フローボットテンプレート

Googleフォームで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成する

Googleフォームの回答をトリガーにYoomでZoho CRMへタスクを自動登録するフローです。手作業を減らし、転記ミスと対応漏れを防ぎます。

詳細を見る

Googleフォームで回答があったら、Zoho CRMに見込み客を作成しタスク生成する

Googleフォームの回答をトリガーにZoho CRMへ見込み客を自動登録し、期限付きタスクも生成するフローです。転記作業や入力ミスを抑え、リード対応を素早く進められます。

詳細を見る

Googleドキュメントからファイル情報を取得し、Zoho CRMの商談にリンクを記載する

Googleドキュメント上からワンクリックでファイル情報をZoho CRMの該当商談へ自動追記するフローです。転記作業やリンク貼り忘れを防ぎ、情報更新をスムーズにし営業活動に専念できます。

詳細を見る

Googleスプレッドシートで行が追加されたらZoho CRMで取引先を作成する

Googleスプレッドシートで行が追加されたらZoho CRMで取引先を作成するフローです。自動で追加された内容を引用して取引先を追加するため、手作業を省くことができます。また引用された内容を反映するため、情報の精度を保ちます。

詳細を見る

Googleカレンダーで予定が作成されたら、特定ゲストの場合のみZoho CRMでも予定を作成する

Googleカレンダーの新規予定から特定ゲストを含むものだけをZoho CRMへ登録するフローです。二重入力の手間と登録漏れを抑え、顧客アポイントを確実かつスピーディーに管理できます。

詳細を見る

Googleカレンダーで予定が作成されたら、Zoho CRMで予定を作成しタスクを起票する

Googleカレンダーの予定を起点にZoho CRMへ予定とタスクを自動追加するワークフローです。二重入力の手間を省き、入力ミスや登録漏れを防ぎながら営業情報の一元管理にも役立ちます。

詳細を見る

Googleカレンダーで予定が作成されたら、Zoho CRMでも予定を作成する

Googleカレンダーで作成した予定をそのままZoho CRMへ同期するフローです。二重入力の手間や登録漏れ、転記ミスを抑え、チームのスケジュール管理をスムーズにします。

詳細を見る

Google スプレッドシートで行が更新されたらZoho CRMの取引先情報も更新する

Google スプレッドシートで行が更新されたらZoho CRMの取引先情報も更新するフローです。情報が更新されたら、Zoho CRMの登録情報も自動で編集するため、手作業による時間を省くことができます。

詳細を見る

Google Driveにファイルがアップロードされたら、Zoho CRMの商談に添付する

Google DriveにアップロードしたファイルをYoomが自動でZoho CRMの商談へ添付するフローです。手作業のアップロードや添付漏れを防ぎ、営業の書類管理を効率化できます。

詳細を見る

Google Driveにファイルがアップロードされたら、Zoho CRMの商談にリンクを追加する

Google Driveへファイルをアップロードするだけで、Zoho CRMの商談にファイルリンクを自動追加するフローです。日々の手作業の紐付けや更新漏れを防ぎ、営業の情報管理を効率化します。

詳細を見る

Gmailで受信した特定条件の内容をもとに、Zoho CRMに連絡先を作成する

Gmailで問い合わせメールを受信するとZoho CRMに連絡先を自動登録するフローです。転記の時間短縮と作業負荷軽減、入力漏れ防止で顧客対応を円滑にし、データ精度向上にもつながります。

詳細を見る

Gmailで受信した内容をもとに、Zoho CRMに連絡先を作成する

Gmail受信メールから氏名やアドレスを抽出し、Zoho CRMに連絡先を自動登録するフローです。転記に費やす時間と入力ミスを抑え、初期対応をすばやく行えます。

詳細を見る

Gmailで受信したメールの署名情報からZoho CRMにリードを登録する

Gmailで特定ラベルのメールを受信すると、AIが署名情報を抽出しZoho CRMへ見込み客を即時登録するフローです。繰り返しの手入力や登録漏れを抑え、メール起点のリード管理を効率化します。

詳細を見る

Gmailで添付ファイルを受信したら、Zoho CRMの見込み客に紐づける

Gmailで特定メールを受信すると添付ファイルをZoho CRMの見込み客へ自動で紐付けるフローです。転記や登録漏れを抑え、営業のファイル管理を効率化し、正確な顧客データの一元管理も実現します。

詳細を見る

Eventbriteで特定条件の参加者が登録されたら、Zoho CRMで見込み顧客を作成する

Eventbriteの参加者登録を条件で絞り、Zoho CRMの見込み客へ自動反映するフローです。手入力や転記ミスを減らし、参加者への迅速なフォローと顧客管理の効率化に役立ちます。

詳細を見る

Eventbriteで参加者が登録されたら、Zoho CRMで見込み顧客を作成する

Eventbriteの参加者登録をトリガーにZoho CRMへ見込み客を自動作成するワークフローです。手入力の手間を省き、情報の抜けや入力ミスを抑えられ、管理者の確認負担も小さくできます。

詳細を見る

Dropboxにファイルがアップロードされたら、Zoho CRMの商談に添付する

Dropboxへのアップロードを起点に、ファイル名を読み取って該当商談をZoho CRMで探し自動添付するフローです。手作業の紐付けやミスを減らし、営業書類をスムーズに一元管理できます。

詳細を見る

Dropboxにファイルがアップロードされたら、Zoho CRMの商談にリンクを追加する

Dropboxの指定フォルダにアップロードしたファイルの情報を読み取り、Zoho CRMの該当商談へリンクを自動追加するフローです。検索や貼り付けの手間、転記ミスを減らし営業に集中できます。

詳細を見る

Constant Contactで特定条件のNew Contactが作成されたら、Zoho CRMで連絡先を作成する

Constant Contactで追加されたコンタクトを条件判定後にZoho CRMへ自動登録するワークフローです。手入力の時間と転記ミスを抑え、マーケティングと営業の連携を滑らかにします。

詳細を見る

Constant ContactでNew Contactが作成されたら、Zoho CRMで連絡先を作成する

Constant Contactの新規連絡先をZoho CRMへ自動同期するワークフローです。転記作業と入力ミスを減らし、リード対応をスムーズにします。

詳細を見る

Chatworkに投稿された条件をもとにZoho CRMで連絡先を取得して通知する

Chatwork投稿をきっかけにZoho CRMの連絡先を自動検索し、Chatworkへそのまま通知するフローです。アプリ間移動やコピー＆ペーストの手間を省き、情報共有の抜け漏れや転記ミスを防止できます。

詳細を見る

Calendlyで予定が登録されたらZoho CRMに見込み客を追加する

Calendlyで予定が登録されたらZoho CRMに見込み客を追加するフローです。予定の登録と同時にZoho CRMに情報が入力されるため、予定開始までに十分な事前準備の時間を確保することが可能となり、精度の高い営業を行うことができます。

詳細を見る

Boxにファイルがアップロードされたら、Zoho CRMの連絡先に添付する

Boxへのアップロードを起点にOCRで内容を読み取り、該当するZohoCRM連絡先へ自動添付するフローです。手作業の添付漏れや登録ミスを抑え、管理を効率化し手間を減らします。

詳細を見る

BoxにファイルがアップロードされたらOCRし、 Zoho CRMに連絡先を作成する

Boxの指定フォルダに名刺画像を置くとOCRで情報を抽出しZoho CRMへ自動登録するフローです。転記作業の手間と入力ミスを抑え、時間を削減し、簡単に営業チームの顧客管理を効率化できます。安心して運用可能です。

詳細を見る