セールス・CSのフローボットテンプレート

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録する

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録するフローです。リード情報が作成されたらホットプロファイルにも自動で反映され、担当者は顧客との関係構築をスムーズに進めることができます。

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Slackに通知する

Microsoft Dynamics365 Salesで登録された新規リードをSlackへ即時通知するフローです。手動コピーの手間や共有漏れを防ぎ、チームの初動をスムーズにします。

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する

Microsoft Dynamics365 Salesの新規リードをMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。共有の手間と抜け漏れを減らし、チームの迅速なフォローを支援します。

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、LINE WORKSに通知する

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されるとLINE WORKSへ即時通知するフローです。情報共有の手間や通知漏れを抑え、営業チームが機会を逃さず迅速に動けます。

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Google Chatに通知する

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Google Chatに通知するフローです。リードが作成されると、Google Chatにリード情報が自動で通知され、迅速な対応を行うことで、顧客満足度を高めることができます。

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Discordに通知する

Microsoft Dynamics365 Salesで新規リードが作成されるとDiscordに自動通知するフローです。情報共有の遅れや漏れを防ぎ、円滑で迅速なリード対応を後押しします。

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Chatworkに通知する

Microsoft Dynamics365 Salesでリード登録時にChatworkへ自動通知するフローです。連絡工数を抑え、通知漏れや対応遅れを防いで営業チームへの情報共有を迅速にします。

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたらSalesforceに追加する

Microsoft Dynamics365 Salesで新規リードが生まれるとSalesforceへ自動登録するフローです。転記作業を省き入力ミスを防げるため、営業情報の一元管理と業務効率化に役立ちます。

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Microsoft Dynamics365 Salesから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録する

Microsoft Dynamics365 Salesの顧客情報をワンクリックでIntercomへ連携するフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、営業活動に充てる時間を確保できます。

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Meta広告（Facebook）で登録されたリード情報をFreshdeskに同期する

Meta広告（Facebook）の新規リードを自動でFreshdeskにコンタクト登録するフローです。転記作業をなくし、入力漏れやミスを防いでマーケティングとサポートの精度を高めます。

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Meta広告（Facebook）でリード情報が作成されたら広告レポートを取得して、Google スプレッドシートにレコードを追加する

Meta広告（Facebook）の新規リード作成をトリガーに広告レポートを取得し、Google スプレッドシートへ自動で書き込むフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、レポート更新を円滑にします。

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Meta広告（Facebook）でリード情報が作成されたら、Google Driveでフォルダを作成する

Meta広告の新リード発生をトリガーにGoogle Driveへフォルダを自動作成するフローです。作業漏れや命名ミスを防ぎ、対応の速さとリード管理の精度を向上させます。

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Meta広告（Facebook）でリードが登録されたら、directに通知する

Meta広告（Facebook）の新規リード発生を検知し、詳細をdirectへ自動通知するワークフローです。チーム共有を即時化し、確認漏れや対応遅延を防ぎ、リード獲得後の初動を安定させます。

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Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらGlideのテーブルに行を追加する

Meta広告（Facebook）の新規リードを検知し自動でGlideの顧客リストへ追加するフローです。転記時間の削減と管理の手間を抑え、入力ミスなどのヒューマンエラー、対応漏れの防止に役立ちます。

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Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらCloseに登録する

Meta広告（Facebook）で生成されたリードをCloseへ即時転送するフローです。入力作業の手間やミスを減らし、担当者は自動通知後すぐにフォローできるため、CRM更新の遅れや機会損失を防げます。

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Meta広告(Facebook)で登録されたリード情報をAttioに同期する

Meta広告(Facebook)で生成されたリードをYoom経由でAttioへ自動登録するフローです。入力作業を省き対応の遅れや転記ミスを抑え、リードへの素早いアプローチと顧客管理をスムーズに後押しします。

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Meta広告(Facebook)でリードが登録されたらPandaDocにContactを作成する

Meta広告(Facebook)で獲得したリード情報を取り込み、PandaDocにContactを自動作成するワークフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、スピーディーなリードフォローを実現できます。

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Mazricaの案件情報を使って、freee請求書で見積書を発行する

Mazricaの案件情報を使って、freee請求書で見積書を発行するフローです。Mazricaの案件情報から自動で見積書を作成することができ、情報の共有や確認の時間を短縮することが可能になります。

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Mazricaの案件情報が更新されたら、boardの案件情報を更新する

Mazrica（旧Senses）の案件情報が更新されたら、boardに登録されている案件情報も更新するフローです。手作業による更新作業が不要になり業務の効率化を図ることができ、情報の正確性も保つことができます。

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Mazricaの案件ステータスが更新されたらSMSLINKでSMSを送信する

Mazricaの案件ステータスが更新されたらSMSLINKでSMSを送信することができます。Mazricaを操作しながらSMSLINKでSMSを送信できるため、ヒューマンエラーを防止しつつ業務に専念することができます。

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Mazricaの案件アクション（契約書送付）が登録されたら契約書を作成し、クラウドサインで送付する

Mazricaの案件アクション（契約書送付）が登録されたら、自動で契約書を作成し、クラウドサインで送付する仕組みを構築します。

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Mazricaに案件が登録されたら、boardに案件を作成する

Mazrica（旧Senses）に案件が登録されたら、boardにも新規の案件を作成するフローです。手入力による転記が不要になり業務効率が大幅に改善してヒューマンエラーのリスクも軽減されます。

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Mazricaに案件が作成されたら、Backlogに課題を追加する

Mazricaに案件が作成されたら、Backlogに課題を追加するフローです。MazricaとBacklogの情報を連携させることで、営業活動・顧客管理と開発・プロジェクト管理をシームレスに繋げ、より効果的な業務遂行が可能になります。

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Mazricaで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローに追加する

Mazricaで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローに追加するフローです。手動入力によるツール間のデータの不整合が防止できるため、登録後の確認や修正作業の手間を省くことが可能です。

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