会計・経理のフローボットテンプレート

Discordから特定のメッセージが投稿されたら、boardで一括請求の案件を登録する

Discordの特定チャンネル投稿を受け、Yoomがboardへ一括請求案件を登録するフローです。転記作業を省き入力ミスや対応漏れを防ぎ、案件管理をすばやく行えます。

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Chargebeeで顧客が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Chargebeeの顧客作成をトリガーにSalesforceへ新規レコードを自動登録するフローです。手作業の転記をなくし入力ミスを防ぎながら、両システムの顧客情報を常に最新に保てます。

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Chargebeeで特定条件の顧客が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Chargebeeの新規顧客を条件付きでSalesforceへ自動登録するフローです。転記時間を抑え入力ミスを防ぎ、顧客データの正確性を保てます。

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Chargebeeでサブスクリプションが開始されたらWordPress.orgでユーザーを作成する

Chargebeeのサブスクリプション開始をきっかけにWordPress.orgへユーザーを自動登録するフローです。手作業の登録時間と入力ミスを抑え、会員サイト運営をスムーズにします。

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Boxに通帳の写しがアップロードされたら、OCRで読み取りGoogle スプレッドシートに追加する

Boxに通帳画像が追加されるとYoomがOCRで内容を抽出し、Google スプレッドシートへ自動転記するフローです。人手の確認や転記ミスを抑え、経理担当者の作業時間を確保します。

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Boxに見積書がアップロードされたら、OCRで読み取りGoogle スプレッドシートに追加する

Boxにアップロードされた見積書をOCRで読み取りGoogle スプレッドシートへ自動登録するフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、担当者の負担を減らし、データ管理を正確かつ迅速にします。

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Boxに帳票がアップロードされたら、OCRで読み取りGoogle スプレッドシートに追加する

Boxにアップロードされた帳票をOCRで読み取りGoogleスプレッドシートへ自動登録するフローです。手入力の手間と転記ミスを抑え、確認・修正にかかる時間を減らせます。

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Boxにレシートがアップロードされたら、OCRで読み取りGoogle スプレッドシートに追加する

Boxにレシート画像を置くと、YoomがAI-OCRで読み取りGoogle スプレッドシートへ転記するフローです。担当者の入力作業を減らし手間と転記ミスを抑えて、経費精算業務をスムーズにします。

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Boxでフォルダにファイルがアップロードされたら、OCRで読み取りboardに顧客を登録する

Boxに追加した名刺や顧客リストをOCRで読み取り、boardへ顧客登録まで自動化するフローです。転記作業をなくし入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務効率を高め営業活動に専念できます。

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BASEで注文が発生したら、登録の有無を確認しfreee会計に取引先を追加する

BASEの注文発生を起点にYoomでfreee会計へ取引先を自動登録・確認するフローです。面倒な転記をなくして入力ミスを防ぎ、増えた受注も落ち着いて処理でき、会計チェックの時間を別業務に回せます。

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BASEで注文が発生したら、freee会計に未決済取引を登録する

BASEオンラインストアの注文発生をトリガーに詳細を取得し、freee会計へ未決済取引として自動登録するフローです。注文ごとの転記や確認を省き、手入力ミスを減らして経理作業をスムーズにします。

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Apolloで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Telegramに通知する

Apolloで作成された特定条件のコンタクトを検知し、Telegramへ即時通知するフローです。手作業の転記をなくし、情報共有の遅れや伝達漏れを防いで営業の初動を速めます。

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Amazon Seller Centralで特定条件の注文情報が作成されたら、freee会計で支払い依頼を作成する

Amazon Seller Centralの注文情報からfreee会計に支払い依頼を自動登録するフローです。日々の転記作業の手間や入力ミスを抑え、ECバックオフィスの処理を効率化できます。

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Amazon Seller Centralで特定の注文情報が作成されたら、boardに顧客を作成する

Amazon Seller Centralの注文発生を起点に、boardへ顧客データを自動登録するフローです。転記作業をなくし、入力漏れや誤入力を防ぎながら、ECバックオフィスの顧客管理を効率化します。

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Amazon Seller Centralで注文情報が作成されたら、freee会計で支払い依頼を作成する

Amazon Seller Centralの新規注文を起点にfreee会計で支払依頼を自動作成するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、経理処理をより円滑にします。

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Amazon Seller Centralで注文情報が作成されたら、boardに顧客を作成する

Amazon Seller Centralで新規注文を検知し、AIが購入者情報を整形してboardへ自動登録するフローです。手入力を省き、転記ミスや登録漏れを防ぎながら顧客管理をスムーズに行えます。

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Airtableで管理している取引情報をマネーフォワード掛け払いに登録する

Airtableで管理している取引情報をマネーフォワード掛け払いに登録するフローです。登録する取引情報が多い場合でも、マネーフォワード掛け払いへの登録はシームレスに行われるため、業務をスムーズに進めることが可能です。

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Airtableで発注先が登録されたらboardに追加する

Airtableで発注先が登録されたらboardに追加するフローです。boardへの発注先の追加が自動化されることで、スピーディーな情報反映が行われるため、業務スピードを向上させることが可能です。

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Airtableで特定条件のレコードが作成されたら、Stripeに顧客を作成する

Airtableにレコードが登録されるとStripeへ顧客情報を自動作成するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、日々の顧客管理をよりスムーズに進められます。

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Airtableで情報が更新されたら請求管理ロボに請求先として登録する

Airtableで情報が更新されたら請求管理ロボに請求先として登録するフローです。このフローでは、手作業を省くことで入力作業の時間を他の業務に使用でき、業務全体の進行を円滑にします。また引用した情報で登録を行い、人的ミスの発生を回避します。

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Airtableで従業員情報が登録されたらTOKIUMに追加する

Airtableで従業員情報が登録されたTOKIUMに追加するフローです。このフローでは、自動化によって入力作業の手間や時間を省くことができます。また引用した情報を使用することで、登録情報の正確性を保つことにも繋がります。

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Airtableで取引先が登録されたら、適格請求書発行事業者の登録有無を自動で確認する

Airtableに取引先が追加されると適格請求書発行事業者公表システムと連携し登録状況を取得してAirtableを更新するフローです。確認作業の手間と入力ミスを減らし、正確な取引先管理を実現します。

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Airtableでレコードが追加されたら、XeroでBillを作成する

Airtableに追加したレコードからXeroにBillを自動登録するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、請求書発行をすばやく正確に進められます。

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Airtableでレコードが登録されたら、請求書を作成する

Airtableの新規レコードを契機にGoogle スプレッドシートで請求書を生成し、Yoom経由で取引先へメール送信まで行うフローです。転記ミスや送付漏れを防ぎ、請求書発行の手間と時間を軽減できます。

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