フローボットテンプレート

Gmailでお問い合わせを受信したら、Salesforceで取引先責任者の情報を取得してSlackに通知する

Gmailで届く問い合わせを起点にSalesforceから取引先責任者情報を取得しSlackへ自動通知するフローです。手動検索や共有作業を減らし、対応漏れと情報の遅延を防げます。

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GmailでPDFファイルを受信したら、OpenAIで要約しSalesforceのレコードに追加する

Gmail受信PDFをOCRで読取りOpenAIが要約、Salesforceへ登録する自動化フローです。確認や転記の手間を省き、入力ミスを防ぎながらスムーズな情報共有と業務効率化を実現します。

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GitLabにイシューが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

GitLabで作成されたイシューを自動でSalesforceにレコード追加するフローです。二重入力の手間と転記ミスを抑え、開発状況と顧客情報の同期をなめらかにします。

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GitLabで特定条件に合うイシューが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

GitLabで特定条件のイシューが作成されるとSalesforceに対応レコードを自動登録するフローです。開発と営業・CS間の情報共有を手間なく行え、転記ミスや対応漏れを抑えられ、作業工数も削減できます。

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GitHubのIssueをSalesforceのケースに同期する

GitHubで発生したIssueを自動でSalesforceのケースに登録し、コメントも追記するフローです。二重入力の手間や転記ミス、部門間の情報遅延を抑え、対応速度を高めます。

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GitHubでプルリクエストが作成されたら、Salesforceのタスクにレコードを追加する

GitHubでプルリクエストが作成されるたびにSalesforceへタスクを自動登録するフローです。転記作業をなくし、入力ミスや共有漏れを防いで開発と営業の連携を円滑にします。

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GitHubでプルリクエストがクローズしたら、Salesforceのレコードを更新する

GitHubのプルリクエストがクローズされた瞬間にSalesforceレコードを更新するワークフローです。転記作業をなくし、進捗共有の遅延や更新漏れを防ぎます。

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Garoonでワークフローが承認されたらSalesforceにレコードを登録する

Garoonでワークフローが承認されたらSalesforceにレコードを登録するフローです。Garoonで承認されたワークフローの情報をSalesforceに自動追加し、入力にかかっていた時間を大幅に削減することができます。

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GMOサインで署名が完了したら、Salesforceにレコードを追加する

GMOサインの署名完了をきっかけにSalesforceへ関連レコードを自動追加するワークフローです。手入力にかかる時間と転記ミスを抑え、契約後の顧客データをすばやく正確に管理できます。

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GMOサインで特定条件に合う署名が完了したら、Salesforceにレコードを追加する

GMOサインで署名が完了したらSalesforceにレコードを自動追加するワークフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、商談・顧客情報を最新化し、契約後の対応をスムーズにします。

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GMOサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新する

GMOサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。このフローでは情報の自動更新でヒューマンエラーを未然に防ぐことで、情報の精度を保ちます。また手作業の時間を他の業務に充てることで、生産性向上に繋げます。

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GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらSalesforceに追加する

GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらSalesforceに追加するフローです。情報が追加されたら自動でSalesforceにも登録を行うため、手入力を省きます。また手入力にかかっていた時間を他の業務に使うことができます。‍

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Freshsalesでコンタクトが作成されたらSalesforceに追加する

Freshsalesで新規コンタクトが作成されるとSalesforceに自動登録するフローです。二重入力の手間を減らし入力ミスや情報更新漏れを防ぎ、顧客情報をまとめて管理できます。

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Freshdeskで特定条件のチケットが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

Freshdeskのチケット作成を起点にSalesforceへ顧客レコードを自動連携するフローです。手入力や転記ミスを抑え、対応遅延の解消と情報一元化、サポートと営業の連携向上に役立ちます。

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Freshdeskでチケットが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

Freshdeskでチケットが作成されるとSalesforceに新規レコードを自動登録するフローです。手入力の転記工数とミスを抑え、問い合わせ情報を正確に一元管理できます。

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Eventbriteの特定のイベントで注文が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Eventbriteの新規注文を自動でSalesforceへ登録するフローです。転記作業の省力化と入力ミス防止でイベントリード管理を効率化し、迅速なフォローアップを支援、データ精度も向上します。

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Eventbriteで参加者が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する

Eventbriteでイベントが作成されると同時にSalesforceへ参加者情報を自動登録するフローです。転記工数を抑え、入力ミスや登録漏れを防いで営業データを常に最新に保てます。

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Eventbriteでイベントが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Eventbriteでイベントを作成すると、Yoom連携によりSalesforceへレコードが自動登録されるフローです。手作業の転記時間と入力ミスを抑え、イベント情報管理を効率化できます。

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Dropboxに追加されたファイルをOCRし、Salesforceにレコードを追加する

Dropboxの指定フォルダに届く請求書をOCRで読み取り、抽出内容をSalesforceへ自動登録するワークフローです。手入力や二重管理の手間を省き、転記ミスの心配を抑えてデータ管理を効率化できます。

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Dropboxにファイルが追加されたら、Salesforceのレコードにファイルを紐づける

Dropboxの指定フォルダへ追加された契約書などを自動でSalesforceレコードへ添付するフローです。手作業のアップロードや紐付け漏れをなくし、記録ミスを防ぎ、作業時間を短縮します。

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DripでSubscriber Became LeadしたらSalesforceに追加する

Dripでキャンペーンに購読者が登録されるたびにSalesforceへリードを自動追加するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、営業への情報共有をリアルタイムに正確にします。

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Docusignで契約が完了したらSalesforceにレコードを追加する

DocuSignの契約完了をトリガーにSalesforceへ契約情報を自動登録するフローです。手入力の手間とミスを抑え、営業・法務がより重要な業務へ集中でき、効率化を実感できます。

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DocuSignで書類が締結したら、Salesforceの関連レコードにファイルをアップロードする

DocuSignで完了した契約書をYoomが自動取得しSalesforceの該当レコードへ添付するフローです。手作業アップロードの時間と入力ミスを減らし、契約管理を正確に保てます。

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DocuSignで契約が完了したらSalesforceの情報を更新する

DocuSignで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。このフローを活用すると自動で情報を追加し手作業を省き、他業務に時間を充てることができます。そのためチーム全体がコア業務に注力でき、生産性向上に繋げます。

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