フローボットテンプレート

Zoho CRMで特定条件の連絡先が追加されたら、XeroにContactを作成する

Zoho CRMに新規連絡先が作成されるとXeroにも自動でContactを登録するフローです。手作業の転記をなくし、二重管理や入力ミスを防ぎながらデータの一貫性を保てます。

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Zoho CRMで特定条件の連絡先が作成されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する

Zoho CRMで新規連絡先が作成されるたびActiveCampaignへ自動同期するフローです。二重入力の作業や登録漏れを防ぎ、日々の顧客データ管理をスムーズかつ効率化します。

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Zoho CRMで新しく見込み客が作成されたら、Google Adsの特定のキャンペーンのレポートを取得する

Zoho CRMで見込み客が作成されるとGoogle Adsのキャンペーンレポートを自動で取得しメール送信するフローです。手作業でのデータ突合や報告書作成を省き、より速く正確な分析を実現します。

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Zoho CRMで商談の特定のフィールドが更新されたら予定を作成して、Discordで通知する

Zoho CRMで商談の特定フィールドが更新されたらタスクを自動生成しDiscordへ通知するフローです。手作業のタスク登録や情報共有を省き、対応漏れや遅延を防ぎ、営業活動の安定にも役立ちます。

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Zoho CRMで商談が特定ステージに更新されたら、請求書を発行して送付する

Zoho CRMの商談ステージ更新を起点に、Googleドキュメントで請求書を自動作成し取引先へメール送付まで行うフロー。入力作業と送付漏れを抑え、営業・経理の対応時間を確保できます。

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Zoho CRMで商談が成立したら、DocuSignでテンプレートからエンベロープを作成・送信する

Zoho CRM商談更新を起点にDocuSignでパートナーシップ契約書を自動生成・送付するフローです。転記やメール作成の手間を減らし、契約締結までの時間とミスを抑えられますので、営業効率が高まります。

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Zoho CRMで商談が作成されたらタスクを作成し、Googleカレンダーに予定を作成する

Zoho CRMで商談が作成されると関連タスクとGoogleカレンダー予定を自動登録するフローです。入力作業を削減し、漏れのない営業対応を支援します。

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Zoho CRMで商談が作成されたら、契約書を作成しファイルを添付する

Zoho CRMで商談が登録されると、Google スプレッドシートの雛形からPDFを自動生成し商談に添付するフローです。書類作成と添付の手作業を削減し、転記ミスや添付漏れを防ぎます。

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Zoho CRMで商談が作成されたら、Asanaでプロジェクトテンプレートからプロジェクト作成する

Zoho CRMで商談が登録されるたびにAsanaでプロジェクトを自動生成するワークフローです。転記や入力ミスを防ぎ、立ち上げまでの時間を減らせます。チーム間の連携をスムーズにし、迅速な案件進行を支えます。

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Zoho CRMで取引先の添付ファイルを一括ダウンロードして、Dropboxに保存する

Zoho CRMの取引先に添付されたファイルを一括取得し、Dropboxへ保存するフローです。手動ダウンロードの手間や漏れを減らし、ファイル管理を効率化できます。

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Zoho CRMで取引先が作成されたら、Googleドキュメントで書類を発行する

Zoho CRMで取引先が作成されるとGoogleドキュメントで書類を自動発行するフローです。転記不要で情報を正確に反映し、書類作業の手間・時間・ミスを減らして顧客対応を効率化します。

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Zoho CRMで予定が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する

Zoho CRMの予定作成をトリガーにYoomでMicrosoft Teamsへ内容をリアルタイム通知するフローです。連絡の手間や共有漏れを抑え、チームの情報伝達をスムーズにします。

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Zoho CRMで予定が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する

Zoho CRMで予定が登録されるとGoogle Driveに資料用フォルダを自動生成するフローです。手動作業や命名ミスを防ぎ、資料管理の抜け漏れをなくしチーム共有を円滑にします。

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Zoho CRMでタスクが作成されたら、Chatworkに通知する

Zoho CRMで新規タスクが登録されるとChatworkに即時メッセージを送るワークフローです。手動連絡の手間を減らし、タスクの共有漏れや対応遅延を抑えてチームの生産性を保ちます。

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受信したメールの署名情報からZoho CRMにリードを登録する

受信メールの署名をAIで読み取り、YoomがZoho CRMに見込み客を自動登録するフローです。転記作業の時間や入力ミスを抑え、リード情報をチームへ正確かつ素早く共有できます。

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ホットプロファイルでリードが作成されたら、Zoho CRMにもリードを作成する

ホットプロファイルの新規リードをZoho CRMへ自動登録するフローです。入力作業の手間と時間を削減し、転記ミスを防ぎ、確実にデータ精度を保ち、営業対応を素早く行えます。

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コラボフローで申請が行われたらZoho CRMにタスクを作成する

コラボフローの申請完了をトリガーにZoho CRMへタスクを自動登録するフローです。手入力の転記をなくし、入力漏れや対応遅れを防ぎながら申請後の管理を効率化し、チーム全体の対応状況も一目で把握できます。

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kintoneでレコードが登録されたらZoho CRMに取引先を作成する

kintoneに登録した顧客・案件情報をZoho CRMへ取引先として自動作成するフローです。二重入力や転記ミスを防ぎ、正確なデータ管理と営業活動の効率化、作業時間の削減や日々の負担軽減にも役立ちます。

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kintoneから1クリックでZoho CRMに見込み客を作成する

kintoneのレコード詳細ページからフローを起動し、1クリックでZoho CRMに見込み客を自動登録。二重入力や転記ミスを抑えつつ情報整合性を保てるため、営業担当者の入力時間を短縮できます。

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kickflowで申請が行われたらZoho CRMにタスクを追加する

kickflowで申請が行われたらZoho CRMにタスクを追加するフローです。Zoho CRMで対応タスクを一元管理できるため、対応漏れの防止や優先順位の混乱を防止することができ、業務全体のスピードを向上させることが可能です。

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ZohoCRMにコンタクトが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加する

ZohoCRMにコンタクトが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。登録内容を基に自動で登録を行うので、手作業の手間を省き、業務を効率化します。登録内容が同一になるため、手作業による入力ミスを削減できます。‍

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ZohoCRMで新規の見込み客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成する

ZohoCRMで新規の見込み客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。業務の効率化とデータ管理の最適化が実現でき、ZohoCRMとHubSpot間の連携が強化されます。効果的な業務進行と顧客対応を期待することができます。

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ZohoCRMで新規の見込み客が作成されたら、HubSpotと連携してコンタクトを作成する

ZohoCRMで新規の見込み客が作成されたら、HubSpotと連携して新規コンタクトを作成するフローです。一連の流れを自動で完了してくれるため、手作業の必要がなく業務効率化や業務の漏れの改善に繋がります。

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Zoho Formsで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成する

Zoho Formsの回答送信をトリガーにZoho CRMへタスクを自動登録するフローです。入力作業やタスク登録漏れを防ぎ、作業時間を短縮し、一貫性を保ち、リード対応をスピーディに進められます。

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