フローボットテンプレート

GMOサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新する

GMOサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。このフローでは情報の自動更新でヒューマンエラーを未然に防ぐことで、情報の精度を保ちます。また手作業の時間を他の業務に充てることで、生産性向上に繋げます。

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GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらSalesforceに追加する

GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらSalesforceに追加するフローです。情報が追加されたら自動でSalesforceにも登録を行うため、手入力を省きます。また手入力にかかっていた時間を他の業務に使うことができます。‍

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Freshsalesでコンタクトが作成されたらSalesforceに追加する

Freshsalesで新規コンタクトが作成されるとSalesforceに自動登録するフローです。二重入力の手間を減らし入力ミスや情報更新漏れを防ぎ、顧客情報をまとめて管理できます。

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Freshdeskで特定条件のチケットが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

Freshdeskのチケット作成を起点にSalesforceへ顧客レコードを自動連携するフローです。手入力や転記ミスを抑え、対応遅延の解消と情報一元化、サポートと営業の連携向上に役立ちます。

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Freshdeskでチケットが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

Freshdeskでチケットが作成されるとSalesforceに新規レコードを自動登録するフローです。手入力の転記工数とミスを抑え、問い合わせ情報を正確に一元管理できます。

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Eventbriteの特定のイベントで注文が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Eventbriteの新規注文を自動でSalesforceへ登録するフローです。転記作業の省力化と入力ミス防止でイベントリード管理を効率化し、迅速なフォローアップを支援、データ精度も向上します。

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Eventbriteで参加者が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する

Eventbriteでイベントが作成されると同時にSalesforceへ参加者情報を自動登録するフローです。転記工数を抑え、入力ミスや登録漏れを防いで営業データを常に最新に保てます。

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Eventbriteでイベントが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Eventbriteでイベントを作成すると、Yoom連携によりSalesforceへレコードが自動登録されるフローです。手作業の転記時間と入力ミスを抑え、イベント情報管理を効率化できます。

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Dropboxに追加されたファイルをOCRし、Salesforceにレコードを追加する

Dropboxの指定フォルダに届く請求書をOCRで読み取り、抽出内容をSalesforceへ自動登録するワークフローです。手入力や二重管理の手間を省き、転記ミスの心配を抑えてデータ管理を効率化できます。

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Dropboxにファイルが追加されたら、Salesforceのレコードにファイルを紐づける

Dropboxの指定フォルダへ追加された契約書などを自動でSalesforceレコードへ添付するフローです。手作業のアップロードや紐付け漏れをなくし、記録ミスを防ぎ、作業時間を短縮します。

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DripでSubscriber Became LeadしたらSalesforceに追加する

Dripでキャンペーンに購読者が登録されるたびにSalesforceへリードを自動追加するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、営業への情報共有をリアルタイムに正確にします。

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Docusignで契約が完了したらSalesforceにレコードを追加する

DocuSignの契約完了をトリガーにSalesforceへ契約情報を自動登録するフローです。手入力の手間とミスを抑え、営業・法務がより重要な業務へ集中でき、効率化を実感できます。

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DocuSignで書類が締結したら、Salesforceの関連レコードにファイルをアップロードする

DocuSignで完了した契約書をYoomが自動取得しSalesforceの該当レコードへ添付するフローです。手作業アップロードの時間と入力ミスを減らし、契約管理を正確に保てます。

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DocuSignで契約が完了したらSalesforceの情報を更新する

DocuSignで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。このフローを活用すると自動で情報を追加し手作業を省き、他業務に時間を充てることができます。そのためチーム全体がコア業務に注力でき、生産性向上に繋げます。

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Discordで特定のメッセージが送信されたら、Salesforceにレコードを追加する

Discord投稿を契機にSalesforceへAIで抽出した内容をレコード自動追加するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、問い合わせ情報を漏れなく安全に一元管理できます。

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Discordでメッセージを受信したらSalesforceのリードを指定のステータスに更新する

Discordの指定チャンネル投稿を合図にAIで必要情報を抽出しSalesforceのリードを更新するフローです。転記作業の時間削減と入力ミス防止で情報を最新に保ち、コミュニティ対応を円滑にします。

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Discordでメッセージが送信されたら、Salesforceにレコードを追加する

Discordの特定チャンネル投稿をきっかけに、AIで内容を抽出しSalesforceへ自動登録するフローです。転記作業を無くし、入力ミスや登録漏れを防ぎながら対応スピードを高められます。

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Discordでメッセージが投稿されたら、Salesforceでリードを登録する

Discordの指定チャンネル投稿をトリガーに、YoomがSalesforceへリードを自動登録するフローです。転記作業と入力ミスを抑え、商談化までの対応を速められます。

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Constant Contactで特定条件のContactが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Constant Contactで新規コンタクトができたら条件に応じてSalesforceへレコードを追加するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、顧客情報を素早く整えられます。

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Constant ContactでContactが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Constant Contactの新規コンタクトを自動でSalesforceへ登録するフローです。転記時間を抑え、入力ミスや更新漏れの防止で顧客データ管理をスムーズにします。

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Confluenceで特定条件のページが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

Confluenceページ作成をトリガーにSalesforceへ自動でレコードを同期するフローです。手作業の転記時間を削減し、入力ミスや共有漏れを抑えて情報管理を効率化できます。

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Confluenceでページが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

Confluenceで作成されたページをトリガーにSalesforceへレコードを自動登録するフローです。手入力を減らし、転記漏れや入力ミスを抑えて情報共有をスムーズにします。

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Codaで行が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Codaの新規行を検知し、Salesforceへレコードを自動登録するワークフローです。転記時間の削減と入力ミス防止で、プロジェクト情報や顧客フィードバックを社内に確実に共有できます。

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Codaで特定条件に合う行が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Codaで行が追加されると条件に応じてSalesforceへレコードを自動追加するフローです。転記工数を抑え、入力ミスの発生を防ぎます。

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