失を防ぎ、手作業による転記の手間を省くことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Telegramを情報収集に活用し、Closeで顧客情報を管理している方
- Telegramの投稿から手作業でリード情報を転記し、非効率を感じている方
- TelegramとCloseを連携させ、リード獲得プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Telegramの投稿を自動で検知しCloseへ登録するため、手作業での情報入力や転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れ、重要な情報の見逃しといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なリード管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TelegramとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードを含むメッセージなど、条件に合致する場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 次に、AI機能の「テキスト抽出する」アクションを設定し、メッセージ本文から氏名や連絡先といったリード情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新しいリードとして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、処理対象としたいメッセージの条件（特定のキーワードを含む、特定のユーザーからの投稿など）を任意で設定してください。
- AI機能で抽出する情報と、Closeに登録するリード情報の項目（名前、会社名、連絡先など）を任意でマッピングしてください。
■注意事項
- TelegramとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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