毎日Salesforceのレポートを取得してDiscordに通知する Salesforceレポートを自動で取得しDiscordへ定刻通知するフローです。ファイル保存や投稿を手作業で行う手間と抜け漏れを防ぎ、日次進捗共有の時間短縮と確実なチーム連携を実現します。 詳細を見る
毎日Salesforceのレポートを取得してChatworkに通知する Salesforceのレポートを毎日指定時刻に取得し、Chatworkへ自動通知するフローです。手作業の共有負担や通知漏れを防げます。 詳細を見る
指定のスケジュールになったら、Salesforceで特定条件のリード情報を取得し、AIで分析してGoogle Chatに通知する Salesforceのリードを定期取得しAIで分析のうえ、優先的に対応すべきリードや営業判断に役立つ情報を整理してGoogle Chatへ自動通知するフローです。抽出・共有の手間や情報漏れ、分析の属人化を抑えます。 詳細を見る
指定のスケジュールになったらSalesforceの商談情報を取得し、AIで課題点を抽出してGoogle スプレッドシートに追加する Salesforceの商談を定刻で取得しAIで課題を抽出、Google スプレッドシートへ記録するフローです。収集・転記・分析の負担を抑え、営業戦略の見直しに時間を回せます。 詳細を見る
指定のスケジュールになったらSalesforceで特定のステータスのレコードを取得し、Discordに通知する Salesforceで条件に合うレコードを日次や週次のスケジュール取得しDiscordへ自動通知するフローです。手作業の確認や連絡を減らし、共有漏れや対応遅れを抑えながら業務を効率化できます。 詳細を見る
定期的にSalesforceから特定フェーズの商談情報を取得し、Outlookで通知する Salesforceで特定フェーズの商談を定期取得し、Outlookで関係者へ自動通知するフローです。メール作成の手間や共有漏れを減らし、情報共有を効率化できます。 詳細を見る
定期的にSalesforceからレポートを取得し、Boxに格納する Salesforceから定期的にレポートを取得し、Boxに自動保存する業務ワークフローです。YoomのAPI連携を活用することで手動のデータ転送を省き、効率的で正確なデータ管理を実現します。 詳細を見る
名刺データをOCRで読み取りSalesforceの取引先責任者として登録 名刺画像をフォームにアップするだけでOCRが情報を抽出し、Salesforce取引先責任者へ登録まで行うフローです。担当者はスマホやPCから手軽に申請でき、入力作業の手間とミスを抑えて営業に集中できます。 詳細を見る
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納しChatworkに通知する 名刺画像をフォームにアップロードするとOCRで情報を抽出しSalesforceへリード登録しChatworkに通知するフローです。入力作業の手間やミスを抑え、営業情報の一元管理と効率化に役立ちます。 詳細を見る
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納 フォームに名刺画像をアップするとOCRが内容を読み取りSalesforceへ登録するフローです。手入力にかかる時間を抑え、転記ミスを防ぎ、営業活動の立ち上げを早め、自動化で担当者の負担を軽くします。 詳細を見る
メールの署名情報をAIで抽出して、Salesforceにリードとして登録 メール受信を起点にYoomが署名をAI解析し、Salesforceへ新規リードを自動登録するフローです。手入力の工数と転記ミスを抑え、営業・マーケティング業務により多くの時間を割けます。 詳細を見る
フォームの回答内容でSalesforceとカオナビに従業員情報を追加する 新しいメンバーの入社情報を、フォーム入力だけでSalesforceとカオナビに自動登録できるワークフローです。手作業による転記ミスや時間の無駄を減らし、効率的に情報を反映できます。 詳細を見る
フォームの内容をもとにSalesforceに顧客情報を登録してDocusignで契約書を送付する フォーム送信をきっかけに顧客情報をSalesforceへ登録し、DocuSignで契約書を送付するフローです。転記や送付漏れを防ぎ、登録から契約締結までの時間を短縮し、担当者の負担を減らせます。 詳細を見る
フォームに送信された商談メモをもとにAIで次回アプローチを作成し、Microsoft Excelに追加する フォームに届く商談メモをAIで分析し次回アプローチを生成してMicrosoft Excelへ自動記録するフローです。手入力や内容検討の負荷、記録漏れを抑え、営業が本来の活動に時間を使えます。 詳細を見る
フォームで送信したXLS形式のファイルをRPAでPDFに変換し、Salesforceの関連レコードに紐付ける フォームで受け取ったXLSをPDFに変換し、Salesforceの関連レコードへ自動添付するフローです。変換作業やアップロードの手間を減らし、添付漏れや更新忘れを防いで顧客書類を一元管理できます。 詳細を見る
フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しOutlookでお礼メールを送信する このワークフローは、フォームに名刺画像を送るとOCRが読み取りSalesforceへ登録しOutlookで自動お礼メールを送る流れです。手入力や宛先ミス、送信忘れを防ぎ、営業活動の時間確保と顧客対応の迅速化を後押しします。 詳細を見る
フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しGmailでお礼メールを送信する フォームに名刺画像をアップするとOCRが内容を抽出しSalesforceへ登録しGmailでお礼メールまで送るフローです。入力の手間や転記ミスを抑え、交換直後の迅速なフォローを実現します。 詳細を見る
フォームで添付されたファイルをOCRで読み取り、Salesforceでリードを登録する フォームに添付された名刺画像をOCRで自動読取→Salesforceへリード登録するワークフローです。転記作業の手間と入力ミスを抑え、担当者の負担を減らし営業の初動をスムーズにします。 詳細を見る
フォームで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加しSlackに通知する Webフォーム回答をトリガーに、YoomでSalesforceへリードを自動追加しSlackへ通知するフローです。転記作業や共有漏れを抑え、営業対応を滞りなく進められます。 詳細を見る
フォームで回答が送信されたらSalesforceにレコードを追加する フォーム回答をトリガーにSalesforceへリードを自動追加するフローです。手動転記を無くし入力時間を短縮しミスや対応遅れを防ぎ、営業活動に専念しながらデータの正確性も保てます。 詳細を見る
カスタムオブジェクトに新規レコードが追加されたら、X（Twitter）へ投稿する Salesforceでレコードを追加するとYoomがX（Twitter）へ自動投稿するフローです。手動転記の時間や投稿漏れを減らし、部門問わずタイムリーな情報発信を行えます。 詳細を見る
アンケートを実施して、Salesforceに情報を格納 顧客アンケートのYoomフォーム送信をトリガーに回答をSalesforceへ自動登録するフローです。転記時間の削減と入力ミスの防止、情報一元化に役立ちます。 詳細を見る
Zoho Formsで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する Zoho Formsへの回答を受けてSalesforceにレコードを自動登録するフローです。手入力の時間と転記ミスを抑え、問い合わせ対応をすばやく進め、顧客情報の鮮度も維持できます。 詳細を見る
Zendeskでチケットが作成されたらSalesforceに連携する Zendeskで作成されたチケット情報を自動でSalesforceへ登録するフローです。転記作業を省き、入力ミスや連携漏れを抑えながら顧客対応と営業のスピード、データ精度を向上させます。 詳細を見る
