■概要
イベントや商談で交換した名刺の管理に手間を感じていませんか。手作業での顧客情報入力は時間がかかる上、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに名刺画像をアップロードするだけで、OCR機能が情報を自動で読み取り、顧客管理ツールであるサスケに登録します。面倒なデータ入力作業から解放され、より迅速で正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 獲得した名刺情報をサスケへ手入力しており、作業を効率化したいと考えている方
- Googleフォームを活用して情報収集をしており、後続の業務を自動化したい方
- 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れなどの課題を解消したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに送信された名刺画像を自動で読み取りサスケへ登録するため、手作業での入力時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データ精度が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、サスケをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームにアップロードされた名刺画像を取得します。
- 続いて、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、名刺画像からテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでサスケの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出した情報をサスケの各項目に登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクション設定で、名刺画像から読み取る会社名や氏名、電話番号などの抽出項目を任意でカスタマイズできます。
- サスケに顧客情報を登録する際、OCR機能で取得した情報や固定のテキストを、どの項目に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Googleフォーム、Google Drive、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
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