セールス・CSのフローボットテンプレート

Notionにレコードが作成されたら、GistにContactを作成する

Notionで顧客ページが作成されるとGistのContactを自動で更新するフローです。二重入力をなくし入力ミスや転記漏れを防ぎ、作業時間を削減して顧客対応と情報共有をスムーズにします。

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Notionにリード情報が追加されたら、Salesforceにも追加する

Notionのリード追加をトリガーにYoomがSalesforceへ自動登録するフローです。日々の手作業と時間ロスを減らし転記ミスを防ぎ、マーケティングと営業の情報共有をよりスムーズにします。

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Notionにページが作成されたら、CloseにContactを作成する

Notionに作った顧客ページをトリガーに、YoomがCloseへコンタクトを自動登録するフローです。転記の時間と入力・登録漏れやミスを減らし、営業チームが常に最新データで安心して効率的に動けます。

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Notionにデータが追加されたらSalesforceにも追加する

Notionのデータソースにページが追加されると、YoomがSalesforceに同内容のレコードを自動登録するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、顧客・タスク情報の一元管理を助けます。

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Notionにコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加する

Notionのページ作成を起点にFreshdeskでチケットを自動発行するフローです。転記作業を省き入力ミスや対応遅れを防ぎ、工数を削減し顧客対応の初動を早め、品質を安定させます。

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Notionで特定条件に合うページが作成されたら、StreakにContactを作成する

Notionで顧客ページが作られると自動でStreakにコンタクトを登録するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、営業情報を常に最新に保てるので、案件対応のスピードを整えられます。

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Notionで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加する

Notionのデータソース更新をきっかけにYoomがFreshdeskへコンタクトを自動登録するワークフローです。二重入力や転記ミスを抑え、対応業務に集中できます。

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Notionで特定のデータソースにページが作成されたら、ホットプロファイルに会社を登録する

Notionのデータソースにページを追加すると、Yoom経由でホットプロファイルへ会社情報を自動登録するフローです。二重入力の手間と転記ミスを抑え、営業・マーケティング担当者が本来の業務に集中できます。

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Notionで新しい取引先が追加されたら、特定の値を要約してSansanに名刺データとして登録する

Notionで取引先追加・更新をトリガーにAIで情報を要約しSansanへ名刺登録するフローです。重複入力の手間や入力ミス、登録漏れを減らし、正確なデータ管理と時間削減につなげられます。

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Notionで新しい取引先が追加されたら、Sansanに名刺データとして登録する

Notionに追加した取引先情報をトリガーにSansanへ名刺データを自動登録するフローです。手入力の二重作業をなくし、入力漏れや誤記を抑え、営業情報を常に最新に保てます。

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Notionでリードが登録されたらZoomで会議を作成しメールで会議情報を先方に送信する

Notionにリードが登録されると、Zoom会議を作成し案内メールを配信まで行うフローです。手作業のコピー＆ペーストをなくし、連絡漏れや転記ミスを抑えて商談準備を効率化し、対応品質を高めます。

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Notionでリードが登録されたらZoomで会議を作成しOutlookで会議情報を先方に送信する

Notionでリードを登録するとYoomがZoom会議を発行しOutlookで案内メールを自動送信するフローです。転記や宛先ミスを抑え、リード対応の手間と時間を減らせます。

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Notionでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信する

Notionに登録されたリード情報を起点にZoomミーティングを作成しGmailで案内を自動送信するフローです。設定作業を減らしURL貼り間違い・送信漏れのリスクを抑えます。

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Notionでページが更新されたら、楽楽販売のレコードも更新する

Notionのページ更新をトリガーにYoomで楽楽販売のレコードを自動更新するフローです。転記の手間を減らし、更新漏れや入力ミスを防いで情報の整合性を保つことができます。

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Notionでページが作成されたら、StreakにContactを作成する

Notionのページ作成をきっかけにStreakへ同内容のコンタクトを自動登録するフローです。二度打ちを削減し、転記ミスや登録漏れを防いで顧客情報の一元管理をスムーズにします。

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Notionでページが作成されたら、Microsoft Dynamics365 Salesで取引先を作成する

Notionで顧客ページが作成されるとMicrosoft Dynamics365 Salesへ取引先を自動登録するフローです。転記作業の時間削減と入力ミスの抑制に役立ちます。

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Notionでページが作成されたら、FrontにContactを作成する

Notionでページが作成されるとYoomがFrontへ顧客コンタクトを自動登録するフローです。条件分岐や項目マッピングをノーコードで設定でき、二重入力の手間と入力ミスを抑えて情報管理を整えます。

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Notionでデータソースのページが作成されたら、Zoho CRMに取引先を登録する

Notionで新規ページが作成されるとZoho CRMへ取引先を自動登録するワークフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、営業活動をより正確かつスムーズに進められます。

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Notionでステータスが更新されたらSalesforceに情報を追加する

Notionのステータス更新を契機にSalesforceへ情報を自動登録するフローです。Yoom上で条件分岐や項目マッピングを設定でき、転記作業の手間と入力ミスを抑え営業データの鮮度を保ちます。

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Notionでステータスが変更されたらHubSpotのデータを使用してメールを送信する

Notionのステータス更新をきっかけにHubSpotで顧客情報を取得し、自動でメール送信まで行うフローです。転記や宛先間違い、送信漏れを防ぎながら対応を速め、重要業務に集中できます。

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NotionからSalesforceに情報を転記する

Notionの顧客・案件ページをワンクリックで取り込み、そのままSalesforceへ新規登録するフローです。コピー＆ペーストの手間や入力ミスを抑え、データ入力時間を短縮し、コア業務への集中を助けます。

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Microsoft Teamsへの投稿をもとにZoho CRMの取引先を検索して返信する

Microsoft Teamsの投稿からAIで取引先名を抽出しZoho CRMを検索、結果をスレッドへ返すワークフローです。アプリ切替えの手間を省き、確認時間と共有ミスを抑えます。

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Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Salesforceの商談情報を更新する

Microsoft Teamsの投稿をきっかけにSalesforceの商談を自動更新するフローです。二重入力や転記ミスを避け、報告の手間を抑えられます。入力の徹底に悩むチームにもおすすめです。

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Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Microsoft Dynamics365 Salesで取引先企業を作成する

Microsoft Teamsの投稿を起点にAIで内容を抽出し、Microsoft Dynamics365 Salesへ取引先企業を自動登録するフローです。手入力の手間や転記ミス、共有漏れを減らし営業に専念できます。

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