STORES予約で予約が登録されたらサスケに顧客情報を登録する

■概要

STORES予約で新しい予約が入るたびに、顧客管理システムのサスケに手作業で情報を入力する業務に手間を感じていませんか。この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、STORES予約に予約が登録されると同時に、サスケへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした手間やミスをなくし、顧客管理を円滑に進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• STORES予約とサスケを利用し、予約情報と顧客情報の手入力による連携に手間を感じている方
• 予約が入るたびに行う顧客情報の登録作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
• 手作業による転記ミスや登録漏れを防ぎ、顧客データ管理の正確性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• STORES予約への予約登録をトリガーに、サスケへの顧客情報登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、STORES予約とサスケをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSTORES予約を選択し、「予約が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでサスケを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定します。トリガーで取得した予約情報を基に、サスケの顧客情報を登録するよう設定してください。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• サスケの「顧客情報を登録」アクションでは、登録する顧客情報の各項目を設定します。STORES予約から取得した氏名や連絡先などのデータを、サスケの対応する項目に動的な値として紐付けてください。
• 登録経路や担当者など、特定の情報を固定で入力したい場合は、該当項目に直接テキストなどの固定値を設定することも可能です。

‍■注意事項

• STORES予約とサスケをYoomと連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。