Salesforceで新規に取引先が作成されたらMicrosoft SharePointにフォルダを生成し、フォルダの情報をSalesforceに保存する

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■概要

「Salesforceで新規に取引先が作成されたらMicrosoft SharePointにフォルダを生成し、フォルダの情報をSalesforceに保存する」フローを利用すると、取引先情報の管理が円滑になります。
新規登録時にMicrosoft SharePoint上でフォルダ作成や情報登録が自動化されます。

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■このテンプレートをおすすめする方

Salesforceで取引先情報を管理・運用している方
Microsoft SharePointを使ってドキュメントやファイルを整理・共有している方
新しく登録された取引先ごとに専用フォルダをスピーディに作成したいと考えている方
取引先ごとのフォルダ情報をきちんとSalesforce上で把握・管理したい方
日々の業務でファイル作成や情報連携の手間を削減したい担当者の方

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■このテンプレートを使うメリット

Salesforceで新規取引先が作成された際にMicrosoft SharePointへフォルダを自動作成し、その情報をSalesforceに記録する本フローを活用することで、取引先のドキュメント管理がスムーズになります。
具体的には、取引先ごとに必要な共有フォルダがスピーディに用意されるため、関係者がすぐに情報の格納や共有を始められます。
また、Salesforce上にフォルダの情報が管理されるため、必要なフォルダの場所が明確になり探す手間が減ります。

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