Stripeのサブスクリプションが終了したらHubSpotで取引を作成する

■概要

Stripeで管理している顧客のサブスクリプションが終了した際、その情報をHubSpotに手作業で入力し、フォローアップの取引を作成する業務は手間がかかり、対応の遅れや入力ミスの原因になりがちです。このワークフローを活用すれば、Stripeでサブスクリプションが終了したことを検知し、自動でHubSpotに新しい取引を作成できるため、解約顧客への迅速なアプローチや分析業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• StripeとHubSpotを利用し、解約顧客へのフォローアップに課題を感じているご担当者様
• 手作業によるデータ入力や転記に時間がかかり、本来の業務に集中できていない方
• 顧客のライフサイクル管理を自動化し、営業活動の精度を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Stripeでのサブスクリプション終了と同時にHubSpotへ取引が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「サブスクリプションが終了したら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、解約された顧客情報をもとに取引を自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Stripeのトリガー設定では、Stripe側でイベントを通知するためのWebhook URLを設定する必要があります。
• HubSpotで取引を作成するアクションでは、取引のクローズ日や金額、営業パイプライン上のステージなどを任意の値で設定できます。

■注意事項

• Stripe、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。