フローボットテンプレート

Salesforceの商談ステージが更新されたらOutlookの予定表に自動的に予定を追加する

YoomでSalesforceの商談ステージ更新時にOutlookカレンダーへ予定を自動追加するフローです。繰り返し入力をなくし、入力ミスや登録漏れを軽減します。

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Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら承認を依頼し、Outlookで送信する

Salesforceの商談ステータス更新をきっかけに承認依頼を作成しOutlookで通知するフローです。手作業の遅延や連絡漏れを減らし、営業承認をスムーズに進められます。

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Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら、見積書を発行しOutlookで送信する

Salesforceで商談ステータスが更新されると、見積書を自動生成しOutlookで送信する業務ワークフローです。これにより、見積書作成やメール送信の手間を省き、エラーを防ぎ、迅速な顧客対応が可能になります。

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Salesforceの商談が特定のステータスに更新されたらOutlookで自動的にメールを送信する

Salesforceの商談ステータス更新を契機にOutlookからメールを自動送信するフローです。手作業の確認・連絡をなくし、送信漏れや遅延を防ぎます。

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Salesforceの取引先責任者情報をもとにOutlookで定型メールを送信する

Salesforceの取引先責任者情報をもとにOutlookで定型メールを送信するフローです。手作業での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に向上されヒューマンエラーの軽減に繋がり、より丁寧かつ正確な顧客対応が可能になります。

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Salesforceのリード詳細ページからOutlookで定型メールを送信

Salesforceの特定のリード詳細ページから、Outlookで定型メールを送信します。メールの文面などは任意の値に変更してご利用ください。また、添付資料なども自由に設定が可能です。

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Salesforceのタスク期限が近い場合、担当者へOutlookでリマインドを送信する

Salesforceのタスクを定刻で取得し、期限間近の案件をOutlookへ自動通知するフローです。リマインド漏れと手作業の負担を抑え、チームの対応遅延を防ぎます。

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Salesforceに新規リードが追加されたら、OpenAIでフォローアップメールを生成し、Outlookで送信する

Salesforceでリードが登録されるとOpenAIがメール文面を生成しOutlookから送信するフローです。メール作成の手間を減らし、宛先ミスや抜け漏れを防いでスムーズにフォローできます。

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Salesforceに商談オブジェクトが登録されたら、請求書を発行しOutlookで送信する

このワークフローでは、Salesforceの商談オブジェクトが特定のステータスに更新された際に、請求書を自動で発行し、Outlookを通じて送信することが可能です。この自動化により、シームレスなデータ移行と通知を実現します。

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Salesforceに商談オブジェクトが登録されたら、契約書を発行しOutlookで送信する

Salesforceの商談登録を起点に契約書をGoogleドキュメントで作成しOutlookで送るフローです。転記ミスや誤送信などヒューマンエラーを抑え、営業の事務作業を短時間で終えられます。

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Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しOutlookで通知する

Yoomで、Salesforceに追加された契約書や請求書の画像をOCRで文字化し、そのままOutlookへ自動通知するフローです。手作業の確認・転記・連絡漏れを抑え、時間と正確性を確保します。

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Salesforceで特定条件の新規取引先オブジェクトが登録されたら、Outlookに通知する

Salesforceの取引先登録をトリガーにOutlookへ自動通知するフローです。条件分岐で重要取引先だけを選び、手作業の連絡漏れや宛先ミスを抑えて関係者へ確実に情報を届けられます。

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Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Outlookに通知する

Salesforceで取引先が新規登録されるとOutlookで関係者へメールを自動送信するフローです。通知作成や送付確認の手間を減らし、送信漏れ・遅延を防止しながら情報共有のスピードを保てます。

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Salesforceで新規リードが登録されたら、Dumpling AIでGoogle検索を行い、Outlookで通知する

Salesforceのリード登録をきっかけにDumpling AIで企業情報を検索し、Outlookへ自動通知するフローです。検索・共有の手作業を減らし、転記ミスや連絡遅れを防げます。

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Salesforceで商談フェーズが受注になったら、請求書を自動作成してOutlookで送付する

Salesforceの商談受注をきっかけにMicrosoft Excelで請求書を作成しOutlookで自動送信するフローです。転記や宛先ミスを抑え、請求業務の時間を節約し担当者の負担も軽くなります。

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Salesforceで商談ステージが更新されたら、Outlookから担当者にお礼メールを送信する

Salesforceで商談ステージが更新されると、Yoom経由でOutlookから担当者へお礼メールを自動送信するフローです。送信漏れや作成の手間を抑え、安定した顧客対応を実現します。

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Salesforceで商談オブジェクトレコードが登録されたらOutlookでフォローアップメールを自動送信する

Salesforceに商談が追加された瞬間、Outlookからフォローアップメールを自動送信するフローです。毎回の文面作成や送信確認にかかる手間、ミスを抑え、営業チームの迅速かつ統一された顧客対応を実現します。

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Salesforceで商談オブジェクトに特定条件の新規レコードが登録されたら、TickTickにタスクを作成してOutlookで通知する

Salesforceの商談が登録されるとTickTickにタスクを生成しOutlookで担当者へ伝えるフローです。手作業による入力の負担や登録漏れを防ぎ、営業活動の遅延を抑えます。

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Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、TickTickにタスクを作成してOutlookで通知する

Salesforceで商談登録後、TickTickにタスクを自動生成しOutlookで関係者へ通知するフローです。日々の二重入力や通知漏れ、転記ミスを防ぎ、営業情報の共有をより滑らかにします。

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Salesforceで商談オブジェクトが新規登録されたら、Outlookで指定ユーザーにイベントを登録する

Salesforceで商談が作成されたらOutlookカレンダーに予定を自動登録するフローです。手入力の手間と転記ミスを減らし、営業チームの情報共有と初動をスムーズにして機会損失を抑えます。

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Salesforceでリード情報が登録されたら、Outlookでメールを送信する

Salesforceに新規リードが登録されたらOutlookで自動メール送信するフローです。担当者の負担を減らし返信遅れや宛先ミスを防ぎ、初回アプローチを素早く行えます。

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Salesforceでリードオブジェクトに新規レコードが作成されたら、営業メールをAIで自動生成しOutlookで送信する

Salesforceの新規リード取得をトリガーにAIでメール文を生成しOutlookで送るフローです。パーソナライズされた内容を送信し、手作業の時間削減と対応漏れ防止に役立ち、業務全体を効率化します。

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Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しOutlookで会議情報を先方に送信する

Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しOutlookで会議情報を先方に送信するフローです。一連の業務を自動で完了し、手作業の時間を会議の準備に充てることで十分な準備を会議前に行うことができ、生産性向上へと繋げます。

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Salesforceから顧客との会議予定をGoogleカレンダーに登録し、会議URLをOutlookで送信する

Salesforceから顧客との会議予定をGoogleカレンダーに登録し、会議URLをOutlookで送信するフローです。Salesforceのレコード登録を起点に会議予定の登録と顧客へのリマインドを自動化することが可能です。

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