セールス・CSのフローボットテンプレート

Outlookに届いたサポート依頼メールをSalesforceのケースとして自動作成する

Outlook受信メールを条件で検知しSalesforceケースを自動生成するフローです。転記作業の手間や入力ミス・対応漏れを抑え、サポート担当が本来の業務に専念できます。

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Outlookに予定が登録されたら、Salesforceの取引先に活動履歴を登録する

Outlookの予定登録をトリガーにSalesforce取引先へ活動履歴を自動記録するフローです。二重入力の手間や漏れ、転記ミスを抑えながら、顧客情報を常に最新状態で効率的に管理できます。

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Outlookで特定条件のメールを受信したら、Meta広告（Facebook）でアカウントレポートを取得して送信する

Outlook受信メールをトリガーにMeta広告（Facebook）のレポートを自動取得し関係者へ送信するフローです。手作業のレポート作成や共有漏れを防ぎ、確認業務の時間を短縮できます。

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Outlookで特定条件のタスクが作成されたら、Zoho CRMにタスクを作成する

Outlookで作成した特定タスクを自動でZoho CRMにも登録するフローです。二重入力をなくし転記ミスや登録漏れを防ぎ、タスク管理を効率化して本来の業務に集中、安心して運用可能です。

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Outlookで特定条件に合うメールを受信したら、Freshdeskにチケットを作成する

Outlook受信メールを条件判定しFreshdeskへ自動チケット化するフローです。設定もシンプルで、日々の業務を自動化し転記時間を削減し、入力ミスや対応漏れを防いで顧客対応の初動を速めます。

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Outlookで特定の件名のメールを受信したら、TeamleaderにCompanyを作成する

Outlookで特定件名のメールを受信するとAIが本文から会社情報を抽出しTeamleaderへCompanyを作成するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、営業活動を効率化できます。

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Outlookで特定の件名のメールを受信したら、GistにContactを作成する

Outlookで特定メールを受信するとAIが内容を抽出しGistに自動登録するフローです。日々の手入力をなくして作業時間を短縮し、入力ミスや対応漏れを防いで顧客対応をスムーズにします。

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Outlookで特定のメールを受信したらZendeskにチケットを作成する

Outlookで特定メールを受信するとZendeskにチケットを自動登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、対応漏れを防ぎながら問い合わせ対応をよりスムーズにできます。

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Outlookで特定のメッセージを受信したら、Frontにコンタクトを追加する

Outlookの受信メールをトリガーに、YoomがAIで氏名・会社名を抽出してFrontへ自動コンタクト登録するフローです。転記作業の時間削減だけでなく、入力ミスや対応漏れの防止にもつながります。

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Outlookで本文内に特定のキーワードが含まれるメールを受信したら、FrontにContactを作成する

Outlook受信メールをキーワードで検知し、AIで内容を抽出してFrontへ自動でコンタクト登録するフローです。Yoomが転記や入力ミス、対応漏れを抑え、問い合わせの初動を滑らかにします。

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Outlookで契約書を受信したら、Salesforceの取引先にファイルをアップロードして紐付ける

Outlookで届く契約書を、Yoomのフローが自動で保存しSalesforceの取引先に紐付けます。登録作業や添付漏れの不安を抑え、契約書管理を効率化。時間を削減しデータの正確性も確実に保てます。

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Outlookで受信した特定条件の内容をもとに、CopperにPersonを作成する

Outlook受信メールを自動でCopperのPersonに登録するフローです。入力作業の手間と転記ミスを抑え、顧客情報をすばやく整えられます。フォルダや件名条件で選別もできるので、必要なメールだけを確実に登録。

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Outlookで受信した特定条件の内容をもとに、CloseにContactを作成する

Outlookで受信した特定メールからYoomが氏名や会社名を抽出し、CloseへContactを自動登録するフローです。営業担当者の手入力の手間と確認時間を抑え、転記ミスや情報漏れを防ぎます。

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Outlookで受信した添付ファイルをOCRで読み取り、PaddleにCustomerを作成する

メール受信を起点に、Outlookの添付ファイルをOCRで解析しPaddleへ顧客を自動登録するフローです。定型入力の手間と誤入力を抑え、サブスクリプションの新規登録業務をスムーズにします。

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Outlookで受信した添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する

Outlook受信メールの添付をOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesにリード登録まで自動化するフローです。手入力の負担や転記ミスを抑え、営業活動に充てる時間を確保できます。

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Outlookで受信した情報をAIで抽出し、boardに追加する

Outlook受信メールからAIで情報を拾いboardへ顧客登録までを自動で行うフローです。手入力の負担や転記ミスを減らし、初動を素早く顧客対応に集中でき、作業抜けも防げます。

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Outlookで受信した名刺画像をもとにApolloでコンタクトを作成する

Outlookで名刺画像付きメールを受信するとOCRで情報を抽出しApolloへ登録するフローです。入力作業を省き転記ミスを防ぎ、リード登録をスムーズに行えます。手元での入力時間を削減できます。

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Outlookで受信した名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録する

Outlook受信メールの名刺画像をOCRで読み取り、自動でSalesforceに取引先責任者を登録するフローです。手入力の手間や入力ミスを抑え、顧客情報を素早く整えられます。

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Outlookで受信した名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しOutlookでお礼メールを送信する

Outlookで名刺画像付きメールを受信したら、OCRで抽出した情報をSalesforceに登録し、お礼メールも自動送信するフローです。名刺入力と返信の手間や転記ミスを抑え、迅速なフォローを支援します。

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Outlookで受信した名刺をOCRで読み取り、Google スプレッドシートに追加する

Outlookで名刺画像付きメールを受信するとOCRが情報を抽出し、Google スプレッドシートへ自動転記するフローです。入力作業の負担と転記ミスを抑え、顧客管理をスムーズにします。

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Outlookで受信した内容をもとに、Freshsalesで連絡先を作成する

Outlookで受信した問い合わせメールからAIで顧客情報を抽出し、Freshsalesに連絡先を自動登録するフローです。手入力の手間や入力ミスを抑え、対応をスピーディに進められます。

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Outlookで受信した内容をもとに、Freshsalesで新規取引を作成する

Outlookに届いた問い合わせメールからAIで情報を抽出しFreshsalesに取引を自動登録するフローです。転記時間を削減し入力ミスや対応漏れを防ぎ、営業対応をよりスムーズにします。

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Outlookで受信した内容をもとに、CopperにPersonを作成する

Outlook受信メールから氏名・会社名を抽出しCopperに自動でPersonを作成するフローです。入力作業を省き転記ミスや対応漏れを抑え、問い合わせ初動を素早くし営業活動を後押しします。

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Outlookで受信した内容をもとに、CloseにContactを作成する

Outlookで受信したリードメールを解析し、会社名や氏名を抽出してCloseにContactを自動登録するフローです。手入力の時間と転記ミスを抑え、データ精度と対応スピードを高めます。

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