SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付する

■概要

SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付するフローです。

Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。

‍

‍■このテンプレートをおすすめする方

1. 取引情報をSalesforceで管理している方

・情報を他ツールに同期し、業務を効率化したい方  

2. Stripeを業務に利用している方

・支払い用リンクの作成を自動化し、作業時間の短縮を図りたい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

このフローにより、Salesforceのカスタムオブジェクトのレコード詳細ページからStripeの支払い用リンクを作成し、顧客にOutlookで自動送付できます。

手動でのデータ転記やリンク作成、メール送信が不要となるため、作業負担の軽減や人的ミス防止につながります。

‍

■注意事項

・Salesforce、Stripe、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。

・SalesforceおよびStripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中は制限対象のアプリを使用できます。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。