Telegramで特定条件に合う投稿があったら、CloseにLeadを登録する

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■概要

Telegramで見込み顧客となりうる情報を収集しているものの、CRMへの手入力に手間がかかったり、重要な投稿を見逃してしまったりしていませんか。このワークフローを活用すれば、TelegramとCloseを連携させ、特定条件に合う投稿があった際に自動でCloseへリードとして登録できます。これにより、リード獲得の機会損失を防ぎ、手作業による転記の手間を省くことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Telegramを情報収集に活用し、Closeで顧客情報を管理している方
  • Telegramの投稿から手作業でリード情報を転記し、非効率を感じている方
  • TelegramとCloseを連携させ、リード獲得プロセスを自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Telegramの投稿を自動で検知しCloseへ登録するため、手作業での情報入力や転記に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業による転記ミスや入力漏れ、重要な情報の見逃しといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なリード管理を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、TelegramとCloseをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードを含むメッセージなど、条件に合致する場合のみ後続の処理に進むようにします。
  4. 次に、AI機能の「テキスト抽出する」アクションを設定し、メッセージ本文から氏名や連絡先といったリード情報を抽出します。
  5. 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新しいリードとして登録します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能では、処理対象としたいメッセージの条件(特定のキーワードを含む、特定のユーザーからの投稿など)を任意で設定してください。
  • AI機能で抽出する情報と、Closeに登録するリード情報の項目(名前、会社名、連絡先など)を任意でマッピングしてください。

■注意事項

  • TelegramとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
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