Salesforceの商談登録・更新を検知してHubSpotの取引データへ自動反映するフローです。二重入力をなくし情報の最新性を保ちながら営業の時間と入力ミスを減らし、作業負荷も軽減します。

Salesforceの商談ステージ更新に連動しBacklog課題ステータスを自動変更するワークフローです。手作業の更新漏れや入力ミスを防ぎ、営業と開発チーム間の進捗共有を円滑にします。

Salesforceの商談フェーズ更新をきっかけに、Intercomコンタクトへ自動タグ付けするフローです。手入力の更新作業を省き、情報漏れを防いで部門間の顧客対応を円滑にします。

Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーにYoomがGmailでフォローアップを自動送信するフローです。対応漏れや入力ミスを防ぎ、営業時間の確保と顧客対応の質向上でチーム全体の生産性を高めます。

Salesforceの商談ステータス更新を契機にOutlookからメールを自動送信するフローです。手作業の確認・連絡をなくし、送信漏れや遅延を防ぎます。

Salesforceの商談ステージ更新をトリガーにChatGPTが次アクションを自動生成し、Salesforceへ記録するフローです。プラン作成の手間と内容のばらつきを抑え、営業活動を効率化します。

Salesforce画面からYoomで顧客情報を取り込み定型メールを自動送信するフローです。作成や宛先入力の手作業を省き、送信漏れやミスを抑えて対応をスピードアップします。

Salesforceの取引先責任者情報をもとにSMSLINKで定型メールを送信するフローです。担当者は手入力での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に改善することができます。

Salesforceの取引先責任者情報をもとにOutlookで定型メールを送信するフローです。手作業での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に向上されヒューマンエラーの軽減に繋がり、より丁寧かつ正確な顧客対応が可能になります。

Salesforceの取引先責任者情報をもとにGmailで定型メールを送信するフローです。担当者は手作業での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に向上します。また人的ミスのリスクも軽減されて、より丁寧かつ正確な顧客対応が可能になります。

Salesforceで取引先責任者が追加されるとMicrosoft Teamsのチャネルへ自動通知するフローです。手作業の連絡を省き、情報共有の遅延や漏れを防ぎます。

Salesforceの取引先責任者が更新されると指定のSlackチャンネルへ自動通知するフローです。手動連絡の漏れやタイムラグを防ぎ、営業とカスタマーサクセスの情報共有をスムーズにします。

Salesforceで新規取引先が作成されると、YoomがShopifyの顧客情報へ即時反映するフローです。手作業の転記時間を省き、入力ミスや同期漏れを防いで営業とECのデータを一元管理できます。

Salesforceの取引先情報を活用して契約書を自動作成しOne Driveに保存する業務ワークフローです。これにより、資料管理の手間を減らしミスを防ぎます。

Salesforceの取引先ページから契約書を自動発行し、Google ドキュメント経由でNotionに格納するフローです。転記やアップロードの手間を省き、入力ミスや書類管理漏れを抑えられます。

Salesforceの取引先データから契約書を自動発行しMicrosoft Teamsへ共有するフローです。作業時間の短縮に加え、入力ミスや共有漏れの防止でチームの安心を支えます。

Salesforceの取引先登録を合図にマネーフォワード クラウド会計へ取引先を自動生成するフローです。二重入力をなくし、転記ミスや入力漏れの不安を抑えます。

Salesforceに登録した取引先を元にGoogleドキュメントで契約書を発行しTelegramへ通知するフローです。契約書作成や連絡の手間・ミスを抑え、締結までの時間短縮に役立ちます。

Salesforceの取引先をトリガーにHubSpotの企業情報を自動同期するフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、常に最新の顧客データでスムーズに営業を進められます。

YoomのChrome拡張機能を使用して、Salesforceの任意のレコード詳細ページから1クリックでBacklogに課題を登録するフローボットです。Salesforceの情報を使って、Backlogに課題を登録することが可能です。登録する内容を自由に変更してご利用ください。

Salesforceの商談やリードを毎朝自動で取得し、Trelloにカードを一括作成するフローです。転記時間を省き入力ミスや登録漏れを減らし、チーム全体のタスク管理を正確かつスムーズに進められます。

Salesforceのステータス更新を契機にTrelloカードを自動でアーカイブするフローです。手動移動の手間や抜け漏れを防ぎ、営業チームのタスク管理を正確かつスムーズにします。

Salesforceのリード詳細ページから、Yoomで定型メールを送信するフローです。送信先のアドレスや送信者名、件名や定型メールの本文も自由にカスタマイズ可能です。また、Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。‍

Salesforceの特定のリード詳細ページから、Outlookで定型メールを送信します。メールの文面などは任意の値に変更してご利用ください。また、添付資料なども自由に設定が可能です。