セールス・CSのフローボットテンプレート | Yoom

フローボットテンプレート

さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました！

セールス・CS

Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りMazricaに登録する

Googleフォームにアップした名刺画像をAI OCRで読み取りMazricaへ自動登録するフローです。入力作業の手間を抑え、転記ミスを防ぎながら大量の顧客情報をすばやく管理できます。

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Googleフォームで送信されたファイルをOCRで読み取り、Zendeskでチケットを作成する

Googleフォームの添付ファイルをAI-OCRで解析し、Zendeskに自動でチケット化するフローです。手入力や目視確認を省いて転記ミスを防ぎ、カスタマーサポート業務を効率化できます。

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Googleフォームで添付された画像ファイルをOCRでテキスト化してSalesforceに追加する

Googleフォーム回答の画像をOCRで読み取りSalesforceに自動登録するフローです。手入力や転記ミスをなくし、顧客情報の更新を手早く行えます。営業現場にゆとりを生みます。

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Googleフォームで添付された名刺画像をOCRで読み取り、Notionのデータべースに追加する

Googleフォームに名刺画像を送ると、Google Driveで取得したファイルをOCRが読み取り、Notionへ自動登録するフローです。入力作業の手間を抑え、ミスや管理漏れを防ぎ、共有も円滑です。

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Googleフォームで添付された名刺画像をOCRで読み取り、Backlogに課題を追加する

Googleフォームで受け取った名刺画像をOCRで自動読み取りBacklogに課題登録するフローです。入力作業の手間と転記ミスを抑え、営業情報をすぐに共有できます。

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Googleフォームで添付された名刺画像をOCRで読み取り、Asanaにタスクを追加する

Googleフォームに添付された名刺画像をOCRで読み取りAsanaにタスク登録するフローです。入力作業や転記ミスを抑え、展示会後のフォローアップをスムーズに行えます。

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Googleフォームで新規申込があったら、Salesforceでリードを作成し活動履歴を登録する

Googleフォームの回答をトリガーにSalesforceへリードと活動履歴を自動登録するフローです。手入力の手間や転記ミス、登録遅れを抑え、データの正確性を保ちつつ営業が本来の提案業務に集中できます。

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Googleフォームで回答された内容をもとにRISK EYESで反社チェックを実施し、結果をOutookで通知する

Googleフォーム回答をトリガーにRISK EYESで自動反社チェックしOutlook通知するフローです。作業時間の短縮と転記ミス、確認漏れの防止に役立ち、属人化を抑えてチーム全体で安心して運用できます。

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Googleフォームで回答されたらBitrix24でContactを作成する

Googleフォーム回答を受け付けたらBitrix24にContactを自動登録するフローです。手入力の手間や誤入力を抑え、データの正確性を保ちつつ問い合わせ対応をすばやく始められます。

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Googleフォームで回答が送信されたら、ホットプロファイルで商談を登録する

Googleフォーム回答をトリガーにYoomでホットプロファイルへ商談を自動登録するフローです。転記作業をなくし入力ミスや登録漏れを抑え、営業開始を速められます。

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Googleフォームで回答が送信されたら、Microsoft Dynamics365 Salesに取引先企業を作成する

Googleフォームの回答をトリガーにMicrosoft Dynamics365 Salesへ取引先企業を自動登録するフローです。転記作業の時間削減と入力ミスの防止で、マーケティングと営業の業務をスムーズにします。

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Googleフォームで回答が送信されたら、FreshchatにConversationを作成する

Googleフォーム回答を受信するとYoomがFreshchatでConversationを自動生成するフローです。転記負担をなくし、対応漏れやミスを防いで初期応答を速めます。

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Googleフォームで回答が送信されたら、CopperにPersonを追加する

Googleフォーム回答をトリガーにCopperへPersonを生成するワークフローです。手入力なしでリードを取り込み、転記工数と入力ミスを抑えて顧客データの最新性を保ちます。

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Googleフォームで回答が送信されたらApolloにコンタクトを作成する

Googleフォーム回答を検知し、リアルタイムでApolloに自動コンタクトを作成するフローです。手入力の手間と転記ミスを抑え、リード対応までの時間を短縮し、営業活動全体を滑らかにします。

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Googleフォームで回答があったら、Zoho CRMに見込み客を作成しタスク生成する

Googleフォームの回答をトリガーにZoho CRMへ見込み客を自動登録し、期限付きタスクも生成するフローです。転記作業や入力ミスを抑え、リード対応を素早く進められます。

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Googleフォームで問い合わせを受信したら、DeepLで翻訳しSlackに通知する

Googleフォーム回答をDeepLで自動翻訳しSlackへ届けるフローです。翻訳・転記の手間やミスを抑え、チームへの迅速な共有と多言語対応を支援し、海外問い合わせもスムーズにします。

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Googleフォームで問い合わせがあったら、Difyで回答案を作成してメールで通知する

Googleフォーム問い合わせ回答をトリガーにYoomがDifyで返信案を生成しメール通知するフローです。問い合わせ返信作成の手間や担当者間の表現差を抑え、初動対応を早められます。

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Googleフォームで商談の録音データを回答後、文字起こしと要約を行い、HubSpotのメモに登録する

Googleフォームで商談の録音データを回答後、文字起こしと要約を行い、HubSpotのメモに登録するフローです。このフローを利用すると、商談の議事録の追加作業が自動化され、業務効率化につながります。商談中もメモを取る必要がなくなるため、顧客対応に集中できるでしょう。

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Googleフォームで出張情報が送信されたら、Microsoft Excelの管理シートに自動追加する

Googleフォームの出張申請回答をMicrosoft Excelの管理シートへ自動転記するフローです。手入力の作業時間と転記ミスを抑え、最新の申請データを正確に一元管理できます。

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Googleフォームでの回答をDeepLで翻訳しGmailで送信する

Googleフォーム回答を受け取るとDeepLで翻訳しGmailで自動共有するフローです。翻訳コピーや転記ミス、送信遅れの負担を抑え、海外対応や多言語アンケートの共有をスムーズにします。

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Googleフォームでお問い合わせがあったら、回答内容をDifyで作成してTelegramに通知する

Googleフォーム回答を受けてDifyが返信文を生成し、Telegramで共有するフローです。対応漏れや作成時間を抑え、問い合わせ返信とチーム連携をスムーズにします。

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Googleフォームでお問い合わせがあったら、回答内容をDifyで作成してSlackに通知する

Googleフォームの問い合わせをDifyで自動要約しSlackへ届けるフローです。転記や通知作業を省き、チームの初動と情報共有をスムーズにします。

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Googleフォームでお問い合わせがあったら、回答内容をDifyで作成してMicrosoft Teamsに通知する

Googleフォーム回答をDifyで要約しMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。担当者の確認・転記の手間や共有漏れを抑え、問い合わせへの一次対応とチーム内情報共有を速めます。

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Googleフォームでお問い合わせがあったら、回答内容をDifyで作成してLINE WORKSに通知する

Googleフォーム回答を受けてDifyが返信文を生成しLINE WORKSへ届けるフローです。手作業の確認・作成・共有を減らし、お問い合わせ対応の時間短縮と品質均一化に貢献します。

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