定期的にSalesforceからレポートを取得し、Boxに格納する Salesforceから定期的にレポートを取得し、Boxに自動保存する業務ワークフローです。YoomのAPI連携を活用することで手動のデータ転送を省き、効率的で正確なデータ管理を実現します。 詳細を見る
定期的にBacklogの未完了課題をSalesforceに登録する Backlogの未完了課題を定期的に取得し、Salesforceへ自動登録するフローです。転記作業や入力漏れを減らし、進捗管理の精度向上と作業時間の節約につながります。 詳細を見る
名刺データをOCRで読み取りSalesforceの取引先責任者として登録 名刺画像をフォームにアップするだけでOCRが情報を抽出し、Salesforce取引先責任者へ登録まで行うフローです。担当者はスマホやPCから手軽に申請でき、入力作業の手間とミスを抑えて営業に集中できます。 詳細を見る
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納しChatworkに通知する 名刺画像をフォームにアップロードするとOCRで情報を抽出しSalesforceへリード登録しChatworkに通知するフローです。入力作業の手間やミスを抑え、営業情報の一元管理と効率化に役立ちます。 詳細を見る
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納 フォームに名刺画像をアップするとOCRが内容を読み取りSalesforceへ登録するフローです。手入力にかかる時間を抑え、転記ミスを防ぎ、営業活動の立ち上げを早め、自動化で担当者の負担を軽くします。 詳細を見る
メールの署名情報をAIで抽出して、Salesforceにリードとして登録 メール受信を起点にYoomが署名をAI解析し、Salesforceへ新規リードを自動登録するフローです。手入力の工数と転記ミスを抑え、営業・マーケティング業務により多くの時間を割けます。 詳細を見る
メールの受信内容をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する 特定メール受信をきっかけにAIが内容を抽出しMakeLeapsへ連絡先を作成、Salesforceへレコードを追加するフローです。手入力の手間や入力ミスを抑え、営業担当の情報登録を効率化します。 詳細を見る
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらSalesforceに追加する マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらSalesforceに追加するフローです。手作業を省きヒューマンエラーを削減し、情報の透明性を保ちます。また入力の時間をコア業務に使いチーム全体の業務効率をあげ生産性向上につなげます。 詳細を見る
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらSalesforceに追加する マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらSalesforceに追加するフローです。与信枠審査の結果を自動で追加し、手作業を省き、省いた時間を重要なタスク解決に充てることで、チーム全体がコア業務に集中できるようになります。 詳細を見る
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたらSalesforceに追加する マネーフォワード クラウド経費の承認をトリガーにSalesforceへ自動登録するフローです。手作業の転記を省き、入力ミスや計上漏れを抑えて経費データ活用をスムーズにします。 詳細を見る
ホットプロファイルでリードが作成されたら、Salesforceにも登録する ホットプロファイルで生成されたリードを自動でSalesforceに追加するフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、正確な顧客管理と迅速な営業アプローチを実現し、社内情報共有もスムーズに。 詳細を見る
ホットプロファイルでリードが作成されたら、Salesforceにもリードを作成する ホットプロファイルで新規リードが登録されたらSalesforceにも自動で同一情報を追加するフローです。手入力の手間を省き、転記ミスや反映遅れを防ぎ営業連携を速め、データの正確性を高めます。 詳細を見る
フォームの添付ファイルをMicrosoft SharePointに格納してSalesforceにファイル情報を追加する フォーム送信で添付ファイルをMicrosoft SharePointへ保存し、Salesforceに顧客レコードを自動追加するフロー。保存漏れや転記ミスを防ぎ、登録作業を効率化します。 詳細を見る
フォームの情報をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する フォーム送信を契機にMakeLeapsへ自動で連絡先を作成しSalesforceへレコードを追加するフローです。二重入力や転記ミスを防ぎ、登録作業の時間を抑え、顧客情報を正確に保てます。 詳細を見る
フォームの回答内容でSalesforceとカオナビに従業員情報を追加する 新しいメンバーの入社情報を、フォーム入力だけでSalesforceとカオナビに自動登録できるワークフローです。手作業による転記ミスや時間の無駄を減らし、効率的に情報を反映できます。 詳細を見る
フォームの回答を用いてGoogle Driveへファイルを追加し、Salesforceにリードを登録する フォームの回答を自動でGoogle Driveに保存しSalesforceにリード登録する業務ワークフローです。データ管理の効率化と営業プロセスの連携を実現します。 詳細を見る
フォームの内容をもとにSalesforceに顧客情報を登録してDocusignで契約書を送付する フォーム送信をきっかけに顧客情報をSalesforceへ登録し、DocuSignで契約書を送付するフローです。転記や送付漏れを防ぎ、登録から契約締結までの時間を短縮し、担当者の負担を減らせます。 詳細を見る
フォームに添付された名刺データをOCRしてSalesforceに追加しSlackに通知する 名刺をフォームに添付するとAIとOCRが情報を読み取りSalesforceに自動登録し、Slackで通知するフローです。業務ワークフローにより手間を省き、チームで最新情報を共有できます。 詳細を見る
フォームで送信したXLS形式のファイルをRPAでPDFに変換し、Salesforceの関連レコードに紐付ける フォームで受け取ったXLSをPDFに変換し、Salesforceの関連レコードへ自動添付するフローです。変換作業やアップロードの手間を減らし、添付漏れや更新忘れを防いで顧客書類を一元管理できます。 詳細を見る
フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しOutlookでお礼メールを送信する このワークフローは、フォームに名刺画像を送るとOCRが読み取りSalesforceへ登録しOutlookで自動お礼メールを送る流れです。手入力や宛先ミス、送信忘れを防ぎ、営業活動の時間確保と顧客対応の迅速化を後押しします。 詳細を見る
フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しGmailでお礼メールを送信する フォームに名刺画像をアップするとOCRが内容を抽出しSalesforceへ登録しGmailでお礼メールまで送るフローです。入力の手間や転記ミスを抑え、交換直後の迅速なフォローを実現します。 詳細を見る
フォームで添付されたファイルをOCRで読み取り、Salesforceでリードを登録する フォームに添付された名刺画像をOCRで自動読取→Salesforceへリード登録するワークフローです。転記作業の手間と入力ミスを抑え、担当者の負担を減らし営業の初動をスムーズにします。 詳細を見る
フォームで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加しSlackに通知する Webフォーム回答をトリガーに、YoomでSalesforceへリードを自動追加しSlackへ通知するフローです。転記作業や共有漏れを抑え、営業対応を滞りなく進められます。 詳細を見る
フォームで回答が送信されたらSalesforceにレコードを追加する フォーム回答をトリガーにSalesforceへリードを自動追加するフローです。手動転記を無くし入力時間を短縮しミスや対応遅れを防ぎ、営業活動に専念しながらデータの正確性も保てます。 詳細を見る
