定期的にBacklogの未完了課題をSalesforceに登録する

■概要

Backlogで管理している課題を、都度Salesforceに手作業で登録するのは手間がかかる上、入力漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。特に、定期的な報告や進捗管理のためにこの作業を行っている場合、その負担は大きくなります。このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてBacklogの未完了課題を自動でSalesforceに登録できるため、こうした手作業による課題を解消し、業務の効率化に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• BacklogとSalesforceを併用し、課題の転記作業に手間を感じている方
• プロジェクトの進捗状況をSalesforceで一元管理したいと考えているマネージャーの方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、正確な情報管理を実現したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• BacklogからSalesforceへの課題登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
• 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータに基づいた進捗管理を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、BacklogとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションで定期実行のタイミングを設定します。
3. 続いて、オペレーションでBacklogの「特定のプロジェクトの課題一覧を取得する」アクションを設定し、対象のプロジェクトを指定します。
4. 取得した課題一覧を一つずつ処理するため、繰り返し（ループ処理）を設定します。
5. 繰り返し処理の中で、Backlogの「課題情報を取得する」アクションを設定し、個別の課題詳細を取得します。
6. その後、分岐機能を用いて、課題が未完了である場合のみ次の処理に進むよう設定します。
7. 最後に、Salesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、未完了課題の情報を登録します。

■このワークフローのカスタムポイント

• このワークフローで連携するSalesforceは、Yoomのチームプランまたはサクセスプランでご利用いただけるアプリです。フリープランやミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
• Yoomのチームプランやサクセスプランは、2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル期間中は、Salesforceを含む全てのアプリ連携をお試しいただけます。