LINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで新規取引先を登録する

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■概要

「LINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで新規取引先を登録する」フローは、LINE WORKSとSalesforceの連携を活用した業務ワークフローです。
LINE WORKS上でのメッセージ投稿をトリガーに自動的にSalesforceに新しい取引先情報が登録され、手動での入力作業を削減します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • LINE WORKSとSalesforceを既に活用している企業の営業担当者の方
  • 手動での取引先登録に時間を取られ、業務効率化を求めている方
  • コミュニケーションツールとCRMの連携を強化したいビジネスオーナーの方
  • 日常業務の自動化を通じて、チームの生産性を高めたい管理職の方

■このテンプレートを使うメリット

  • 作業時間の短縮:メッセージ投稿後、迅速に取引先情報が自動登録されるため、手動入力の手間が省けます。
  • ヒューマンエラーの防止:自動処理により、入力ミスや漏れを防ぎ、正確なデータ管理が可能です。
  • 業務フローの統一:統一されたワークフローにより、チーム全体で一貫した業務運営が実現します。
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Googleフォームで回答が送信されたら、LINE WORKSの任意のトークルームに通知します。投稿先のトークルームやメッセージ内容は任意の内容にカスタマイズ可能です。
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Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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