■概要
Shopifyでの新規注文、特に特定の条件を満たす重要な注文への対応は迅速に行いたいものですが、都度Freshsalesに手動でタスクを作成するのは手間がかかり、対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、ShopifyとFreshsalesの連携を自動化し、特定の注文情報が作成された際にFreshsalesへ自動でタスクを作成できます。これにより、手作業による負担を減らし、重要な顧客への対応を確実に行う体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyの注文情報を元にFreshsalesで手動タスク作成を行っているEC担当者の方
- ShopifyとFreshsalesを連携させ、特定の顧客へのフォローアップを効率化したい方
- ECサイト運営における定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで特定の注文が入ると自動でFreshsalesにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのタスク作成時に起こりうる、タスクの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとFreshsalesをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むように設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Shopifyの注文情報からタスク作成に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「タスクの作成」を設定し、抽出した情報をもとにタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Shopifyから取得した注文金額や商品情報などをもとに、タスクを作成する条件を任意で設定してください
- Freshsalesでのタスク作成時には、タスクを紐付ける対象（取引先やリードなど）のIDや、担当者のIDを任意で設定することが可能です
■注意事項
- Shopify、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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