Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する

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■概要

「Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する」ワークフローは、定期的に発生する事務作業を効率化します。
商談フェーズが受注などになった際にフォルダが自動で作成されるため、作業効率が向上するでしょう。

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■このテンプレートをおすすめする方

Salesforceを利用して営業活動を管理している方
商談フェーズの進行をスピーディに社内で共有したいと考える方
新たな商談が進んだ際に、関連資料を整理整頓して迅速にアクセスできるようにしたい方
Microsoft SharePointをファイル管理システムとして活用している企業
SalesforceとMicrosoft SharePointを連携させ、データの一元管理を目指している方
手動でフォルダ作成の手間を省き、効率的に作業を進めたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

SalesforceとMicrosoft SharePointを連携させることで、商談フェーズの更新に応じてフォルダが自動で作成されるという利点があります。
これにより、業務プロセスを迅速に進めることができます。
例えば、商談の進行に伴って必要なドキュメントを素早く用意し、次のステップへスムーズに移行する手助けとなります。

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