■概要
TimeRexで確定した予定が変更になるたびに、手作業でサスケの顧客情報を更新するのは手間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、TimeRexで予定が変更された際に、その情報をトリガーとしてサスケの顧客情報を自動で更新できます。
これにより、手作業による更新業務から解放され、常に正確な顧客情報を維持することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- TimeRexとサスケを併用しており、手作業による顧客情報の更新に課題を感じている方
- 日程変更に伴う顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎたいと考えている営業担当者の方
- 顧客管理に関わる定型業務を自動化し、よりコアな業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- TimeRexでの予定変更をきっかけに、サスケの顧客情報が自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TimeRexとサスケをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します
- オペレーションとして、分岐機能を追加し、TimeRexから受け取った情報をもとに、予定が変更された場合のみ処理が進むよう設定します
- 次に、オペレーションでサスケの「顧客情報を検索」アクションを設定し、TimeRexから取得した情報をもとに該当する顧客を特定します
- 最後に、オペレーションでサスケの「顧客情報を修正」アクションを設定し、検索した顧客の情報を最新の内容に更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、TimeRexから受け取ったWebhookの情報をもとに、後続のオペレーションを実行する条件を任意に設定してください。
- サスケの「顧客情報を検索」アクションでは、検索キーワードとしてTimeRexから取得した「会社名」を設定してください。
■注意事項
- TimeRexとサスケをYoomと連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 - ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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