■概要
「Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する」ワークフローは、定期的に発生する事務作業を効率化します。
商談フェーズが受注などになった際にフォルダが自動で作成されるため、作業効率が向上するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
SalesforceとMicrosoft SharePointを連携させることで、商談フェーズの更新に応じてフォルダが自動で作成されるという利点があります。
これにより、業務プロセスを迅速に進めることができます。
例えば、商談の進行に伴って必要なドキュメントを素早く用意し、次のステップへスムーズに移行する手助けとなります。