セールス・CSのフローボットテンプレート | Yoom

フローボットテンプレート

さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました！

セールス・CS

Kommoでコンタクトが作成されたら、Slackに通知する

Kommoで追加された新規コンタクトを自動でSlackに通知するフローです。共有漏れや確認遅れを減らし、リアルタイム連携で機会損失も抑え、作業時間を節約します。

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KommoでNew Taskが作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する

Kommoでタスクが作成されたらYoomがCalendlyの会議生成と通知まで自動実行するフローです。日程調整の手間や設定漏れを抑え、関係者への連絡もまとめて済み、対応の速さと正確性が向上します。

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KommoでContactが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する

Kommoで新規コンタクトが作成されるたびにGoogle スプレッドシートへ自動で行を追加するフローです。転記作業の時間を削減し、入力ミスを防いで顧客リストをいつでも最新かつ正確に保てます。

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Klaviyoでプロフィールが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

Klaviyoで作成されたプロフィールをYoom経由でSalesforceに即座に登録するフローです。リアルタイム同期により二重入力の手間と入力ミスを防ぎ、営業活動の立ち上げを早められます。

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Jotformの回答内容をもとにCloseにタスクを登録する

Jotformの回答受信をきっかけにCloseへタスクを自動登録するフローです。転記や入力ミスを防ぎ、リード対応を迅速化しつつ担当者は商談に集中できます。データ精度も保て、社内共有もスムーズです。

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Jotformの回答をもとに、StreakでContactを作成する

Jotformで集めた内容をトリガーにStreakへコンタクトを自動生成するフローです。転記作業を減らし入力ミスや対応漏れのリスクを抑え、リード管理を効率化し時間をほかの業務に充てられます。

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Jotformの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する

Jotformで集まった回答を起点にSquareへ顧客情報を自動登録するフローです。手入力の時間と転記ミスを減らし、対応漏れのない顧客管理を進められます。

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Jotformの回答をもとにZendeskでチケットを作成する

Jotformのフォーム送信を起点にZendeskでチケットを自動作成するフローです。手作業の転記を無くし、入力ミスと対応遅れを防ぎ、顧客満足も高められます。チーム全体の生産性向上にもつながります。

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Jotformの問い合わせをDifyで要約し、結果をGoogle スプレッドシートに追加する

Jotformの問い合わせをYoom経由でDifyが要約しGoogle スプレッドシートへ自動記録するフローです。確認・転記の手間を抑え、入力ミスや対応漏れを防ぎます。

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Jotformの内容をもとにFrontにContactを作成する

Jotformで送信されたフォーム内容をYoomが取得し、Frontにコンタクトを自動登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを減らし、問い合わせ対応から顧客管理までをスムーズにします。

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Jotformの内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する

Jotformのフォーム送信をトリガーにFreshsalesへ連絡先を自動登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、リード対応と営業初動をすばやくし、時間を有効活用できます。

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Jotformの内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する

Jotform送信をきっかけにFreshdeskへコンタクトを自動登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、問い合わせ対応の初動を速め、サポート品質と運用KPIの向上に役立ちます。

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Jotformで送信された案件情報を元に、Bitrix24でDealを作成する

Jotformで送信されたフォーム内容を起点にBitrix24へDealを登録するフローです。手入力の工数と入力ミス、余計なチェック作業、登録漏れを抑え、リード対応を滞らせず、営業活動に集中できます。

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Jotformで送信された情報でAttioにタスクを作成する

Jotformの送信データを取り込みAttioにタスクを自動作成するワークフローです。手入力の転記をなくし作業時間を抑えながら、入力ミスや対応漏れを防いで顧客対応を円滑にします。

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Jotformで送信された回答内容をSalesforceに連携する

Jotformで送信された情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携するフローボットです。お問い合わせフォームから送信したユーザー情報などをリードとして登録したい際などにご活用いただけます。‍

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Jotformで特定条件に合う回答があったら、Zendeskでチケットを作成する

Jotformの送信内容から条件に合うものだけを取り出し、Zendeskチケットを自動作成するフローです。転記作業をなくして担当者の負担を軽減し、入力ミスや対応漏れを抑えられます。

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Jotformで特定条件に合う回答があったら、Salesforceにレコードを追加する

Jotformのフォーム送信をきっかけにSalesforceへレコードを自動登録するフローです。手入力の時間と転記ミスを抑え、リード情報を素早く営業活動に活かせ、チーム共有もスムーズになります。

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Jotformで特定の内容を含む回答があれば、Pipedriveのリードにノートを追加する

Jotform送信内容を条件判定後にPipedriveリードへノートを自動追加するフローです。転記の手間やミスを抑え、回答から営業アプローチまでをスムーズにつなげ、対応漏れも防ぎます。

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Jotformで回答された内容をもとにRISK EYESで反社チェックを実施し、結果をYoomメールで通知する

Jotformで受け取った回答を取り込み、RISK EYESで自動反社チェックし結果をメール通知するフローです。手入力の手間や確認漏れを防ぎ、取引先コンプライアンス業務を効率化できます。

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Jotformで回答が送信されたら、Microsoft Dynamics365 Salesに取引先企業を作成する

Jotformの送信をきっかけにMicrosoft Dynamics365 Salesへ取引先情報を自動登録するフローです。転記時間の削減と入力ミス防止で迅速なリード対応を支援します。

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Jotformで回答が送信されたら、Intercomでコンタクトにノートを追加する

Jotformの回答を自動でIntercomの該当コンタクトへノート登録するフローです。手入力の手間を省き転記ミスを防ぎ、問い合わせ情報をスムーズに一元管理できます。

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JUST.DBでレコードが更新されたらboardに顧客情報を追加する

JUST.DBのレコード更新をきっかけにリアルタイムでboardへ顧客情報を自動登録するフローです。二重入力の手間や転記ミスを防ぎ、情報の一貫性を保ちながら作業時間を短縮できます。

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Intercomで特定条件のコンタクトが作成されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する

Intercomで新規コンタクトが生成されると、条件に応じてActiveCampaignへ自動登録するフローです。二重入力や更新漏れを防ぎ、手作業をなくして顧客データ管理の手間を抑えられます。

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Intercomで特定条件に合う会話が作成されたら、Telegramに通知する

Intercomの新規会話を条件判定し、該当内容をTelegramに自動通知するフローです。共有作業を省き、重要問い合わせへの対応漏れや連携遅れを防ぎます。

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