■概要
「Salesforceで新規に取引先が作成されたらMicrosoft SharePointにフォルダを生成し、フォルダの情報をSalesforceに保存する」フローを利用すると、取引先情報の管理が円滑になります。
新規登録時にMicrosoft SharePoint上でフォルダ作成や情報登録が自動化されます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceで新規取引先が作成された際にMicrosoft SharePointへフォルダを自動作成し、その情報をSalesforceに記録する本フローを活用することで、取引先のドキュメント管理がスムーズになります。
具体的には、取引先ごとに必要な共有フォルダがスピーディに用意されるため、関係者がすぐに情報の格納や共有を始められます。
また、Salesforce上にフォルダの情報が管理されるため、必要なフォルダの場所が明確になり探す手間が減ります。
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