セールス・CSのフローボットテンプレート

Outlookでお問い合わせメールを受信したら、回答内容をDifyで作成しOutlookに通知する

Outlookでお問い合わせメールを受信したら、回答内容をDifyで作成しOutlookに通知するフローです。自動生成された回答案が担当者に自動通知されるため、作業時間が短縮され、作業負担の軽減とスムーズな対応が実現できます。

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OneDriveにファイルが格納されたら、OCRで読み取りPaddleにCustomerを作成する

OneDriveに届く申込書をOCRで読み取り、YoomがPaddleへ顧客情報を登録するフローです。手入力の時間と転記ミスを抑え、バックオフィスの負担を減らせます。

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Notionデータベースの情報で請求書を作成しメールを送信する

Notionデータベースの情報で請求書を作成しメールを送信するフローです。このフローは引用した情報で帳票の作成して、手作業によるヒューマンエラーの発生を回避し情報の精度を保ちます。帳票の発行を素早く正確に行い、顧客満足度向上へと繋げます。

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Notionデータベースの情報で請求書を作成しOutlookでメールを送信する

Notionデータベースの情報で請求書を作成しOutlookでメールを送信するフローです。請求書に関する一連の業務を自動化でき、手作業を大幅に削減し業務を効率化することができます。素早い顧客対応によって、顧客満足度の向上へと繋げます。‍

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Notionデータベースの情報で請求書を作成しGmailでメールを送信する

Notionデータベースの情報で請求書を作成しGmailでメールを送信するフローです。このフローでは請求書の関連業務を自動化して、チーム全体の業務進行を円滑にします。また請求書の発送をスピーディーに完了させ、顧客満足度の向上へと繋げます。

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Notionの顧客ステータスが更新されたら、SalesforceにTodoを登録する

Notionで顧客ステータスが更新されると、Salesforceに自動でToDoが登録される業務ワークフローです。これにより、手間を省き効率的なタスク管理が可能になります。

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Notionの任意のデータベースに情報が追加されたら、要約してチャネルトークの社内チャットにメッセージを送信する

Notionのデータベース更新をきっかけにAIが内容を要約し、チャネルトークの社内チャットへ自動投稿するフローです。要約・転記の手間を削減し、共有漏れや入力ミスを防いでチーム連携を円滑にします。

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Notionの任意のデータベースに情報が追加されたら、チャネルトークの社内チャットにメッセージを送信する

Notionのページ作成・更新を検知し、内容をチャネルトークの社内チャットへ自動通知するフローです。手動投稿の手間や漏れ、コピー＆ペーストのミスを抑え、チームの情報共有を途切れさせません。

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Notionに行が追加されたら、Geminiで説明を要約しCloseにLead登録する

Notionに追加された顧客メモをGeminiが要約し、Closeへリード登録まで自動化するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、営業情報の整理と共有をすばやく行えます。

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Notionにレコードが作成されたら、GistにContactを作成する

Notionで顧客ページが作成されるとGistのContactを自動で更新するフローです。二重入力をなくし入力ミスや転記漏れを防ぎ、作業時間を削減して顧客対応と情報共有をスムーズにします。

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Notionにリード情報が追加されたら、Salesforceにも追加する

Notionにリードが追加されたら自動でSalesforceにも情報を反映する業務ワークフローです。手動入力を減らし、データの一貫性を保ち業務を効率化します。

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Notionにページが作成されたら、CloseにContactを作成する

Notionに作った顧客ページをトリガーに、YoomがCloseへコンタクトを自動登録するフローです。転記の時間と入力・登録漏れやミスを減らし、営業チームが常に最新データで安心して効率的に動けます。

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Notionにデータが追加されたらSalesforceにも追加する

Notionのデータベースにページが追加・更新されると、YoomがSalesforceに同内容のレコードを自動登録するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、顧客・タスク情報の一元管理を助けます。

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Notionにコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加する

Notionのページ作成を起点にFreshdeskでチケットを自動発行するフローです。転記作業を省き入力ミスや対応遅れを防ぎ、工数を削減し顧客対応の初動を早め、品質を安定させます。

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Notionで特定条件に合うページが作成されたら、StreakにContactを作成する

Notionで顧客ページが作られると自動でStreakにコンタクトを登録するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、営業情報を常に最新に保てるので、案件対応のスピードを整えられます。

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Notionで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加する

Notionのデータベース更新をきっかけにYoomがFreshdeskへコンタクトを自動登録するワークフローです。二重入力や転記ミスを抑え、対応業務に集中できます。

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Notionで特定のデータベースにページが作成されたら、ホットプロファイルに会社を登録する

Notionのデータベースにページを追加すると、Yoom経由でホットプロファイルへ会社情報を自動登録するフローです。二重入力の手間と転記ミスを抑え、営業・マーケティング担当者が本来の業務に集中できます。

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Notionで新しい取引先が追加されたら、特定の値を要約してSansanに名刺データとして登録する

Notionで取引先追加・更新をトリガーにAIで情報を要約しSansanへ名刺登録するフローです。重複入力の手間や入力ミス、登録漏れを減らし、正確なデータ管理と時間削減につなげられます。

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Notionで新しい取引先が追加されたら、Sansanに名刺データとして登録する

Notionに追加した取引先情報をトリガーにSansanへ名刺データを自動登録するフローです。手入力の二重作業をなくし、入力漏れや誤記を抑え、営業情報を常に最新に保てます。

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Notionでリードが登録されたらZoomで会議を作成しメールで会議情報を先方に送信する

Notionにリードが登録された瞬間、Zoom会議を作成し案内メールを配信まで行うフローです。手作業のコピー＆ペーストをなくし、連絡漏れや転記ミスを抑えて商談準備を効率化し、対応品質を高めます。

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Notionでリードが登録されたらZoomで会議を作成しOutlookで会議情報を先方に送信する

Notionでリードが登録されたらZoomで会議を作成しOutlookで会議情報を先方に送信するフローです。手作業での人的ミスの回避や時間の短縮を行い、業務の効率化します。迅速な会議設定や連絡によって、先方企業の信頼獲得にも繋げます。

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Notionでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信する

Notionでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信するフローです。手作業を省くことで人的ミスのリスクを回避し、一連の業務の時間を他の業務に使用することで、業務全体の円滑化に繋げます。

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Notionでページが更新されたら、楽楽販売のレコードも更新する

Notionのページ更新をトリガーにYoomで楽楽販売のレコードを自動更新するフローです。転記の手間を減らし、更新漏れや入力ミスを防いで情報の整合性を保つことができます。

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Notionでページが作成されたら、StreakにContactを作成する

Notionのページ作成をきっかけにStreakへ同内容のコンタクトを自動登録するフローです。二度打ちを削減し、転記ミスや登録漏れを防いで顧客情報の一元管理をスムーズにします。

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