特定のZoomミーティング後のSalesforceでのタスク登録を自動化する Zoomのミーティング終了を起点にSalesforceへタスクとリードを自動登録するフローです。Yoomが議事情報から担当者や期限も設定し、入力漏れや登録遅れを防いで迅速なフォローアップ時間を確保できます。 詳細を見る
毎月1日に先月獲得したSalesforceのリード一覧をSlackに送付する 毎月1日にSalesforceの先月リードを自動取得し、一覧をGoogleスプレッドシート化してSlackへ送るフローです。手作業の集計・報告を減らし、入力ミスや報告漏れを防ぎます。 詳細を見る
毎月1日にSalesforceで特定のステータスになっている会社情報を取得して、freee請求書で請求書を作成する Salesforceから毎月自動で顧客データを取得しfreee請求書に転記して請求書を発行するフローです。手作業の検索・入力をなくし転記ミスを防ぎながら作業時間を短縮できます。 詳細を見る
毎日Salesforceのレポートを取得してSlackに通知する 毎日Salesforceのレポートを取得して、自動的にSlackに通知するフローです。Salesforceのレポートが毎日自動的にSlackに通知されるため、最新の営業データをチーム全体で共有できます。 詳細を見る
毎日Salesforceのレポートを取得してMicrosoft teamsに通知する Salesforceのレポートを定時に取得しAIで要点抽出後Microsoft Teamsへ知らせるフローです。日々の共有作業の手間や取りこぼしを抑え、情報伝達を安定させます。 詳細を見る
毎日Salesforceのレポートを取得してLINE WORKSに通知する 毎日のSalesforceレポートを指定時間に取得し、LINE WORKSへ自動通知するワークフローです。手動ダウンロードや共有漏れを防ぎ、報告業務にかかる時間と負担を減らせます。 詳細を見る
毎日Salesforceのレポートを取得してDiscordに通知する Salesforceレポートを自動で取得しDiscordへ定刻通知するフローです。ファイル保存や投稿を手作業で行う手間と抜け漏れを防ぎ、日次進捗共有の時間短縮と確実なチーム連携を実現します。 詳細を見る
毎日Salesforceのレポートを取得してChatworkに通知する Salesforceのレポートを毎日指定時刻に取得し、Chatworkへ自動通知するフローです。手作業の共有負担や通知漏れを防げます。 詳細を見る
毎日Salesforceのデータをkintoneに転記する Salesforceの顧客データをスケジュール実行で自動取得しkintoneへ転記するフローです。手作業の削減と入力ミス防止により、日々の情報更新を正確かつ効率化できます。 詳細を見る
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加する 楽楽明細で帳票が発行された瞬間に、その内容を自動でSalesforceへ追加するワークフローです。二重入力の手間をなくし、担当者の転記時間短縮と入力ミス・ヒューマンエラー抑制に役立ちます。 詳細を見る
指定日時にSalesforceからデータを取得して、freee請求書で請求書を作成する Salesforceの請求データを指定日時に取得し、freee請求書へまとめて自動作成するフローです。設定は一度で済み、転記や二重入力をなくし、毎月の請求処理の手間・ミスを抑えられます。 詳細を見る
指定日時にGoogle スプレッドシートから情報を取得して、Salesforceに一括登録する Google スプレッドシートのデータを指定日時に取り出し、Salesforceへまとめて登録するフローです。転記作業の時間と入力ミスを抑え、日常の定期更新を負担なく行えます。 詳細を見る
指定のスケジュールになったら、Salesforceで特定条件のリード情報を取得し、AIで分析してGoogle Chatに通知する Salesforceのリードを定期取得しAIで分析のうえ、優先的に対応すべきリードや営業判断に役立つ情報を整理してGoogle Chatへ自動通知するフローです。抽出・共有の手間や情報漏れ、分析の属人化を抑えます。 詳細を見る
指定のスケジュールになったらSalesforceの商談情報を取得し、AIで課題点を抽出してGoogle スプレッドシートに追加する Salesforceの商談を定刻で取得しAIで課題を抽出、Google スプレッドシートへ記録するフローです。収集・転記・分析の負担を抑え、営業戦略の見直しに時間を回せます。 詳細を見る
指定のスケジュールになったらSalesforceで特定のステータスのレコードを取得し、Discordに通知する Salesforceで条件に合うレコードを日次や週次のスケジュール取得しDiscordへ自動通知するフローです。手作業の確認や連絡を減らし、共有漏れや対応遅れを抑えながら業務を効率化できます。 詳細を見る
定期的にSalesforceから特定フェーズの商談情報を取得し、Outlookで通知する Salesforceで特定フェーズの商談を定期取得し、Outlookで関係者へ自動通知するフローです。メール作成の手間や共有漏れを減らし、情報共有を効率化できます。 詳細を見る
定期的にSalesforceからレポートを取得し、Boxに格納する Salesforceから定期的にレポートを取得し、Boxに自動保存する業務ワークフローです。YoomのAPI連携を活用することで手動のデータ転送を省き、効率的で正確なデータ管理を実現します。 詳細を見る
定期的にBacklogの未完了課題をSalesforceに登録する Backlogの未完了課題を定期的に取得し、Salesforceへ自動登録するフローです。転記作業や入力漏れを減らし、進捗管理の精度向上と作業時間の節約につながります。 詳細を見る
名刺データをOCRで読み取りSalesforceの取引先責任者として登録 名刺画像をフォームにアップするだけでOCRが情報を抽出し、Salesforce取引先責任者へ登録まで行うフローです。担当者はスマホやPCから手軽に申請でき、入力作業の手間とミスを抑えて営業に集中できます。 詳細を見る
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納しChatworkに通知する 名刺画像をフォームにアップロードするとOCRで情報を抽出しSalesforceへリード登録しChatworkに通知するフローです。入力作業の手間やミスを抑え、営業情報の一元管理と効率化に役立ちます。 詳細を見る
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納 フォームに名刺画像をアップするとOCRが内容を読み取りSalesforceへ登録するフローです。手入力にかかる時間を抑え、転記ミスを防ぎ、営業活動の立ち上げを早め、自動化で担当者の負担を軽くします。 詳細を見る
メールの署名情報をAIで抽出して、Salesforceにリードとして登録 メール受信を起点にYoomが署名をAI解析し、Salesforceへ新規リードを自動登録するフローです。手入力の工数と転記ミスを抑え、営業・マーケティング業務により多くの時間を割けます。 詳細を見る
メールの受信内容をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する 特定メール受信をきっかけにAIが内容を抽出しMakeLeapsへ連絡先を作成、Salesforceへレコードを追加するフローです。手入力の手間や入力ミスを抑え、営業担当の情報登録を効率化します。 詳細を見る
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらSalesforceに追加する マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらSalesforceに追加するフローです。手作業を省きヒューマンエラーを削減し、情報の透明性を保ちます。また入力の時間をコア業務に使いチーム全体の業務効率をあげ生産性向上につなげます。 詳細を見る
