Salesforceの商談情報からGoogle スプレッドシートで見積書PDFを自動生成し、Gmailで送信まで行うフローです。転記ミスや添付漏れを防ぎつつ、見積書作成〜送付にかかる時間を短縮できます。

Salesforceの商談ページからMicrosoft Excelの雛形をもとに見積書を発行して、Chatworkにファイルを送信するフローです。作成した帳票ファイルの送信はメールで送信したり、Slack、Google Chatなどの任意のチャットツールに送信が可能です。また、Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。

YoomでSalesforceの商談情報を基に見積書を発行し、Boxへ自動保存するフローです。手入力や格納漏れを防ぎ、見積作成にかかる時間を減らせます。

Salesforceの商談ページからChrome拡張機能でスプレッドシートの雛形をもとに任意の帳票PDFを作成し、Slackにファイルを送信します。商談に紐づいている商品情報を用いて見積書や請求書などを作成することが可能です。作成した帳票ファイルの送信はメールで送信したり、Slack、Teams、Chatworkなどの任意のチャットツールに送信が可能です。

Salesforceの商談ページからChrome拡張機能でエクセルの雛形をもとに任意の帳票PDFを作成し、Slackにファイルを送信します。商談に紐づいている商品情報を用いて見積書や請求書などを作成することが可能です。作成した帳票ファイルの送信はメールで送信したり、Slack、Teams、Chatworkなどの任意のチャットツールに送信が可能です。‍

Salesforceの商談フェーズ更新を起点にfreee会計で取引先登録と請求書発行を自動で行うフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、請求業務をすばやく正確に進められます。担当者も安心です。

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらクラウドサインで契約書を送付することができます。契約書の作成、送付におけるヒューマンエラーも未然に防止できるため、スムーズに業務を進めることができます。

Salesforce商談フェーズ更新を起点にGoogle スプレッドシートで契約書を自動生成するフローです。手作業の転記をなくし、作成時間の短縮と入力ミス防止に役立ち、業務全体の効率化を実現します。

Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信したら、LINE WORKSのトークルームに通知するフローです。アウトバウンドメッセージを受信するたびに、手動でLINE WORKSに通知する必要がなくなることにより、業務の効率を図ることができます。

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGoogle Chatに通知することができます。Google Chatにおける通知漏れもなくなり、効率的に作業を進めることができます。

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGMOサインで契約書を送付することができます。GMOサインによる契約業務を自動化することで、後に続く作業を効率化するため、シームレスに業務を進めることができます。

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付することができます。契約書の作成・送付を自動化することで、契約業務における作業の抜け漏れを防ぎ、確認作業に充てる時間を大幅に減らすことができます。

Salesforceの商談ステータス更新後にfreee請求書を発行し、Microsoft Teamsに通知する業務ワークフローです。営業効率とチームの情報共有をスムーズにします。

Salesforceの商談ステータス更新をきっかけにAsanaへ自動でプロジェクトを作成するフローです。転記作業や作成漏れを防ぎ、営業から他部門への引き継ぎを円滑にします。

このフローでは、Salesforce内で商談の進行状況が変わるたびに、AIが適切なアクションプランを提案します。自動的にレコードに反映することで、営業チームの意思決定を漏れなく的確に行えるようになるでしょう。

Salesforceの商談ステータスが変更された際にBoxへ契約関連書類を自動アップロードする業務ワークフローです。手動作業を省き、営業効率の向上や書類管理ミスの防止が可能になります。

Salesforceの商談が受注になった瞬間にOutlookカレンダーへフォロー予定を自動作成するフローです。入力作業と転記ミスを抑え、迅速で正確な営業フォローアップを実現できます。

Salesforceの商談ステージ更新を起点に、Zoomミーティングの作成と関係者への招待メール送信まで自動で行うフローです。日程調整の入力ミスや送信漏れを減らし、営業活動をスムーズに進められます。

Salesforceの商談ステージ更新をきっかけにGoogleカレンダーへ予定を自動登録するフローです。手入力の負担や登録漏れ、日時ミスを抑え、営業活動の正確性と効率を高められます。

Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信したら、Slackにチャンネルに通知するフローです。Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信するたびに、手動でSlackに通知する必要がなくなることにより、業務の効率を図ることができます。

YoomでSalesforceの商談ステージ更新時にOutlookカレンダーへ予定を自動追加するフローです。繰り返し入力をなくし、入力ミスや登録漏れを軽減します。

Salesforceの商談登録を起点にYoom経由でChatGPTがアクションプランを自動生成するフローです。プラン作成の手間や担当者間の提案差を抑え、営業活動を均一化し高速化も図れます。

Salesforceの商談登録を起点にAIが内容を生成しTodoistへタスクを自動作成するフローです。転記の手間や入力漏れなどのミスを抑え、営業後のネクストアクションを効率的かつ確実に管理できます。

Salesforceの商談登録を契機にTodoistへタスクを自動作成するフローです。二重入力や転記漏れを抑え、営業の作業時間と入力ミスを減らします。